9 апреля 2020
2750: Картина – маслом, или художники с Уолл-Стрит



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
2750: Картина – маслом, или художники с Уолл-Стрит
Рынок. Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4% после того как Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки.
Сенатор сообщил о своем решении в Twitter. Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.
Как отмечает CNBC, некоторые предвыборные предложения Сандерса вызывали опасения предпринимателей и инвесторов относительно повышения налогов в случае его избрания. Помимо этого, инвесторы надеются на возобновление экономической деятельности в США.
"На этой неделе мы видим рост надежд на то, что меры социального дистанцирования рано или поздно отменят", - сказал главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эйрон.
В то же время, еще 779 заразившихся коронавирусом человек скончались за сутки в американском штате Нью-Йорк, сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на заявление губернатора Эндрю Куомо.
Он отметил, что в штате количество ежедневно регистрируемых летальных исходов от коронавируса продолжает расти. К примеру, если 2 апреля в штате скончались за сутки 562 человека, то с каждым днем их число лишь увеличивалось и 7 апреля достигло 779.
Инвесторы находились в ожидании видеоконференции ОПЕК+, в ходе которой страны-участницы альянса намерены обсудить возможность сокращения объемов добычи нефти для стабилизации ситуации на рынке.
Вышедшая статистика, в свою очередь, показала, что недельные запасы "черного золота" рассчитываемые EIA, увеличились на 15,177 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 9,271 млн баррелей.
По мнению бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, ВВП США во втором квартале может упасть на 30% или более в связи с последствиями коронавируса.
Между тем он отметил, что считает неправильным сравнивать текущую ситуацию в экономике, вызванную приостановкой активности в связи с пандемией коронавируса, с Великой депрессией. "Люди сравнивают это с Великой депрессией. Это не очень хорошее сравнение. Депрессия длилась 12 лет", - сказал Бернанке. И депрессия имела экономические корни, а нынешняя ситуация вызвана ограничительными действиями правительств различных стран в ответ на угрозу неадекватно низкого уровня опасности.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +3,44%, индекс S&P 500 +3,41%, а индекс Nasdaq +2,58%.

Корпоратив. В составе индекса "голубых фишек" лишь бумаги Walt Disney и Walmart закрылись в "красной" зоне, отступив на 0,17% и 0,12% соответственно, а наилучшую динамику продемонстрировали акции Raytheon Technologies, UnitedHealth Group и Dow, подорожавшие на 8,41%, 7,98% и 7,61% соответственно.
Удачно сложилась сессия для представителей туристического бизнеса и сферы досуга. В частности, рыночная капитализация American Airlines, Carnival и Darden Restaurants возросла на 10,9%, 6,11% и 7,82% соответственно.
Среди фаворитов торгов находились и акции нефтегазового сектора, а поддержку оказали ожидания встречи ОПЕК+ и удорожание "черного золота". Заметим, что компании Occidental Petroleum, Exxon Mobil, Chevron и Devon Energy добавили в свой актив 12,43%, 6,33%, 6,25% и 8,04% соответственно.
Стоимость сервисов доставки FedEx и United Parcel Service взлетела на 8,3% и 6,3% соответственно. По информации The Wall Street Journal, Amazon.com планирует приостановить работу конкурирующего Amazon Shipping.
Акции Caterpillar, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, подорожали на 4,5%. Компания подтвердила выплату квартальных дивидендов в размере $1,03 на акцию.
Котировки Marathon Oil поднялись на 7,3%. Нефтяная компания сократила бюджет капиталовложений на 2020 год уже во второй раз с начала года, стремясь, таким образом, защитить свой баланс и "с трудом заработанную финансовую устойчивость" в сложившихся рыночных условиях.
Акции McDonald's подорожали на 1,1% после того как компания сообщила о падении сопоставимых продаж в США в марте на 13,4%. По итогам первого квартала показатель вырос на 0,1% благодаря повышению на 8,1% в январе-феврале. Помимо этого, глава McDonald's Крис Кемпчински предложил сократить свою базовую зарплату на 50% с 15 апреля по 30 сентября из-за влияния пандемии на бизнес компании.

Ожидания. Сегодня Европа открылась ростом, инвесторы надеются на скорое ослабление ограничительных мер, призванных сдержать распространение коронавируса.
Стало известно, что советники Белого дома начали активно обсуждать план восстановления экономической деятельности в США с начала мая, сообщил телеканал CNN. Европейские правительства также начали рассматривать пути отмены карантинных мер.
"Финансовые рынки, вероятно, не только смотрят на рост количества заболевших и летальных случаев, но и оценивают, когда могут быть ослаблены ограничительные меры. Риск в том, что они могут опережать события и обрекать себя на разочарование позже в этом месяце", - отмечает главный рыночный аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.
Оптимизм трейдеров может ослабнуть на данных о новых заявках на пособие по безработице в США, пишет CNBC. В четверг министерство труда США опубликует данные о количестве американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 апреля.
По оценке аналитиков, их число составило 5,25 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. По итогам двух предыдущих недель число новых заявок приблизилось к 10 млн. Экономисты прогнозируют, что в апреле уровень безработицы в стране может превысить 10% по сравнению с 4,4% в марте и 3,5% в феврале, отмечает CNBC.
Помимо этого, в четверг должны возобновиться переговоры министров финансов стран Еврогруппы о выработке согласованного экономического ответа на кризис, вызванный пандемией. По итогам предыдущей видеоконференции, которая началась во вторник и продлилась 16 часов, страны не смогли прийти к соглашению.
Если это произойдёт и сегодня, а Решение ОПЕК+ будет недостаточным для сдерживания роста запасов, то все три фактора могут потянуть рынок вниз.
Вчера «художники» с Уолл-стрит филигранно закрыли рынок прямо в полупункте от сопротивления 2750, хотя в конце сессии индекс дважды на 2-5 минут поднимался и выше. Суммарный отскок уже составил 550 пунктов (20%). При этом, вчерашний рост был достаточно неожиданным в силу недостаточной определённости и опасной технической картины.
Сейчас рынки в небольшом минусе (-0,4%), и до 15.30 по Киеву вряд ли будет какое-то сильное движение. Все, затаив дыхание, ждут еженедельной «первички», и если выйдет опять статистика в стиле «всё пропало», то можем красиво и технично полететь вниз, даже не смотря на хорошие ожидания по ОПЕК+. А если и там в итогах будут безрезультатные тёрки саудитов с россиянами, то поход вниз может быть очень серьёзным.
Но если труд будет лучше ожиданий, то движение вверх возможно. Сегодня фьючерсы пытались доходить до отметки 2770, что говорит о готовности рынков поверить в скорейшее сворачивание ограничений.
До время «Ч» осталось немного. Американские аналитики уже дважды сильно мазали с оценками «первички». Потому, трейдеры-быки, скорее всего, вне позиций. В такой ситуации лучше меньше заработать, чем больше потерять. Если V-образная коррекция оправдается, то заработок никуда не денется.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях