24 октября 2018
Американские горки



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Американские горки
Рынок. Американские фондовые индексы сократили падение во вторник, но завершили сессию в минусе после того, как азиатские рынки акций не смогли продлить двухдневное ралли и рухнули по итогам сессии.
Индексы крупнейших азиатских экономик, включая Китай и Японию, во вторник упали более чем на 2%. Эксперты связывают такую динамику с сохранением геополитических рисков, включая торговый конфликт США с Китаем, напряженность вокруг Саудовской Аравии и бюджет Италии на следующий год. Европейские индексы опустились более чем на 1%.
Опасения в преддверии волны корпоративной отчетности, а также растущая геополитическая напряженность говорят о том, что инвесторы до сих пор не готовы вернуться к рисковым бумагам. В числе главных аутсайдеров оказались акции нефтяников, отступившие вслед за падением цен на нефть.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,5%, индекс S&P 500 -0,55%, а индекс Nasdaq -0,42%.

Корпоратив. Акции Caterpillar Inc. подешевели на 7,6%, до минимума с прошлого сентября. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования превзошел ожидания рынка по прибыли и выручке в III квартале 2018 года, однако его прогнозы разочаровали инвесторов. Цена бумаг McDonald's подскочила на 6,3% благодаря сильной квартальной отчетности.
Стоимость акций промышленной группы 3M упала на 4,4%. Прибыль и выручка компании в июле-сентябре оказались хуже прогнозов рынка, как и ее прогноз на 2018 год в целом. Капитализация United Technologies повысилась на 2,9% благодаря хорошей квартальной прибыли и выручке.
Бумаги производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. подешевели на 2,2%. Фирма удивила рынки сильной отчетностью за минувший квартал, однако объявила об отзыве 238 тыс. мотоциклов из-за проблем с гидравлическим приводом сцепления. Рыночная стоимость оператора связи Verizon Communications увеличилась на 4,1%. Оператор превзошел ожидания экспертов по прибыли и выручке в третьем квартале.
При этом котировки компании сектора здравоохранения Centene скатились на 4,9% после того, как она понизила верхний порог прогнозного диапазона по прибыли за 2018 год. Тем временем, в плюсе удалось закрыться застройщику PulteGroup, добавившему в свой актив 7,3% благодаря 63%-ному скачку чистой прибыли за третий квартал.

Ожидания. Быки вчера опять проиграли, позволив медведям закрыть рынок, и, по сути, определить дальнейшее движение. Закрытие произошло после касания снизу сопротивления 200-дневной скользящей средней с откатом от неё. Это плохой сигнал для быков, и благоприятный - для медведей. Велика вероятность того, что обозначенная тень может быть отработана.
Все дело в том, что выходящая отчетность дает разнонаправленные сигналы, хотя и в основном пока позитивные. Но… На носу выборы, и риск получения большинства демократами. Для баланса власти это может быть и неплохо, но противостояние законодательной и исполнительной ветви власти не сулит экономике ничего хорошего. В итоге, рынки могут даже поставить на игнор пятничный выход ВВП, если не объявят чего-то экстраординарного.
Хотя… Все дело в интерпретации. Если вместо 3,4 выйдет 4, ключевые интерпретаторы (кукловоды) могут сказать, что экономика перегрета, ставки будут расти ускоренными темпами, потому надо продавать акции. Таким образом, надо смотреть на общие настроения, экономические и политические риски. Сезон отчетности все не вытянет на своих плечах. И пока эти настроения медвежьи. Как минимум, сегодняшние фьючерсы опять показывают направление на юг, после того как после закрытия основной сессии, фьючерсы нарисовали две вершины на пятиминутках в области 2750. Техническая картина к снижению и по волнам Элиота. Сейчас идёт вторая волна коррекции, и она ещё не завершена.

Техника

Sony Corporation (SNE) - Акция провалила поддержку, хотя закрылась агрессивным откупом и выше уровня 55. Может оказаться, что это был ложный пробой.
Citigroup (C) - Подобная картина как у Сони нарисовалась по Сити. Несмотря на снижение по сессии, закрытие произошло выше поддержки 65.
Morgan Stanley (MS) - Акция коснувшись границы нисходящего канала оттолкнулась от него, закрывшись почти на доллар выше.
MasterCard (MA), Visa (V), PayPal (PYPL) - Первые две бумаги снизились, но были выкуплены практически на все падение. На глубине падения обе коснулись поддержки, но долго там не задерживались PYPL. показала после утреннего провала мощнейший рост, пробив и закрепившись выше 20-дневки. Однако понижательный тренд с начала сентября и сентябрьское сопротивление пока не пробиты. Технически возможна коррекция
Amazon (AMZN) - Цена тенью нарисовала второе дно и была сильно откуплена выше поддержки. Тестирование этого уровня вполне возможно и сегодня, но уже без особого напора, ибо уровень коррекции от двух вершин вполне достаточен для отработки фигуры, особенно на фоне отчета по компании в пятницу, который должен помочь развернуть акцию к росту.
Micron Technology (MU) - Цена продолжила свободное падение до уровня 36, но была выкуплена до уровня предыдущей поддержки. Сигналов пока нет на покупку
PulteGroup (PHM) - Цена взлетела на 7% после выхода отчета с ростом прибыли на 64%, оказавшись на 2-м месте в индексе по доходности на падающем рынке. Технически, цена отработала вторую волну коррекции, остановившись на поддержке прошлого роста. Кроме того дневная свеча оказалась бычьим поглощением, которая поглотила за раз два предыдущих провала. Т.е., мы имеем, хоть и не подтвержденные пока три сигнала к развороту при сильнейшем фундаментале. Даже в рамках коррекции (если допустить и третью волну снижения), у акции запас отскока около 20%
Western Digital (WDC) - Акция, коснувшись в третий раз дна показала плюс на вчерашнем рынке. Это очень хороший сигнал. Для быков. Но подтверждения выхода из канала пока нет.
Facebook (FB) - Цена таки снизилась, но после касания второго дна была агрессивно выкуплена. Тестирование поддержки ещё возможно, потому впрыгивать в бумагу пока опасно
Microсhip Technology (MCHP) - Очень похожая ситуация и динамика с WDC, только здесь произошло мощное отталкивание от второго дна. Разворот не подтвержден, но весьма вероятен. Для подтверждения надо закрепиться выше 70 долларов
American Express Co. (AXP) - Акция технично коснувшись границы канала была выкуплена и закрылась практически в нуле, подтвердив движение в ростовом канале.
Pepsico (PEP) - Акция после коррекции подтвердила существенным ростом и закреплением выше 200-дневки готовность расти дальше. Вероятность роста превышает вероятность отката.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Market movers
Акции из индекса S&P 500 за предыдущую торговую сессию
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях