11 июня 2019
Амазон задаёт тон



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Амазон задаёт тон
Рынок. Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник благодаря решению президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики. Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".
Данное решение было принято после того, как США добились письменного соглашения с Мексикой и, как следствие, отложили введение пошлин на неопределенный срок. Правительство Мексики, в свою очередь, согласилось принять решительные меры, чтобы обуздать волну нелегальных иммигрантов. В частности, Мексика пообещала развернуть части своей Национальной гвардии по всей стране, начиная с 10 июня, и уделить особое внимание южной границе с Гватемалой.
Благодаря этой новости стоимость акций американских автопроизводителей Ford Motor и General Motors повысилась на 0,6% и 1,5% соответственно, поскольку участники рынка опасались ответных действий Мексики в случае введения пошлин.
Между тем уже в понедельник Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что США введут новые пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму около $300 млрд в год, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в японской Осаке 28-29 июня. Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Трамп примет решение о введении тарифов после встречи с Си Цзиньпином, которая запланирована "на полях" саммита.
Кроме того, поддержку рынку оказывают ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне ослабления темпов роста мировой экономики. "Всего за полгода ожидания инвесторов сменились с трех повышений ставки в текущем году до трех снижений, - говорит инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лайза Шэлетт. - Но главный вопрос в том, сможет ли смягчение денежно-кредитной политики предотвратить спад в экономике".
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,3%, индекс S&P 500 +0,47%, а индекс Nasdaq +1,05%.

Корпоратив. Акции United Technologies подешевели на 3,1% на новости, что компания объединит свое аэрокосмическое подразделение с оборонной компанией Raytheon. Объединенная компания получит название Raytheon Technologies, ее совокупная выручка составит порядка $74 млрд в 2019 году.
В результате слияния образуется производственный гигант, выпускающий двигатели Pratt & Whitney, ракеты Tomahawk, системы ПВО Patriot и истребители F-35. Объединение произойдет путем обмена акциями. Котировки бумаг Ratheon поднялись на 0,7%.
Цена бумаг разработчика ПО для бизнес-аналитики Tableau Software взлетела на 34% после того, как американская Salesforce, предоставляющая облачные услуги, достигла соглашения о приобретении компании за $15,7 млрд. Как говорится в пресс-релизе Salesforce, сделка одобрена советами директором обеих компаний и будет полностью оплачена акциями. Закрытие сделки ожидается до конца октября 2019 года.
Капитализация Merck & Co. Inc. повысилась на 0,1%. Merck сообщила о покупке фармкомпании Tilos Therapeutics, объем сделки оценивается в $773 млн. Стоимость акций производителя марихуаны Tilray Inc. выросла на 11% на новости, что компания заключила соглашение с крупнейшим акционером, Privateer Holdings, о том, что Privateer пока не будет выставлять на продажу имеющиеся у него акции Tilray.
Котировки бумаг Tesla Inc. увеличились на 4,1% после того, как аналитики Robert W. Baird подтвердили свой прогноз по ним на уровне "выше рынка" и отметили, что опасения по поводу спроса на электромобили компании чрезмерны.
Акции сети магазинов видеоигр GameStop подскочили в цене на 8,4% благодаря сообщению о старте программы выкупа бумаг компании на сумму до $72 млн. В прошлую пятницу котировки упали до минимального уровня с 2003 года из-за слабой квартальной отчетности и готового прогноза.

Ожидания. Среди крупнейших технологических компаний абсолютным лидером роста оказался Амазон. По компании вышли новости по стоимости бренда и открытию нового безналичного центра торговли в Нью-Йорке. Это уже другой магазин в этом городе, и 13-й – в США. Во вторник интернет-магазин встретит своих первых клиентов на 300 Park Avenue, в районе Мидтаун на Манхэттене.
Вице-президент компании Джеймс Кэмерон отметил, что к 2021 году Амазон может открыть до 3000 таких безналичных точек по всей стране, угрожая подобным магазинам CVS, Walgreens и 7-Eleven. Именно последнее и привело к феерическому оптимизму по акции
Кроме того, пришло сообщение из Лондона, что Amazon стал самым дорогим мировым брендом, потеснив с первой позиции прошлогоднего лидера Google. Это отражено в очередном рэнкинге BrandZ Top 100. Стоимость бренда Amazon, который за последние годы превратился в "бренд-экосистему" и расширился на новые сегменты рынка, выросла за год в полтора раза - до $315 млрд. В 2018 г. Amazon был на 3-м месте в списке. Вторую строчку в рэнкинге в этом году вновь заняла Apple ($309,5 млрд), а вот Google опустился на 3-ю позицию ($309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba.
Майкрософт, кстати, вчера закрепил преодоление триллиона капитализации в пятницу. А Амазон сейчас на третьем месте, отставая от Эппл всего на 10 млрд.
Как мы и ожидали, вчера произошла положительна консолидация с откатом вниз от сопротивления. Сегодня фьючерсы показывают готовность преодолеть 2900, ибо пока нет явно негативных новостей, а по многим бумагам, таким как Амазон, Мастеркард, Америкен Экспресс, Майкрософт, Виза, Ситигрупп, и по ряду полупроводниковых компаний сложилась бычья картина или произошли подтверждения разворотов.
Потому, в отсутствие явного негатива, рынки будут расти, используя свой шанс накануне мутных перспектив переговоров Трампа и Кси. Да и в сезон отчетности многие аналитики ждут массового падения EPS. Потому ждём сегодня позитивного открытия, как минимум.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях