7 ноября 2018
Баланс политических сил - лучший результат для проявления оптимизма на рынках



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Баланс политических сил - лучший результат для проявления оптимизма на рынках
Рынок. Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги во вторник, инвесторы ожидали результатов промежуточных выборов в Конгресс США.
Эксперты в среднем прогнозировали, что Республиканская партия удержит лидерство в Сенате, тогда как Демократическая партия впервые за 8 лет сможет получить большинство в Палате представителей.
Как показывают последние результаты подсчета голосов избирателей, республиканцы получили 51 мест в Сенате против 42 мест у демократов. В нижней палате Конгресса уже гарантированно победили демократы впервые с 2010 года. Демократам удалось получить контроль над Палатой представителей после ряда ключевых побед в Вирджинии, Флориде, Пенсильвании и Миннесоте.
Из макроэкономической статистики был опубликован индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей (Красная книга), который в октябре вырос на 0,1%. В годовом выражении показатель увеличился на 6,1%.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,68%, индекс S&P 500 +0,63%, а индекс Nasdaq +0,64%.

Корпоратив. Акции Apple Inc. снизились по итогам торгов на 1,1% после падения до минимума с 1 августа накануне на слухах, что компания сокращает производство смартфонов iPhone XR. Капитализация Amazon.com поднялась на 1%. Ранее СМИ сообщили, что компания остановилась на двух возможных локациях для своей второй штаб-квартиры. Как пишет пресса, речь идет о нью-йоркском районе Квинс и о районе Кристал-Сити в городе Арлингтон, расположенном неподалеку от Вашингтона.
Цена бумаг сети аптек CVS Health Corp. выросла на 5,7% после того, как фирма отчиталась о повышении сопоставимых продаж в прошлом квартале на 6,7%. Бумаги фармкомпании Eli Lilly снизились на 3,9%, несмотря на сильную квартальную прибыль и выручку. Другой производитель лекарственных препаратов, Mylan NV, прибавил 16% рыночной стоимости. Компания сообщила о росте прибыли в прошлом квартале более чем в два раза.
На фоне сильной отчетности также подорожали акции сайта по бронированию отелей Booking Holdings (+4,2%) и производителя удобрений Mosaic Company (+11%). Стоимость бумаг сети отелей Marriott International упала на 5,1%. Компания разочаровала инвесторов своей выручкой за третий квартал.
Цена акций General Electric увеличилась на 1,5% на новости, что компания достигла соглашения о продаже подразделения Current, занимающегося продажей LED-технологий для коммерческого использования, фонду American Industrial Partners. Сумма сделки не разглашается, однако известно, что выручка подразделения в минувшем году составила около $1 млрд.
Ценные бумаги производителя одежды Ralph Lauren подешевели на 6,4%, несмотря на сильные квартальные показатели: во втором финквартале фирма увеличила прибыль и выручку сильнее прогнозов рынка.

Ожидания. В зрелых демократиях отшлифованность столетиями политических механизмов формирования власти обуславливает прогнозируемость результатов, что подтвердили последние промежуточные выборы в Штатах. Результат уже известен точно. Большинстве в сенате – за «слонами», а нижней палате (собственно, конгрессе) – за «ослами». Если бы на всех уровнях победили республиканцы, это воодушевило бы рынки, но ненадолго, ибо развязанные руки у Трампа – это перспектива волюнтаризма в экономических решениях и усиление торговых противостояний. Победа демократов могла бы пошатнуть власть Трампа, вплоть до импичмента. Хотя сам импичмент вряд ли был бы возможен, ибо в сенате надо 2/3 голосов. Даже при наилучших раскладах у демократов их бы не было. Потому, как сложилось, оказалось наилучшим вариантом.
И сегодняшние фьючерсы, и премаркет по S&P, открылись существенно выше 200-дневки, и рост продолжается. Большинство крупных «технологов» на премаркете плюсуют больше +1,5%. Если закрытие индексов произойдёт хотя бы на уровне открытия, то технически можно говорить о развороте, ибо выход из канала и пробитие сопротивления произошло вчера в конце сессии. А сегодня идёт уже закладка ростового канала, поскольку сразу несколько сигналов подтверждают разворот. Пробой вверх может оказаться и ложным, но вероятность этого невысока, и если и проявится, то в ближайшие пару дней. Но стратегически пока нет экономических условий для продолжения падения.
Потому сегодня ожидается рост и развороты по ключевым бумагам с высокой капитализацией.

Техника

Sony Corporation (SNE) - Цена подтвердила через дожи готовность развернуться с уровня 53. Если сегодня будет существенный рост, можно будет говорить о подтверждении разворота
Citigroup (C) - Цена вернулась в понижательный канал, протестировав сверху важную историческую поддержку 66, и закрывшись выше нее. Пока ничего плохого для быков нет, но нет и подтверждения разворота
MasterCard (MA) - Цена в боковике демонстрирует выход из понижательного канала. Вчера выход произошёл, но сопротивление 200, которое не может быть преодолено уже 4 сессии назад так и осталось непокоренным. Для уверенности в росте оно должно быть преодолено.
Visa (V) - Акция однозначно вышла из понижательного канала, по ходу, как и МА не преодолев важное для себя сопротивление 141. Сегодняшний рынок и оптимизм могут исправить эту ситуацию, хотя премаркет не дает оптимизма по самой акции. Возможно движение в треугольнике может еще продолжиться.
PayPal (PYPL) - Акция практически завершила формирование треугольника. Если оптимизм сохранится до открытия сессии, то рывок по бумаге может быть очень сильным
Amazon (AMZN) - Акция на премаркете в плюсе на 1,7%. Технически возможно идёт закладка ростового канала. Подтверждение - после закрепления выше 1700.
PulteGroup (PHM) - После отскока от поддержки цена продолжает расти, показывая потенцию к дальнейшему росту.
Facebook (FB) - Хотя цена закрылась вчера под сопротивлением, сегодня на премаркете акция уже показывает +1,5% с преодолением сопротивления с запасом, что может говорить о развороте к росту.
Microsoft (MSFT) - Цена не смогла закрепиться выше 108, но из понижательного канала таки вышла. И сегодня на премаркете уровень 108 преодолён с запасом. Если цена останется хотя бы такой же к закрытию (109,2), можно будет говорить о двойном подтверждении разворота вверх.
Alphabet (GOOGL) - Цена пока четко в понижательном канале. Кроме того, ситуацию последних трех недель можно рассматривать как формирование треугольника, который практически завершил свое формирование. Ближайшие две сессии покажут направление дальнейшего движения. Пока нет никакого проявленного сигнала к развороту.
Automatic Data Processing (ADP) - Акция третий раз мощной зелёной свечой подошла к важному сопротивлению 144. Выход из понижательного канала подтвержден однозначно, а ростовой канал окончательно будет подтвержден скорее всего сегодня.
Pepsico (PEP) - Позавчерашний феерический рост был подтвержден вчерашним ростом с преодолением второго сопротивления 115. Некоторая коррекция возможна, но в целом бумага подтвердила готовность к среднесрочному росту.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Market movers
Акции из индекса S&P 500 за предыдущую торговую сессию
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях