30 июля 2021
Амазонище для технологического и широкого индекса



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Амазонище для технологического и широкого индекса
Рынок. Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones Industrial Average и S&P 500 коснулись сессионных рекордов несмотря на данные, указывающие на замедление темпов восстановления американской экономики.
Оптимизм инвесторов относительно сезона корпоративной отчетности в США и обещания Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться мягкой монетарной политики перевешивает риски, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом, пишет Trading Economics.
Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.
Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, опрошенных Trading Economics, которые ожидали роста на уровне 8,5%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали еще более значительный подъем - на 9,1%.
ВВП в первом квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 6,3%. Ранее сообщалось об увеличении этого показателя на 6,4%.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 24 тыс. - до 400 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 424 тыс., а не 419 тыс., как сообщалось ранее. Это был максимальный показатель за последние два месяца.
Аналитики в среднем ожидали снижения до 380 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.
Сокращение числа заявок говорит о том, что распространение нового штамма COVID-19 "дельта" пока не оказывает существенного негативного влияния на экономику, отмечает MarketWatch.
Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в июне опустился на 1,9% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, свидетельствуют данные Национальной ассоциации риелторов (NAR). Снижение зафиксировано впервые за последние четыре месяца. В мае показатель вырос на 13,4%.
В июне по сравнению с предыдущим месяцем падение индикатора составило также 1,9%. В мае относительно предыдущего месяца индекс вырос на рекордные 8,3%.
Федрезерв заявил по итогам заседания 27-28 июля, что американская экономика продолжает восстанавливаться несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19 и центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов.
Руководители Федрезерва дали понять, что они продвинулись в обсуждении вопроса об уменьшении объемов выкупа активов, однако по-прежнему не решили, когда стоит приступить к сокращению.
Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ.
В то же время он отметил, что усиление инфляции в США является временным, и как только экономика вернется в нормальное русло, потребительские цены, вероятно, снизятся.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,44%, индекс S&P 500 +0,42%, а индекс Nasdaq +0,11%.

Корпоратив. Котировки акций Facebook Inc. снизились на 4% по итогам торгов в четверг. Американская компания, которой принадлежит крупнейшая в мире одноименная социальная сеть, во втором квартале увеличила чистую прибыль вдвое, выручку - на 56%. Но, при этом, ухудшила прогноз темпов роста выручки на второе полугодие.
Акции Ford Motor Co. подорожали на 3,8%. Американский автопроизводитель неожиданно зафиксировал чистую прибыль во втором квартале 2021 года, хотя показатель был вдвое ниже, чем годом ранее.
Цена бумаг PayPal Holdings упала на 6,2%. Американская платежная система во втором квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 23%, но увеличила выручку, при этом прогноз компании на текущий квартал не оправдал надежд экспертов.
Бумаги американской MasterCard Inc. прибавили в цене 1,4%. Одна из крупнейших платежных систем в мире во втором квартале текущего года увеличила чистую прибыль на 46%.
Рыночная стоимость Comcast Corp. выросла на 0,2%. Крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года на 25,1%, выручку - на 20,4%, при этом результаты превзошли ожидания рынка.
Акции американской Qualcomm Inc. подскочили на 6%. Один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов увеличил чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале текущего финансового года.
Капитализация Merck & Co. уменьшилась на 1,8%. Эта американская фармацевтическая компания сократила чистую прибыль примерно вдвое во втором квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель совпал с прогнозами, а выручка превзошла ожидания рынка.
Бумаги Hilton Worldwide Holdings подорожали на 3,8%. Американская гостиничная сеть вернулась к чистой прибыли во втором квартале 2021 года, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания рынка, тогда как выручка не оправдала прогнозов.
Котировки акций Hershey Co. повысились на 1,1%. Американский производитель шоколада во втором квартале увеличил чистую прибыль на 12%, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.
Акции Keurig Dr Pepper Inc. потеряли в цене 1,1%. Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих во втором квартале увеличил чистую прибыль в полтора раза.
Капитализация Uber Technologies Inc. снизилась на 3,1% на сообщениях, что японская SoftBank Group Corp. продает треть своей доли в американской компании.
Котировки бумаг Didi Global Inc. подскочили на торгах в Нью-Йорке на 11,2%, однако рост цен замедлился после того, как оператор крупнейшего в Китае сервиса онлайн-заказа такси опроверг сообщения СМИ о том, что он может снова стать частной компанией. Подъем котировок в ходе предварительных торгов достигал 45%.
Бумаги американского производителя электрогрузовиков Nikola Corp. рухнули на 15,2% на новостях о том, что основатель компании Тревор Милтон был обвинен в мошенничестве с ценными бумагами. Как следует из обвинительного заключения, подготовленного окружной прокуратурой Манхэттена, Милтон вводил инвесторов в заблуждение относительно разрабатываемых компанией продуктов и технологий.
Котировки акций Robinhood Markets Inc., оператора платформы для торговли на фондовом рынке, в ходе дебютных торгов упали ниже цены первичного размещения. Robinhood накануне провела IPO на бирже Nasdaq на $2,1 млрд. Компания и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн бумаг по цене $38. Таким образом, размещение прошло по нижней границе заявленного ранее ценового диапазона - $38-42. На открытие рынка в четверг котировки составляли также $38, однако к концу торгов они опустились до $34,82.

Ожидания. Амазон отчитался вчера после закрытия, а расхлёбывать избыточный оптимизм придётся не только сегодня. Эта компания приучила инвесторов, что она в среднем последние 10 лет увеличивала выручку на 30% в год, причем к постоянно увеличивающейся базе.
Но вечно так быть не может, ибо ограничено количество покупателей в мире и ограничена масса товаров. А конкуренты тоже не спят. Потому, это закономерный процесс, который через несколько лет постигнет и Теслу, когда все кругом станут выпускать электромобили, и эксклюзивность технологии исчезнет.
Amazon.com Inc. во втором квартале увеличил чистую прибыль более чем на 48%, однако вызванный пандемией бум онлайн-покупок, похоже, сходит на нет. Выручка повысилась на 27% и достигла $113,080 млрд против $88,912 млрд годом ранее.
Хотя выручка компании превысила отметку в $100 млрд по итогам третьего квартала подряд, аналитики расценили рост по итогам минувшего квартала как слабый, поскольку в январе-марте она подскочила на 44%. Эксперты в среднем ожидали, что компания получит во втором квартале прибыль на уровне $12,28 на акцию при выручке в $115,4 млрд.
В результате котировки акций компании упали на электронных торгах в четверг на 7% после публикации отчетности. Amazon прогнозирует, что в третьем квартале замедление темпов роста выручки продолжится, и она составит $106-112 млрд
И это ещё крайне неплохо и напористо. Дальше может быть ещё всё прозаичнее, и выезжать на хорошие темпы роста можно будет за счет облачного сервис (AWS), который обеспечил прирост 37%. Без него результат по выручке выглядел бы ещё плачевнее, ибо прирост он-лайн продаж составил всего 13%.
В общем, у всех монстров – замедление. У Фейсбука – замедление выручки и прироста пользователей, у Эппл и Теслы – проблемы с полупроводниками и их дефицитом. Возникает резонный вопрос: а как там полупроводники в целом поживают?
ETF SOXX вчера в очередной раз подошёл к сопротивлению 455, и… опять не взял. Но характер фигуры «перевернутая голова и плечи» - бычий. Часть ключевых полупроводников на грани пробоя своих сопротивлений, а такие как KLAC, AMD и QCOM, это сделали или сделают сегодня (KLAC).
Учитывая спрос на полупроводники и их дефицит, пробой полупроводниковым фондом сопротивления вверх является наиболее ожидаемы. Но до взятия «гоп» говорить не будем. В фонд всегда можно легко впрыгнуть по пути, это не ракеты NVDA или AMD, где за день может быть такой рост, что возникают сомнения в открытии позиции после этого.
Сегодня, судя по всему, часть полупроводников будет в плюсе, но бОльшая часть будет откатываться после вчерашнего роста. В целом, сегодня технологические бумаги будут в минусе. Сильное давление будет от Амазона, но добавят красноты и Эппл, Фэйсбук, Майкрософт, и те полупроводники, которые вчера сильно выстрелили.
Неплохо то, что NASDAQ второй раз за три дня твёрдо останавливается на 14800. Подобный уровень для широкого индекса 4370. Это даёт надежу, что снижение не будет критическим. И за ним может последовать выкуп.
Сегодня перед открытием отчитывается немало крупных и знаковых компаний, которые должны поддержать рынок от пробоя важных поддержек.
Немало сегодня и важной статистики, которая способна повлиять на ситуацию по сессии. Но открытие грозится быть минорным.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях