19 октября 2021
Бычьи сигналы по большинству мегакапов. NASDAQ – в фаворе



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Бычьи сигналы по большинству мегакапов. NASDAQ – в фаворе
Рынок. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики. В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности за третий квартал.
На этой неделе о результатах в том числе сообщат Netflix Inc. (NFLX), Johnson & Johnson (JNJ) Inc., United Airlines Holdings (UAL) Inc., Procter & Gamble Co. (PG), Tesla (TSLA) Inc., Verizon Communications (VZ) Inc. и International Business Machines (IBM) Corp. На текущий момент отчетности предоставила 41 компания из числа тех, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом результаты 80% из них превзошли ожидания, согласно данным FactSet.
Давление на фондовый рынок США в понедельник в том числе оказали статданные из Китая. Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР показали, что темпы роста экономики Китая в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках поставок, повышения цен на сырье, а также спада активности на рынке недвижимости.
ВВП Китая в июле-сентябре увеличился на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что стало самым слабым подъемом за год.
Многие эксперты прогнозировали замедление роста китайской экономики в третьем квартале, однако оно оказалось более существенным, чем ожидалось. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предусматривал повышение ВВП КНР на 5,1%.
Тем временем доходность 10-летних US Treasuries вновь поднялась до 1,627%. Рост доходности оказывает некоторое давление на акции технологических компаний в течение текущего года, пишет CNBC.
Объем промышленного производства в США в сентябре сократился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Это максимальное падение показателя с февраля текущего года. Оно стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 0,2%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство снизилось на 0,1%, а не увеличилось на 0,4%, как было объявлено ранее.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,1%, индекс S&P 500 +0,34%, а индекс Nasdaq +0,84%.

Корпоратив. Акции Walt Disney Co. (DIS) подешевели на 3,01% после того, как эксперты Barclays ухудшили оценку бумаг компании и спрогнозировали замедление темпов роста подписчиков ее стримингового сервиса.
Бумаги CDW Corp. выросли на 4,8%. Дистрибьютор компьютерных технологий купит предоставляющую технологические решения для бизнеса Sirius Computer Solutions Inc. у частной инвесткомпании Clayton, Dubilier & Rice за $2,5 млрд, говорится в пресс-релизе CDW Corp.
Цена акций Intel Corp. (INTC) увеличилась на 0,02%. Один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов хочет вернуть Apple Inc. (AAPL) в качестве клиента, но для этого компании нужно превзойти американского технологического гиганта в части производства чипов, сказал в интервью HBO главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсингер.
Котировки акций Amazon.com Inc. (AMZN) выросли на 1,1%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер планирует нанять 150 тыс. сезонных работников в США, намереваясь увеличить количество персонала с приближением праздничного сезона.
Apple Inc. показала обновленные модели ноутбуков MacBook Pro, оснащенных процессорами собственного производства компании.
Новые 14- и 16-дюймовые MacBook Pro, начальная цена которых в США составит $1999 и $2499, работают на базе процессоров M1 Pro. Таким образом, Apple отказалась от микросхем Intel Corp. Самая дорогая версия 16-дюймового ноутбука оснащена более мощным процессором M1 Max, стартовая цена гаджета составит $3499, максимальная - $6099.
Apple занималась разработкой собственных процессоров для iPhone и iPad в течение последних 10 лет. Прогресс, достигнутый компанией в этой области, позволил ей начать выпускать ноутбуки и персональные компьютеры с микросхемами собственного производства, пишет Financial Times.
Американская Johnson & Johnson (JNJ) (J&J), крупнейший мировой производитель товаров для здоровья, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2021 года на 3%, выручку - на 11%.
Как говорится в пресс-релизе J&J, чистая прибыль в июле-сентябре выросла до $3,67 млрд, или $1,37 в расчете на акцию, по сравнению с $3,55 млрд, или $1,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $2,6 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $2,35 на акцию.
Квартальная выручка J&J составила $23,34 млрд против $21,08 млрд годом ранее при среднем прогнозе рынка в $23,64 млрд.
Акции J&J прибавляют в цене 1,6% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 1,7%, тогда как фондовый индекс Dow Jones поднялся на 15%, а S&P 500 - на 19,5%.

Ожидания. Как мы и ожидали во вчерашнем обзоре, основные индексы были в консолидации, а технологический ушёл в уверенный рост. Этому поспособствовали все гиганты, и особенно Алфабет, Тесла, Адоб и АМД (все на грани пробоя исторического сопротивления), Эппл и Фейсбук (подтверждение разворота вверх), Майкрософт (пробой исторического сопротивления), Амазон (подтверждение пробоя сопротивления понижательного тренда).
При таких раскладах фонд или фьючерс технологического индекса выглядит весьма привлекательно для несклонного к повышенному риску инвестора. Для тех, кто готов к более высоким рискам, к услугам из упомянутых выше самые технически интересные варианты: Тесла, Фейсбук, АМД, Амазон.
Премаркет сигнализирует, что технологи готовы продолжить рост. Особо фонтанируют Эппл, Тесла и Фейсбук, Алфабет. Из биотехов рвётся отыграть провалы Модерна. Учитывая продолжающийся рост нефти, сегодня должен быть в ударе энергосектор, а после хороших отчетов банков должен продолжить рост банковский сектор и сектор кредитных услуг. Потому сегодня широкий индекс может и не отстать от технологического, а при определённых раскладах и обогнать его. Ведь все бурно растущие технологи и в нём есть.
В общем, быки временно победили. Исторически, если посмотреть на NASDAQ и S&P, то после коррекции и взлёта, у индикаторов бывает жёсткий откат при попытке взять историческое сопротивление, и только после него начинается рост с пробоем. Потому, при достижении сопротивлений основными индексами, можно зафиксировать прибыль, ибо, с немалой вероятностью, будет возможность откупить дешевле. Особенно если индексы покажут молот на сопротивлении.
На сегодня ждём роста, ибо негативные триггеры из Китая пока меркнут на фоне преимущественно позитивной отчётности в начавшемся довольно бодро сезоне.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях