6 августа 2020
Amazonки слабы, но не сдаются



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Amazonки слабы, но не сдаются
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом на фоне превзошедших прогнозы результатов Walt Disney Co. и надежд на вакцину от коронавируса.
Американская Johnson & Johnson, крупнейший мировой производитель медицинских товаров, сообщила о заключении сделки на $1 млрд с американскими властями о производстве 100 млн доз вакцины от коронавируса в том случае, если будет доказана ее успешность. Акции компании по итогам торгов выросли на 8,8%.
Рынок не отреагировал на более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда США. Число рабочих мест в частном секторе экономики США в июле увеличилось лишь на 167 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали рост показателя на 1,9 млн. В июне число рабочих мест увеличилось на 4,3 млн.
Теперь трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в июле, которые будут опубликованы в пятницу.
Опубликованная вчера статистика носила неоднозначный характер. Заметим, что окончательный индекс деловой активности в секторе услуг США продемонстрировал в июле рост до 50,0 пункта, тогда как аналитики ожидали значение показателя на уровне 49,6 пункта.
Дефицит внешнеторгового баланса США в июне снизился до $50,7 млрд по сравнению с пересмотренным майским показателем в $54,8 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали уменьшения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $50,1 млрд с предварительно объявленных $54,6 млрд в мае (на 8,2%). Респонденты MarketWatch прогнозировали сокращение на 7,7% - до $50,4 млрд.
Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида ожидает восстановления экономики США во втором полугодии 2020 года. При этом, по его мнению, активность может вернуться к уровням, которые были отмечены до начала пандемии COVID-19, до конца 2021 года.
"Весной экономика сильно пострадала, - сказал Кларида в интервью CNBC. - Мой личный прогноз состоит в том, что мы увидим восстановление экономической активности в данных за третий квартал. Курс экономики будет зависеть от распространения вируса, это сложная картина".
Участники рынка также следят за продолжающимися переговорами в Вашингтоне о новом пакете стимулирующих мер в связи с пандемией коронавируса. Белый дом и лидеры демократов в Конгрессе сообщили о достижении определенного прогресса в обсуждениях, однако разногласия по поводу ряда вопросов сохраняются.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,39%, индекс S&P 500 +0,64%, а индекс Nasdaq +0,52%.

Корпоратив. Акции авиакомпаний выросли после того, как республиканцы в Сенате сообщили, что поддерживают инициативу о выделении дополнительных $25 млрд федеральной помощи для отрасли. Цена бумаг United Airlines Holdings Inc. увеличилась на 4,5%, акции Delta Air Lines Inc. подорожали на 3,1%, American Airlines Group Inc. - на 9,5%.
Акции Beyond Meat Inc. подешевели на 6,7%. Производитель растительных заменителей мяса отчитался об увеличении убытка во втором финансовом квартале. Как говорится в сообщении компании, квартальный убыток составил $10,2 млн, или $0,16 в расчете на акцию, по сравнению с $9,4 млн, или $0,24 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Котировки акций CVS Health Corp. снизились на 0,9%. Американская сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., увеличила чистую прибыль во втором квартале и улучшила прогноз на весь текущий год.
Бумаги Eastman Kodak Co. прибавили в цене 3,5%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит проверку в связи с сообщением американской компании о государственном займе на сумму $765 млн для наращивания производства американских аналогов иностранных лекарственных препаратов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Несмотря на сильные финансовые результаты, которые превзошли аналитические прогнозы, бумаги одного из ведущих в мире производителей видеоигр Activision Blizzard подешевели на 2,46% по итогам сессии.
Среди фаворитов торгов находился медийный гигант Walt Disney, который отчитался о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной скорректированной прибыли. Так, акции компании стали тяжелее на 8,80%.
Тем временем, американский страховщик Humana прибавил в свой актив 3,25% благодаря финансовым результатам за второй квартал, превысившим средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.
Хуже рынка смотрелись бумаги производителя микроэлектроники Microchip Technology, которые опустились на 8,22% на фоне сокращения квартальной выручки.
Среди аутсайдеров торгов оказался крупнейший в мире оператор денежных переводов Western Union, рыночная капитализация которого уменьшилась на 5,42% после того, как компания отчиталась о снижении квартальной прибыли.

Ожидания. Амазон не отработал до конца снижение, потому третий пик не подходит на роль «третьей вершины». Таким образом, ожидания по этой компании опять ростовые, если будет взят уровень 3250. Иначе – «треугольник с крышей» и коррекция до 2600. По Эппл тоже всё опасно. Акция достигла высот, когда шорт кажется единственно разумной позицией. При этом у Майкрософт, Фейсбук и Алфабет достаточно поводов для роста. При таком ожидаемом разнобое трудно прогнозировать куда пойдёт NASDAQ.
А вот S&P технично пошёл вверх к сопротивлению 3400. При этом состояние американской экономики по сравнению с февралём радикально хуже. Это вызывает опасения по поводу успешности взятия этого сопротивления. Скорее всего после касания этого уровня может произойти заметная коррекция. И технологический сектор может оказаться в первых рядах.
Сегодня фьючерсы слабеют на глазах. Причина, скорее всего, в плохих ожиданиях по недельному отчету с рынка труда после вчерашней слабости отчета ADP. В минусе все мегакапы технологи. Назревает коррекция по Эппл, и остальным будет сложно оставаться в стороне. Это все понимают. Хотя и темпы будут разные, ибо у Майкрософта, Алфабет и Фейсбука ценностных поводов к падению нет.
Сегодня уже отчитался Бристоль Майерс и плюсует на премаркете почти на 3%. Из крупного здравоохранения отчитывается ещё фармацевт Zoetis. Суммарно, до открытия отчитывается 62 компании, но остальные все мелкие и средние, а после закрытия – 92, среди которых крупные только Uber, T-Mobile US, Illumina, Booking.
Фактические результаты способны внести неопределённость в движение, но, в целом, рынок пока показывает слабость. В ожидании решений по поддержке ждать каких-то проливов не стоит, но слабостью данных по труду рынок может воспользоваться для коррекции. Технически же по всем трем индексам больше поводов для роста, хотя NASDAQ вряд ли безоткатно пройдет 11000, хотя фьчерсы уже три дня закрываются и находятся выше.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях