2 сентября 2021
День защитных секторов



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
День защитных секторов
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики на фоне публикации свежих данных относительно состояния рынка труда. При этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в 33-й раз с начала этого года, в то время как Standard & Poor's 500 немного не дотянул до исторического максимума, отмечает MarketWatch.
Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в августе составил 374 тыс. после подъема на 326 тыс. в предыдущий месяц. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо более значительное увеличение: на 613 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 600 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.
В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 943 тыс., а безработица опустилась до 5,2% с 5,4% в июле.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 59,9 пункта по сравнению с 59,5 пункта в предшествующий месяц, сообщил в среду Институт управления поставками. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали снижения до 58,6 пункта, по данным Trading Economics.
Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing превышает данную отметку уже пятнадцать месяцев подряд.
Позитивное влияние на рынок продолжают оказывать ожидания, что продолжающееся восстановление экономики будет поддерживать рост корпоративных прибылей, пишет Dow Jones.
Инвесторы в целом оптимистичны по поводу того, что акции продолжат расти. Однако некоторые трейдеры предупреждают, что рынки, вероятно, станут более волатильными осенью, в том числе в ожидании начала сворачивания Федеральной резервной системой программы выкупа активов.
"Сентябрь может быть довольно сложным месяцем для рисковых активов, - полагает Сюзанна Хатчинс из Newton Investment Management. - Все рынки поднялись достаточно высоко, цены довольно значительные".
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,14%, индекс S&P 500 +0,03%, а индекс Nasdaq +0,33%.

Корпоратив. Котировки акций PVH Corp., владеющей рядом известных брендов одежды, по итогам торгов подскочили более чем на 15%. Компания днем ранее опубликовала отчетность, согласно которой она во втором финквартале (май-июль) вернулась на прибыльный уровень и увеличила выручку на 46%.
Цена бумаг Apple Inc. выросла на 0,5% и завершила день на отметке $152,51. При этом в ходе сессии подъем достигал 2,1%, в результате чего стоимость поднималась до рекордных $154,98. Причиной этого стало то, что аналитики Wolfe Research улучшили прогнозные котировки до $155 со $135 и рекомендацию до "на уровне рынка" с "ниже рынка".
Между тем цена американских депозитарных расписок Nio снизилась на 0,6%. Китайский производитель электромобилей ухудшил прогноз поставок на третий квартал из-за глобального дефицита чипов и теперь планирует их на уровне 22,5-23,5 тыс. против ранее ожидавшихся 23-25 тыс. машин.
Бумаги более крупного конкурента Tesla подешевели на 0,2%.
Лидерами снижения котировок среди компонентов Dow Jones стали акции производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar - на 1,4% и нефтяной Chevron Corp. - на 1,1%.
Стоимость акций Walt Disney Co. выросла наиболее сильно - на 1,2%. Кроме того, подорожали бумаги поставщика облачных корпоративных решений Salesforce.com Inc. - на 1,2% и производителя потребительских товаров Procter & Gamble Co. - на 1%.
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. планирует нанять порядка 55 тыс. сотрудников в рамках Дня карьеры компании, который пройдет в США и Канаде 15 сентября, сообщается в пресс-релизе Amazon.
Среди открытых вакансий более 40 тыс. позиций относится к компаниям в США: это 220 объектов, включая подразделения в Нью-Йорке, Белвью, штат Вашингтон, и Арлингтоне, штат Вирджиния, где планируется открытие корпоративного офиса. Также компания сообщила о 1,8 тыс. вакансиях в Канаде.
Amazon является вторым крупнейшим работодателем в США после ритейлера Walmart Inc. С начала пандемии COVID-19 компания наняла более 450 тыс. человек на фоне роста онлайн-торговли, приведшего к необходимости увеличивать количество рабочих на складах, отмечает The Wall Street Journal. Сейчас штат компании составляет примерно 950 тыс. человек.

Ожидания. По широкому индексу – всё по ожиданиям. Неожиданным был небольшой рост NASDAQ. Вообще, технологический индекс напрягает своим безудержным ростом практически без откатов. Ведь если медведи «сорвутся с цепи», то быкам будет мало места. Только никто не берётся прогнозировать, когда это произойдёт. И судя по премаркету рынок богу медведей скажет – Не сегодня!
Хотя и бурного роста на сегодня тоже пока не намечается. А то, что мы упомянули в названии обзора и вовсе подозрительно. Ротация в защитные сектора не предвещает быкам ничего хорошего. Иногда, глядя на подобный расклад, хочется всё продать, и… уйти в отпуск, ни о чем не думая))).
На сегодня чисто технически могла бы намечаться следующая волна роста по полупроводникам. После трех дней осадки они для этого созрели. Но рынок в замешательстве от вчерашней занятости и гремучей смеси статистики завтра, когда вывалятся одновременно нон-фармы и все услуги от двух агентств. Да и сегодня есть немало важной статистики.
Потому, премаркет зелёный, но в меру. Если техника сработает по предыдущим двум волнам, то сегодня и завтра должен быть рост. Широкий индекс нашёл уверенную поддержку на интервале 4515-4520, а технологический – на интервале 15600-15610.
Судя по фьючерсам идёт опять краткосрочный разворот к росту. Если NASDAQ до завтра доберётся до 16000 вероятность слива будет высока, ибо по волнам Элиота на интервале двух недель – это последнее движение роста, причем общий подъём очень крутой и безоткатный.
Но даже если индекс пойдет выше 16000, то это будет ненадолго. Высокую волатильность и хороший заработок на VIX прогнозируем в сентябре не только мы, о чем мы написали в первой части обзора. Цены слишком задраны вверх, особенно по мегакапам. Потому, смотрим на рост, но в уме держим хорошие точки выхода.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях