30 марта 2021
Фейсбук с Твиттером оживили вчерашнюю карту S&P



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Фейсбук с Твиттером оживили вчерашнюю карту S&P
Рынок. Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average завершил сессию в понедельник на новом рекордном максимуме, несмотря на падение акций финансового сектора на фоне принудительного закрытия позиций хедж-фонда Archegos Capital Management. Фонд, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, на прошлой неделе ликвидировал позиции в объеме около $30 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.
Инвестиционные банки Credit Suisse Group AG и Nomura Holdings Inc. предупредили в понедельник, что могут понести существенные потери в связи со сделками с одним американским клиентом. Банки не стали раскрывать имя клиента, однако WSJ связывает их проблемы именно с фондом Archegos, брокерами которого банки выступали.
Акции ряда ведущих мировых банков подешевели в понедельник из-за беспокойства инвесторов по поводу того, что и другие финансовые посредники могут столкнуться с проблемой возврата денег, предоставленных взаймы этому клиенту.
Котировки Morgan Stanley снизились на 2,6%, Goldman Sachs Group Inc. - на 0,5%. За пределами США бумаги японского банка Nomura рухнули на 16%, Credit Suisse - на 14%, Deutsche Bank AG -на 3,3%.
Акции ViacomCBS Inc. и Discovery Inc., которые попали под распродажу на прошлой неделе, также продолжили снижаться. Цена бумаг ViacomCBS упала на 6,7%, Discovery - на 1,6%.
Участники рынка на этой неделе ожидают обнародования нового плана поддержки экономики США. Президент страны Джо Байден планирует представить первую часть плана, включающую инфраструктурные расходы, в среду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в эфире Fox News, что вторая часть плана, касающаяся финансирования здравоохранения и поддержки по уходу за детьми, будет представлена в апреле.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,3%, индекс S&P 500 -0,09%, а индекс Nasdaq -0,6%.

Корпоратив. Рыночная стоимость Southwest Airlines Co. по итогам торгов уменьшилась на 0,5%. Американская авиакомпания разместила твердые заказы на покупку 100 самолетов Boeing 737 MAX 7, заявив, что эти лайнеры должны стать будущим ее парка. Первые 30 самолетов 737 MAX 7 авиакомпания получит уже в 2022 году. Бумаги Boeing подорожали на 2,3%.
Акции Applied Materials Inc. потеряли в цене 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей оборудования для выпуска полупроводников разорвал соглашение о покупке своего японского конкурента Kokusai Electric Corp., не дождавшись одобрения сделки китайскими регуляторами.
Капитализация Cal-Maine Foods сократилась на 1,4% после публикации финансовой отчетности. Производитель продуктов питания зафиксировал гораздо большую, чем ожидалось, прибыль в третьем финансовом квартале, однако его выручка не дотянула до прогнозов.
Акции Tesla Inc. подешевели на 1,2%, после того как аналитики Jefferies понизили прогнозную цену акций американского производителя электромобилей до $700 с $775.
Котировки акций American Airlines Group Inc. опустились на 0,1%. Авиаперевозчик дал обновленный прогноз загруженности и бронирований, сообщив, что планирует возобновить эксплуатацию большей части самолетов во втором квартале текущего года на фоне роста спроса.
Рыночная стоимость Houghton Mifflin Harcourt Co. подскочила на 18,7%. Американская медиакомпания News Corp. договорилась о приобретении потребительского подразделения компании, специализирующейся на издании образовательной литературы, за $349 млн. Подразделение HMH Books & Media войдет в состав дочерней компании News Corp. - HarperCollins Publishers.
Бумаги Allstate Corp прибавили в цене 0,7%, несмотря на то что американский страховщик предупредил о чистом убытке в размере около $4 млрд на фоне отделения активов в сфере страхования жизни и аннуитета.

Ожидания. Как и ожидалось во вчерашнем обзоре, мы увидели красную консолидацию по широкому и технологическому индексу. А вот Доу опять обновил исторический максимум, и сильно помог Боинг, который подтвердил заказ на 100 самолётов. Но больше других отжигали Фейсбук и Твитер.
Кстати, у Фейсбука очень заманчивая «техника». Цена повторно сходила на максимум августа, слегка отскочила, и устремилась вверх. Такое поведение цены бывает перед пробитием важного сопотивления. У Твиттера же была потуга к развороту вверх после двух волн снижения. При этом, Твиттер, радикально переоценен, а Фейсбук – недооценен. При этом, консенсус-таргет и близко не отражает степени недооценки. Если учесть чистую рентабельность и ожидания пятилетнего роста, то Фейсбук должен стоить около 500 долларов.
Сегодня премаркет по технологам красный, но у Фейсбука всего -0,2%, что говорит об относительной привлекательности его акций в среде технологов на данный момент. Не все сектора красные, потому широкий индекс, в среднем, в нулях. По-прежнему наблюдается слабость под 4000, и даже уровень 3980 ни разу не был взят.
Пока нет серьёзных триггеров, ни на падение, ни на взрывной рост. Обещания Байдена по поводу новой программы поддержки в инфраструктуру не вызвали бурного энтузиазма, и широкий индекс снова остановился под сопротивление. В такой ситуации взрывной рост с пробоем 4000 выглядел бы подарком судьбы для быков. Тотальное падение выглядело бы несправедливым к массе недооцененных акций, выходящих из кризиса. Более оправданной была бы коррекция одних акций и рост других при боковом движении индекса.
На данный момент все три основных фьючерса – по премаркету, как лебедь, рак и щука. Доу – зелёный, технологический – красный, а широкий – никакой. Рассел, кстати, вообще ярко красный. Оптимальный расклад для боковика широкого индекса.
Ждём триггера от кукловодов. Сойдёт даже медвежий, чтобы расконсервировать ситуацию.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях