3 августа 2021
Два сигнала от Теслы



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Два сигнала от Теслы
Рынок. Американские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник, утратив завоеванные в начале торгов позиции. Несмотря на перспективы устойчивого восстановления экономики и хороший сезон корпоративной отчетности в США, инвесторы испытывают беспокойство по поводу распространения новых штаммов коронавируса.
"Рынкам трудно определиться, поскольку инвесторы ищут следующий катализатор для движения в любом направлении", - отмечает аналитик Canaccord Genuity Тони Дуайер, слова которого приводит CNBC.
Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что американские сенаторы согласовали проект инфраструктурных расходов общим объемом порядка $1 трлн. Проект является двухпартийным и может быть одобрен Сенатом в ближайшие дни.
Законопроект предусматривает масштабные инвестиции в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру. Он является первым этапом плана президента США Джо Байдена в отношении инфраструктуры. Документ предусматривает расходы в размере $550 млрд в течение первых пяти лет.
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле снизился до 59,5 пункта по сравнению с 60,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в понедельник. Это минимальный уровень за последние шесть месяцев, снижение индекса зафиксировано второй месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали роста до 60,9 пункта, сообщает Trading Economics.
Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже 14 месяцев подряд.
Между тем финальное значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли, рассчитываемого IHS Markit, в июле составило рекордные 63,4 пункта, а не 63,1 пункта, как было объявлено ранее. В июне он находился на отметке 62,1 пункта.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,28%, индекс S&P 500 -0,18%, а индекс Nasdaq +0,06%.

Корпоратив. Котировки акций Square Inc. подскочили на 10,2% по итогам торгов в понедельник. Платежная компания, возглавляемая генеральным директором Twitter Джеком Дорси, договорилась о покупке австралийской финтех-компании Afterpay Ltd. в рамках сделки на $29 млрд. Square в минувшие выходные также отчиталась о показателях за второй квартал. Ее чистая прибыль в апреле-июне составила $204 млн, или 40 центов на акцию, по сравнению с убытком в размере $11,5 млн, или 3 цента на акциюю за аналогичный период годом ранее.
Акции News Corp. подорожали на 0,5%. Американская медиакомпания, владеющая в том числе The Wall Street Journal и MarketWatch, купит цифровой аналитический сервис Oil Price Information Service (OPIS) у S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. за $1,15 млрд.
Цена бумаг Parker-Hannifin Corp. снизилась на 2,1%. Американский производитель промышленных систем управления движением достиг соглашения о приобретении британской инжиниринговой компании Meggitt Plc за 6,3 млрд фунтов стерлингов ($8,76 млрд) для укрепления своих позиций в аэрокосмической отрасли.
Бумаги Foot Locker Inc. подешевели на 2,1%. Американский ритейлер спортивной одежды и обуви покупает двух менее крупных конкурентов за общую сумму в размере около $1,1 млрд на фоне планов расширения за пределами торговых центров в США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Ожидается, что Foot Locker объявит о приобретении продавца спортивной одежды и обуви WSS за $750 млн и оператора магазинов уличной одежды и кроссовок Atmos со штаб-квартирой в Японии за $360 млн.
Котировки торгующихся в США акций китайской XPeng Inc. выросли на 7,1%. Компания, входящая в тройку крупнейших в стране производителей электромобилей, в июле увеличила поставки более чем втрое по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 22% относительно предыдущего месяца.
Цена американских депозитарных расписок китайского производителя электромобилей Nio Inc. поднялась на 2,6%. Поставки компании в июле выросли более чем вдвое в годовом выражении, но снизились на 1,9% по сравнению с июнем.

Ожидания. Как показано на рисунке обзора, Тесла подтвердила выход из треугольника, по ходу взяв важное сопротивление 700, которое много раз было, и сопротивлением, и поддержкой, в течение 2021 года, как показывает красная линия.
Это двойной сигнал к росту, потому мы видим и сегодня зелёный премаркет по бумаге, несмотря на активный фиксинг в конце вчерашней сессии. Фундаментально компания давно и безнадёжно переоценена, с учетом всех мыслимых и немыслимых ожидаемых темпах прироста прибыли и выручки, особенно в свете активного выхода на рынок электромобилей старых компаний и новых стартапов.
Но, технически, есть место для роста. Зелёной стрелкой показана высота треугольника. После выхода из такой фигуры поход бывает минимум на двойную высоту, что даёт технический таргет 1150 долларов. Фундамента под ним, понятное дело, нет. Но как цель для «бумаги веры» вполне выглядит реалистично.
Продолжают радовать полупроводники, которым проблемы с четвертой волной ковида оказываются неболезненными. SOXX, о котором мы писали в двух предыдущих прогнозах таки подтвердил пробой. И что самое интересное, сходил к цели 465, обозначенной сделкой на премаркете, но откатился в область 460. На таком рынке на полупроводники одна надежда. Ибо угроза новых локдаунов таки есть, и пара южных штатов уже их начали вводить. Потому вчера рынок легко растерял мощный рывок в первые три часа сессии.
За последнюю неделю в США зафиксирован рост числа заражений коронавирусом и связанных с инфекцией смертей, что вызывает тревогу у американских властей. Директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски сообщила, что по состоянию на субботу прошлой недели в Соединенных Штатах ежедневно регистрировалось более 72 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что на 44% больше, чем за предыдущую неделю, и превышает пик лета 2020 года.
Она отметила, что за неделю число госпитализаций увеличилось на 41%, а число смертей возросло до 300 в день, рост - на 25%. Зиентс обратил внимание, что большинство случаев заражения зафиксировано в районах с низким уровнем вакцинации против коронавируса, а также на юге страны - штатах Луизиана и Флорида, власти которых были вынуждены пойти на возвращение ранее отмененных мер по предотвращению распространения заболеваний.
В то же время в стране набирает темпы вакцинация населения от COVID-19. По словам Зиентса, за последние семь дней 3 млн американцам был сделан первый из необходимых двух уколов вакцин.
Тем не менее, сказал чиновник, "по-прежнему около 90 млн человек, имеющих право на вакцинацию, не вакцинированы, и нам нужно, чтобы они внесли свой вклад".
В общем, 90 млн по Зиентсу и 100 млн по Байдену уже поняли бесполезность вакцины и отказываются от вакцинации, давая возможность властям найти крайних.
Но как бы не проходила вакцинаторская кампания, рынки настороже. Круизёры вчера фонтанировали оптимизмом на премакете, а на основной сессии скатились в минус. В каоасной зоне остановились и авиакомпании. Виза и Мастеркард, которые на первой волне жестко пострадали, и сейчас превентивно покатились вниз. Потому надо быть наготове и инвесторам. Вряд ли просадка будет подобна прошлогодней по степени кинжальности и глубины, но реакция должна быть, коль кукловоды нагнетают истерию по Дельта-штамму.
Европа в этом деле на подхвате. Пожилым людям и тем гражданам, которые находятся в других группах риска, в Германии с сентября начнут предлагать ввести третью дозы вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило немецкое издание Sudwest Presse.
В понедельник министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан провел встречу с министрами здравоохранения федеральных земель, на которой было решено, что с 1 сентября пожилые люди и люди в группах риска смогут получить третью прививку Biontech/Pfizer или американской Moderna Inc. Прививки будут делать независимо от того, какие вакцины люди получили ранее.
В июле решение вводить третью дозу вакцины людям старше 60 лет было принято и в Израиле.
В общем, если нужно спровоцировать коррекцию, у кукловодов появилась новая «ниточка», за которую можно дёрнуть в нужный момент. И инвесторы должны это учитывать.
После открытия широкого премаркета, фьючерс и большинство бумаг показывает готовность расти, несмотря на страшилки по ковиду. Из полупроводников собрались снижаться только те, кто вчера сильно вырос. Потому SOXX в небольшом, но плюсе, показывая, что разворот по полупроводникам подтверждается. Тесла показывает +1,21%, подтверждая наши предположения.
В целом, по текущим настроениям, ждём позитивное открытие.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях