29 июля 2021
Фейсбук: события, иногда, повторяются



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Фейсбук: события, иногда, повторяются
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленной динамикой, трейдеры оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 27-28 июля. Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.
В центре внимания инвесторов также остается сезон отчетности. Прибыль 89% входящих в индекс S&P компаний, которые уже отчитались о результатах, превзошла ожидания аналитиков, согласно данным Refinitiv.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,36%, индекс S&P 500 -0,02%, а индекс Nasdaq +0,7%.

Корпоратив. Акции Microsoft Corp. (MSFT) подешевели на 0,1%. Компания по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.
Цена акций Alphabet Inc. (GOOG) выросла на 3,2%. Холдинговая компания Google увеличила чистую прибыль во втором квартале 2021 года почти в три раза, при этом ее выручка поднялась на 62%, до очередного рекорда.
Бумаги Apple Inc. (AAPL) подешевели на 1,2%, хотя производитель iPhone увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 93%, выручку - на 36%, причем оба показателя превзошли прогнозы рынка.
Цена бумаг Visa Inc. (V) уменьшилась на 1,6%, несмотря на то, что оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 9%, выручку - на 27%.
Акции McDonald's Corp. (MCD) подешевели на 1,9%, хотя крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 4,6 раза, при этом выручка выросла на 57% и превзошла как прогнозы аналитиков, так и показатели за тот же период допандемийного 2019 года.
Котировки акций Mondelez International (MDLZ) Inc. уменьшились на 2,8%. Один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий увеличил чистую прибыль почти вдвое и отчитался о росте выручки во втором квартале на фоне активного спроса со стороны потребителей.
Бумаги Starbucks Corp. (SBUX) потеряли в цене 2,9%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в третьем квартале 2021 финансового года вернулась на прибыльный уровень и получила выручку выше прогнозов рынка.
Котировки бумаг Pfizer Inc. (PFE) выросли на 3,2%. Американская фармкомпания увеличила чистую прибыль на 59% во втором квартале 2021 года, выручку - почти вдвое, а также улучшила годовые прогнозы, ожидая более высоких, чем предполагалось ранее, доходов от продажи вакцины от COVID-19.
Акции Advanced Micro Devices (AMD) подорожали на 7,6%. Американский производитель микрочипов увеличил чистую прибыль во втором квартале в 4,5 раза, выручку - вдвое. Сильные квартальные результаты позволили AMD улучшить годовой прогноз выручки.
Бумаги Boeing Co. (BA) поднялись в цене на 4,2%. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники неожиданно завершил второй квартал с прибылью, при этом выручка выросла на 44% и превзошла прогноз.
Финансовая компания Citizens Financial Group (CFG) Inc. договорилась о покупке банка Investors Bancorp Inc. в рамках сделки стоимостью около $3,5 млрд.
Согласно условиям сделки, акционеры Investors Bancorp получат 0,297 акции Citizens и $1,46 в виде денежных средств за каждую принадлежащую им бумагу и будут владеть 14% объединенной компании. Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в первом или втором квартале 2022 года.
Citizens ожидает, что сделка приведет к увеличению прибыли в расчете на акцию примерно на 6,4% в 2023 году. Ожидается, что она также обеспечит ежегодную экономию расходов в размере около $130 млн.
Ford Motor Co. (F) неожиданно зафиксировал чистую прибыль во втором квартале 2021 года, хотя показатель был вдвое ниже, чем годом ранее.
Высокий спрос на автомобили позволил компании отказаться от практики предоставления крупных скидок покупателям. Кроме того, Ford отмечает "сигналы улучшения" ситуации с поставками полупроводниковых компонентов, дефицит которых негативно сказывается на показателях автопроизводителей по всему миру.
Акции Ford подорожали на 3,9% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 58%.
Платежная система PayPal Holdings (PYPL) во втором квартале 2021 года сократила чистую прибыль на 23%, но увеличила выручку, при этом прогноз компании на текущий квартал не оправдал надежд экспертов.
Котировки акций PayPal снизились на дополнительных торгах в среду на 5,3% после опубликования отчетности. С начала года капитализация компании увеличилась на 28,9%.
Qualcomm Inc. (QCOM), один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, увеличила чистую прибыль более чем вдвое в третьем квартале текущего финансового года.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам финансового квартала, завершившегося 27 июня, составила $2,03 млрд, или $1,77 в расчете на акцию, по сравнению с $845 млн, или $0,74 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,92 на акцию по сравнению с $0,86 на акцию годом ранее.
Выручка Qualcomm выросла на 65% в годовом выражении, до $8,06 млрд с $4,89 млрд. Выручка без учета инвестиционного сегмента Strategic Initiatives, которую оценивают аналитики, выросла до $8 млрд с $4,89 млрд годом ранее.
Котировки акций Qualcomm выросли на 2,8% в ходе дополнительных торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года снизилась на 6,5% и составляет сейчас около $159 млрд.

Ожидания. Хоть лев Аслан в «Хрониках Нарнии» и говорил маленькой Люси, что «события не повторяются», в случае Фейсбука событие повторилось. А именно: Отчет, прекрасные квартальные данные выше ожиданий, в гайденсе – посыл, темпы во втором полугодии будут снижены.
Всё это было ровно три года назад, когда Фейсбук на пару дней взлетел выше полутриллиона долларов по капитализации, и потом рухнул, правда сразу на 17%, а не на 4%, как сейчас. Ныне же был взлёт на пару дней выше триллиона, и опять серьёзный откат. И мы предполагали в обзоре 26 июля, что всё так и произойдёт.
И вот, как говорится в перле Черномырдина: «Никогда не было, и вот опять».)))
Отчет даже превзошёл самые последние оценки, которые мы разбирали в упоминаемом выше обзоре. Facebook во втором квартале увеличил чистую прибыль вдвое, выручку - на 56%. А мы писали о 40%. Однако компания предупредила о том, что в оставшуюся часть года темпы роста выручки будут замедляться.
Это вызвало падение котировок акций на 4% на дополнительных торгах в среду. Да и сейчас уже на широком премаркете мы видим -3%, что тоже немало. Если темпы роста выручки будут замедляться всё второе полугодие, то -3%, возможно ещё не предел. Но… сам впечатляющий отчёт не отыгран, потому и снижение может быть ограниченным.
По ФРС всё прошло гладко.
Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".
Федрезерв подтвердил, что готов использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для поддержки экономики США в это сложное время, содействуя движению к целям максимальной занятости и ценовой стабильности.
Было озвучено всё, что и нужно было рынку для хорошего настроения быков. Это вытянуло широкий индекс со второго дна дневной коррекции и позволило закрыться в нулях.
Сегодня, еженедельная статистика по труду, которая в прошлый раз сыграла на понижение. Но главным триггером сегодня из новостей конечно же будет публикация Министерством торговли роста ВВП за второй квартал, а также индекса цен расходов на личное потребление. Дефлятор тоже о многом сможет сказать. Но негатив, если и проявится, будет существенно смягчен, вчерашними успокоительными от ФРС.
И опять у нас большой день отчетов. Из супергигантов перед открытием будет Мастеркард, Мерк и Комкаст, а после закрытия будет Амазон. Естественно, Фейсбук пойдет отыгрывать свой негатив, а QCOM, свой позитив. Судя по премаркету, хороший отчет ждут от Вертекса (после закрытия), а из пробоев важных сопротивлений вчера отметились АМД, Пфайзер, Гилеад и Бристоль Майерс.
В ожидании важной статистики фьючерсы в небольшом плюсе, но все может быстро поменяться. Потому пока никто никуда сильно не рвется, кроме тех, где очень хорошие гайденсы. Широкий индекс вчера удержался над поддержкой, что вселяет некоторый оптимизм.
А вот и статистика. ВВП – заметно хуже ожиданий, дефлятор – тоже. Первичные заявки – хуже ожиданий, но лучше, чем на прошлой неделе. Повторные заявки – немного выше, чем в прошлый раз.
Но… рынки, как мы ожидали, под вчерашнюю дудку ФРС, спокойно проглотили этот негатив и на фьючерсах нет никаких сильных движений. С другой стороны, и для феерии нет поводовв. Потому рынок будет – по отчетам, с реакцией отраслей хорошо или плохо отчитавшихся компаний.
В конце концов, если всё не так хорошо, то у ФРС меньше стимулов сворачивать количественное смягчение. Потому и нет эмореакции рынка на комплексный негатив.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях