5 декабря 2019
Фьючерсы сигнализируют об оптимизме



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Фьючерсы сигнализируют об оптимизме
Рынок. Американские фондовые индексы увеличились в среду впервые за четыре дня. Рынки все еще возлагают надежды на соглашение между двумя крупнейшими экономиками мира, отмечает заместитель председателя правления инвестиционной компании Baird Патрик Спенсер.
Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.
Во вторник "шансы на скорое заключение торговой сделки казались незначительными после слов президента", однако затем "мы получили оптимистичные сообщения о состоянии переговоров", заявил аналитик Gorilla Trades Кен Берман.
Между тем обнародованные в среду, касающиеся состояния американской экономики, были достаточно слабыми. Отраслевая организация ADP Employer сообщила, что рост числа рабочих мест в США в ноябре составил всего 67 тыс. после подъема на 121 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал гораздо более значительное увеличение - на 150 тыс.
В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось на 190 тыс. после повышения на 128 тыс. в октябре. "Рынок труда теряет свой блеск, - отмечает Марк Занди, главный экономист Moody's Analitycs, которая помогает в составлении отчета ADP. - Рост числа рабочих мест замедляется".
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре уменьшился до 53,9 пункта с 54,7 пункта в предшествующий месяц, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения всего до 54,5 пункта. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса ниже этого уровня говорит о ее ослаблении.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,53%, индекс S&P 500 +0,63%, а индекс Nasdaq +0,54%.

Корпоратив. Цены акций производителей чипов выросли по итогам торгов, в том числе Nvidia - на 0,9%, Micron Technology - на 2,4%. Капитализация Alphabet повысилась на 1,9%. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин оставили посты, соответственно, гендиректора и президента ее материнской компании - Alphabet Inc., передав управление Сундару Пичаи, являющемуся CEO Google. Пейдж и Брин останутся в совете директоров Alphabet.
Котировки акций Salesforce.com снизились на 3,2%. Компания, предоставляющая облачные услуги, в третьем финансовом квартале (в августе-октябре) получила чистый убыток после закрытия крупнейшей в своей истории сделки по покупке Tableau Software.
Цена бумаг G-III Apparel Group Ltd. опустилась на 2,2%. Выручка производителя одежды под марками Donna Karan, Calvin Klein и Tommy Hilfiger в минувшем квартале оказалась ниже ожиданий экспертов, также он ухудшил прогноз на весь год.
Компания Johnson & Johnson добавила в свой актив 1,6% на заявлении о том, что производимая ею детская присыпка Baby Powder не содержит асбест. Напомним, что ранее управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов заявило, что в данном продукте компании были выявлены следы этого канцерогенного вещества.
При этом котировки компании сферы онлайн-бронирования билетов Expedia подскочили на 6,2% на фоне новостей о том, что её исполнительный и финансовый директора уходят со своих постов ввиду несогласия с советом директоров по вопросам ключевой стратегии бизнеса.
Между тем рыночная капитализация производителя продуктов питания Campbell Soup увеличилась на 1,9% благодаря превзошедшей ожидания аналитиков квартальной прибыли и несмотря на не дотянувшие до них продажи. Так, скорректированная прибыль за три месяца с окончанием 27 октября составила 78 центов на акцию при усреднённом прогнозе рынка в 71 цент на бумагу. При этом продажи в рассматриваемом периоде сократились на 0,9% г/г до $2,18 млрд, тогда как аналитики в среднем ожидали $2,19 млрд.
Больше двух третей бумаг в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы роста, кроме акций Johnson & Johnson, показали котировки JPMorgan (+2,0%) и Goldman Sachs (+1,7%), а в числе аутсайдеров, оказались бумаги Boeing (-0,9%), Cisco Systems (-0,9%) и Visa (-0,7%).

Ожидания. Фьючерсы на часовках вышли из даунтренда и показывают готовность расти дальше. Ибо чашка с ручкой на росте – это классика жанра по продолжению роста. Не смотря на заявления Трампа о возможности отложить сделку с Китаем до выборов, рынок верит слухам о том, что сделка 15 декабря будет подписана.
Министр сельского хозяйства Сонни Пердью заявила: «Трамп хочет заключить сделку, которая может быть осуществимой, которая может быть надежной и соответствовать сути сделки». Она об этом сказала вскоре после того, как Bloomberg сообщил, что США и Китай приближаются к завершению. соглашение до вступления в силу новых тарифов США на китайские товары 15 декабря.
При этом, официальные представители Китая хранят молчание по поводу торговых переговоров с США на фоне растущей неуверенности в том, когда может быть достигнуто даже соглашение первой фазы.
«Китай считает, что если обе стороны достигнут соглашения по первой фазе, соответствующие тарифы должны быть снижены», - заявил в четверг официальный представитель Министерства торговли Гао Фэн, согласно переводу CNBC его замечаний на мандаринском языке.
В комментариях была подтверждена позиция Пекина, высказанная в последние несколько недель, поскольку обе страны указали, что откат тарифов станет частью так называемого соглашения первой фазы. В четверг Гао отметил, что обе торговые делегации продолжают поддерживать связь, но не раскрыл дополнительных деталей о переговорах.
Учитывая такую твёрдую позицию Китая, будет крайне сложно прийти к подписанию. Потому излучение рынком оптимизма ничем особо не подкреплено. И если 15 декабря не будет сделки и будет скачок пошлин, Рождественское ралли может оказаться, как и в прошлом году, с приставкой «прос». А пока, всё говорит о том, что сегодня открытие ожидается зелёным.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях