22 октября 2021
Аптекари с Уолл-Стрит



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Аптекари с Уолл-Стрит
Рынок. Американский рынок акций завершил торги в четверг без единой динамики. Dow Jones Industrial Average слабо снизился, в то время как значение Standard & Poor's 500 обновило исторический максимум впервые за семь недель.
Инвесторы продолжают смотреть за тем, как проходит сезон корпоративной отчетности за третий квартал, а также оценивают потенциальные последствия попыток Белого дома повысить корпоративные налоги, сообщает MarketWatch.
Уже опубликовали результаты около 70 компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Прибыль в 86% случаев оказалась лучше консенсус-прогнозов, по данным Refinitiv.
Индекс производственной активности в Филадельфии в октябре опустился до 23,8 пункта по сравнению с 30,7 пункта месяцем ранее. Эксперты предполагали менее значительное падение индикатора, который рассчитывает Федеральный резервный банк Филадельфии - до 25 пунктов. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении.
Индекс опережающих экономических показателей США в сентябре вырос всего на 0,2%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. В августе подъем составлял 0,8%. Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 7% и составили 6,29 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с января, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 3,6%.
Между тем число заявок на пособие по безработице в США обновило минимум с начала пандемии.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 290 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 296 тыс., а не 293 тыс., как сообщалось прежде. При этом аналитики в среднем ожидали увеличения до 300 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,02%, индекс S&P 500 +0,3%, а индекс Nasdaq +0,62%.

Корпоратив. International Business Machines (IBM) слабо увеличила выручку в июле-сентябре, но результат оказался хуже прогнозов. Котировки акций компании упали на 9,6% по итогам торговой сессии, став лидером снижения среди компонентов Dow Jones.
Химическая компания Dow Inc. (DOW) в третьем квартале вышла на прибыльный уровень, при этом скорректированный показатель и выручка превысили ожидания аналитиков. Ее бумаги потеряли в цене 1,05%.
Кроме того, среди составляющих индекса Dow Jones на 1% и более подешевели бумаги Chevron Corp. (CVX), American Express Co. (AXP) и Caterpillar (CAT).
Southwest Airlines Co. (LUV) вернулась на прибыльный уровень в третьем квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов. Тем не менее, котировки акций авиаперевозчика опустились на 1,6%.
Телекоммуникационная компания AT&T Inc. (T), одна из крупнейших в стране, увеличила чистую прибыль в минувшем квартале более чем в два раза, однако ее выручка снизилась в связи с выделением активов. Ее бумаги подешевели на 0,6%.
В то же время стоимость HP Inc. (HPQ) подскочила на 6,9%. Компания, занимающаяся производством персональных компьютеров и принтеров, существенно повысила годовые дивиденды, а также улучшила прогноз прибыли на следующий фингод.
Производитель электромобилей Tesla (TSLA) в минувшем квартале получил рекордные чистую прибыль и выручку, однако второй показатель не оправдал ожиданий экспертов. Бумаги компании подорожали на 3,3%.
Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 60%, выручку - на 5%, причем рост выручки был отмечен впервые за пять кварталов.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $6,8 млрд по сравнению с $4,3 млрд за тот же период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,67 с $1,02.
Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,71 на акцию по сравнению с $1,08 на акцию годом ранее. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $1,11 на акцию.
Акции Intel подешевели на 8,8% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,4%.
Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. увеличил чистую прибыль в третьем квартале на 20%, выручку - на 4%.
Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $471 млн по сравнению с $392 млн за тот же период прошлого года. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $7,51 с $6,19.
Прибыль без учета разовых факторов составила $6,68, превысив средний прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $6,14 на акцию.
Акции Whirlpool подешевели более чем на 3% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности компанией. С начала текущего года их стоимость выросла на 15%.
Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, в третьем квартале 2021 года сократила чистый убыток и увеличила выручку на 57%.
При этом компания прогнозирует более слабые, чем ожидалось, показатели в праздничный сезон, связывая это с перебоями в цепях поставок и изменениями Apple Inc. (AAPL) в настройках конфиденциальности.
Обновление программного обеспечения, выпущенное Apple, дает пользователям больше контроля над тем, какие данные об их активности в сети могут получать компании, что ударяет по рекламодателям. Пользователи, которые установили последнее обновление iOS на iPhone, получили возможность блокировать функцию отслеживания их активности в интернете в рекламных целях.
Как сообщается в пресс-релизе Snap, чистый убыток в июле-октябре уменьшился до $71,9 млн по сравнению с $199,8 млн за тот же период предыдущего года. Убыток в расчете на акцию снизился до $0,05 с $0,14 при среднем прогнозе экспертов, опрошенных FactSet, в $0,1.
Выручка компании в третьем составила $1,07 млрд, поднявшись на 57%. Это первый квартал для компании, когда ее выручка превысила $1 млрд. В то же время показатель оказался слабее ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку на уровне $1,1 млрд.
Количество ежедневно активных пользователей Snapchat составило 306 млн при прогнозе в 301,8 млн.
Согласно прогнозу Snap, в текущем квартале выручка компании составит $1,165-1,205 млрд. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $1,36 млрд.
Акции Snap дешевеют на 21,1%% на предварительных торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 50%.

Ожидания. Второго сентября индекс S&P был на максимальной отметке 4545,85, а его фьючерс дотянулся до 4549,5. Вчера индекс закрылся на 4549,8, максимум был 4551,44, а фьючерс побывал на максимуме 4543,25 и сразу ушёл в откат.
По этому раскладу можно говорить, что 2 сентября было повеселее, ибо фьючерс обгонял индекс, а не наоборот отставал, как сейчас. При этом, аптекари с Уолл-стрит отмерили всё филигранно, и как мы предполагали во вчерашнем обзоре, потрогали хаи. При этом, фьючерс показывает неуверенность в том, что рост продолжится.
Прямо сейчас мы видим, что фьючерс показывает слабость буквально в пункте от максимума фьючерса 2 сентября на отметке 4548. И без уверенного похода хотя бы в область 4560 входить в лонги опасно, ибо пробитие исторического сопротивления может быть ложным.
Единственно, где стоит признать ошибку, это прогноз снижения Теслы, которая улетела в область исторического максимума и сделал остановку. Если пробой произойдёт, то 1000 будет пройдена быстро и без помех. Это бумага верующих, потому искать какие-то рациональные причины для роста не приходится. Особенно в русле производства электромобилей конкурентами.
На данный момент фьючерсы показывают разнонаправленные настроения, а фьючерс широкого индекса находится ниже даже того максимума, которого достиг сам индекс в основную сессию. Потому пробой легко может оказаться ложным.
Тем более, что сегодня глубоко провалится Снэп и Фейсбук. Да и другие технологи пока особо не фонтанируют энтузиазмом. Потому и бодрое движение фьючерса широкого индекса на премаркете приостановилось
Потому быкам, работающих в русле свинг-трейдинга, стоит понаблюдать за рынком, и входить в позиции только после уверенности в продолжении роста. То же касается и инвесторов, желающих открыть позиции.
Сегодня, перед открытием отчитываются Америкен Экспресс и Ханевел. Но они вряд ли определят настроение на рынке. Скорее на рынок будет оказывать давление тёрки между Эппл и Фейсбук со Снэпом и нахождение широкого индекса на исторических максимумах. И очень знаково будет для конца недели, куда качнётся чаша весов.
Пока мяч ровно в центре поля медведей и быков. Умеют «художники» с Уолл-стрит отвешивать, как в аптеке.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях