24 октября 2019
День Тесла



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
День Тесла
Рынок. Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренный рост по итогам торгов в среду после выхода отчетов ряда крупнейших компаний США, включая Caterpillar и Boeing, акции которых подорожали, несмотря на более слабые, чем ожидалось, результаты обеих компаний.
Тем не менее, отчетность американских компаний в целом оказывается лучше, чем опасались инвесторы. Из 98 компаний индекса S&P 500, уже опубликовавших отчеты за третий квартал, результаты 82,7% превзошли ожидания, и только 12,2% разочаровали аналитиков, по данным Refinitiv.
Капитализация Blackstone Group Inc. повысилась на 4,9%. Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций увеличила чистую прибыль по итогам третьего квартала, но сократила прибыль, распределяемую между акционерами.
Участники рынка также продолжают следить за ситуацией вокруг выхода Великобритании из Европейского союза. Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, передают западные СМИ.
"Все (постпреды ЕС) согласились с необходимостью продления (даты выхода Великобритании из ЕС) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - приводят СМИ слова неназванного европейского чиновника. Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается.
Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца. Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,17%, индекс S&P 500 +0,28%, а индекс Nasdaq +0,19%.

Корпоратив. Акции Caterpillar Inc. и Boeing Co., дешевевшие на предварительных торгах в среду, развернулись вверх в начале сессии. Цена бумаг Caterpillar выросла на 1,2% к закрытию рынка, бумаги Boeing прибавили 1%.
Прибыль и выручка Caterpillar, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, не оправдали ожиданий рынка в третьем квартале 2019 года, и компания понизила прогноз на год в целом.
Boeing, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в третьем квартале сократил чистую прибыль вдвое, поскольку он по-прежнему не может возобновить эксплуатацию самолетов 737 MAX, полеты которых были приостановлены во всем мире в марте текущего года после двух авиакатастроф. Однако, как сообщается в пресс-релизе Boeing, компания провела обновления программного обеспечения и обучающих программ для 737 MAX и продолжает работать с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и регуляторами других стран, чтобы завершить процесс сертификации и вернуть самолеты в строй.
В то же время котировки акций полупроводниковых компаний снизились на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза выручки на четвертый квартал американской Texas Instruments Inc. (TI), считающейся ориентиром для отрасли. Цена бумаг TI, крупнейшего в мире производителя аналоговых интегральных микросхем, упала на 7,5%.
Котировки акций Nike Inc. опустились на 3,4%. Как стало известно, главный исполнительный директор компании Марк Паркер покинет свой пост, новым CEO с января 2020 года станет 59-летний Джон Донахью, бывший глава eBay Inc., являющийся членом совета директоров Nike. Паркер останется в компании в качестве исполнительного председателя совета директоров.
Бумаги страховщика Anthem Inc. прибавили в цене 1,2%. Компания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 23%, до $1,18 млрд, или $4,55 на акцию, ее выручка выросла на 15%, до $26,44 млрд. Скорректированная прибыль составила $4,87 на акцию, говорится в пресс-релизе.
Цена бумаг Hilton Worldwide Holdings выросла на 5,5%. Гостиничный оператор пересмотрел финансовые целевые показатели на текущий год. Доходность в расчете на номер (revenue per available room, RevPAR, основной критерий рентабельности в гостиничном бизнесе), как ожидается, вырастет примерно на 1% в годовом выражении без учета влияния колебаний валютных курсов. Ранее компания прогнозировала повышение показателя на 1-2%.
Рыночная стоимость Waste Management Inc. снизилась на 3%. Крупнейшая американская компания в сфере удаления и переработки отходов сократила чистую прибыль в третьем квартале до $495 млн с $499 млн за аналогичный период годом ранее.
Капитализация Chipotle Mexican Grill Inc. уменьшилась на 5,2%. Чистая прибыль сети закусочных в третьем квартале составила $98,6 млн, или $3,47 в расчете на акцию, по сравнению с $38,2 млн, или $1,36 на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль составила $3,82 на акцию.

Ожидания. Уже после закрытия рынка отчитался американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc, неожиданно вышедший в третьем квартале на прибыльный уровень.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $143 млн, или 80 центов в расчете на акцию, по сравнению с $311 млн, или $1,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Без учета разовых доходов и расходов показатель снизился до $1,91 на акцию с $3,02 на акцию. Выручка уменьшилась на 8% - до $6,303 млрд против $6,824 млрд годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 46 центов на акцию при выручке в $6,43 млрд.
Tesla заявила, что продолжит оставаться прибыльной, но предупредила, что вывод новых продуктов на рынок может оказать влияние на рентабельность. Tesla сообщила, что на новом заводе в Китае начался тестовый выпуск компактной версии Model 3, а запуск производства нового компактного спортивного внедорожника Model Y произойдет раньше запланированного - уже следующим летом.
В итоге, котировки акций Tesla взлетели по итогам дополнительных торгов в среду более чем на 20%. Капитализация компании с начала 2019 года упала примерно на 23%, за последние двенадцать месяцев - на 13%. Потому нынешний рывок будет отвоёвыванием позиций. При этом, есть вероятность, что на открытой сессии доходность окажется скромнее.
Рынок вчера провалился в середине дня потасовке республиканцев и демократов, но в итоге ушел в рост на закупках китайцев, озвучивших объёмы импорта сельхозпродукции и обещаниях Боинга наращивать производство со следующего года.
Сегодня снова ожидается ряд отчетов крупных компаний и отыгрывание Майкрософтом, Теслой и Пэй Палом хороших отчетов. Потому фьючерсы в слабом, но позитиве. И открытие должно быть зелёным.

Вчера, перед открытием, хорошо отчиталась компания Алексион (ALXN) из сектора здравоохранения биотехнологической подотрасли. В итоге показала на закрытие +7,4%. Но подобных результатов предостаточно по результатам отчетности. В данном же случае имеем признаки разворота по технике и "бычье поглощение" по комбинации свечей. При отличном фундаментале по бумаге и вероятной её покупке в ближайшем будущем, это одна из лучших идей на всем рынке, а не только в секторе здравоохранения. Эта бумага входит в наш реальный портфель, и показывает хорошую прибыль. Мы её рекомендовали на покупку в нескольких обзорах неделю назад. Это перспективный кандидат на средне- и долгосрочную покупку в портфель роста, несмотря на вчерашний рост.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях