9 июля 2021
Амазон жжёт дальше. Тесла проверила на прочность 200-дневку



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Амазон жжёт дальше. Тесла проверила на прочность 200-дневку
Рынок. Американский фондовый рынок заметно снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений за рост мировой экономики. Все три основных индекса продемонстрировали худшую однодневную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов.
Трейдеры обеспокоены, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах, отмечает Trading Economics.
Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик сказал в ходе виртуального выступления после публикации протокола, что момент, когда ФРС начнет сокращать программу ежемесячного выкупа облигаций на сумму $120 млрд, приближается. При этом он не уточнил сроков, в которые это может произойти.
Июньские данные по американскому рынку труда были неоднозначными. При том, что количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 850 тыс., максимальными темпами за 10 месяцев, безработица неожиданно увеличилась до 5,9% с 5,8% в мае.
Опубликованные в четверг данные Минтруда США показали неожиданный рост числа заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 2 тыс. - до 373 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 371 тыс., а не 364 тыс., как сообщалось ранее.
Аналитики в среднем ожидали снижения до 350 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,75%, индекс S&P 500 -0,86%, а индекс Nasdaq -0,72%.

Корпоратив. Наиболее существенные потери в ходе торгов в четверг понесли акции компаний, которые бы выиграли от быстрого восстановления экономики после пандемии.
Цена бумаг круизного оператора Carnival Corp. (CCL) снизилась на 1,5%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 1,2%, Royal Caribbean Group - на 1,3%. Акции американских авиакомпаний United Airlines Holdings (UAL) Inc. и Delta Air Lines (DAL) Inc. подешевели на 1,3% и 1,1% соответственно. Рыночная стоимость ритейлера Nordstrom Inc. (JWN) упала на 3%, а бумаги Home Depot Inc. (HD) и Lowe's Cos. (LOW) потеряли в цене соответственно 1,5% и 1,6%.
Также заметно подешевели акции производителей микросхем, включая NVIDIA Corp. (NVDA) (-2,3%), Micron Technology (MU) Inc. (-1,4%), Qualcomm Inc. (QCOM) (-1,2%), Intel Corp. (INTC) (-1%) и Applied Materials (AMAT) Inc. (-1,7%). В минусе оказались и бумаги крупнейших технологических компаний Microsoft Corp. (MSFT) (-0,9%), Apple Inc. (AAPL) (-0,9%), Facebook Inc. (FB) (-1,4%) и Alphabet Inc. (GOOG) (-1,1%). В то же время капитализация Amazon.com Inc. (AMZN) выросла на 0,9%.
Кроме того, снизились котировки акций банков, в том числе Bank of America Corp. (BAC) (-2,4%), Wells Fargo & Co. (WFC) (-2,5%) и Goldman Sachs Group (GS) Inc. (-2,4%).
Акции Tesla Inc. (TSLA) подорожали на 1,3%. Американский производитель электромобилей представил намного более дешевую версию внедорожника Model Y местного производства в Китае, опасаясь, что критика компании в СМИ могла ухудшить отношение потребителей.

Ожидания. Коррекция оказалась – так себе. По многим бумагам после заметной просадки начался модный выкуп. Некоторые, типа Амазона с Теслой вообще развернулись в рост, другие, такие как ресорты, круизёры и некоторые технологи, сходили глубоко, но закрылись во вменяемых минусах и с зелёной выкупной свечой.
В общем, серьёзные медведи, скорее всего, даже не подключались. А то, что мы видели, это игра несмелых медвежат, которые тут же откупились из соображений – как бы не пролететь на общем оптимизме.
Всё это не очень хорошо, поскольку S&P показывал слабость к росту на уровне 4350. Потому, было бы лучше, чтобы коррекция продолжилась. По сигналам от многих технологов с премаркета, да и не только от них, сегодня ожидается продолжение отскока к вчерашнему выкупу. На часовках рынок со второго подхода к снаряду поднялся выше уровня «шеи» на 4315, что может говорить о том, что коррекция выдохлась.
А вот NASDAQ дважды подходил к 14750 и пока не смог взять этот уровень. При этом фьючерсы находятся в минусовой зоне, а большинство технологов по мере приближения к открытию широкого премаркета и самого открытия сессии постепенно сваливаются в продолжение коррекции. Потому, есть надежда, что технологи потянут за собой вниз и широкий индекс, и мы, таки, увидим коррекцию, с которой продолжение роста станет понятным и технически оправданным.
Пока в жёстких плюсах все пострадавшие от ковида. Кстати, Карнавал чиркнул по 200-дневке и пошёл в сильный отскок. Новости от Пфайзера по поводу испытаний бустерной вакцины по новым штаммам ковида уже с августа обнадёживают подобные компании, что уже полностью их рынок не будет уходить в отказ. Потому, если техника оправдается, то все круизёры сейчас находятся в привлекательном положении для покупки.
Авиакомпании вообще выглядят умилительно. 4 из 5 крупнейших компаний, как по команде выстроились на 200-дневках, а Америкен Эйрлайнз – на сильнейшей поддержке недалеко от нее. Если учитывать в принципе активную вакцинацию и возможность бустерной вакцины для третьей дозы к концу осени, то все эти ковидо-зависимые могут оказать интересными для инвестирования активами.
Я уж не говорю о трейдерских точках входа. Все пять крупнейших компаний выглядят очень привлекательно. Потому и премаркет по всем упомянутым стронгбаевый. Судя по движению на широком премаркете серьёзно решили отскакивать и банки, хотя технически пока сигналов на покупку нет ни по одному.
В общем, по индикаторам, - отскок. Карнавал – карнавалит, а самолёты – улетают. Но если мишки почувствуют слабость быков, или технологи решат, что недопадали, либо слишком активно вчера откупились, то все может закончиться распродажами перед выходными или просто консолидацией в области 4320-4330.
Пока же широкий индекс на фьючерсе жмёт на север)).

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях