6 апреля 2021
Гэп S&P. Придётся закрывать



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Гэп S&P. Придётся закрывать
Рынок. Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили сессию на рекордных отметках после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии.
Статданные, опубликованные в понедельник, показали, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Значение индикатора составило 63,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), обнародованные в понедельник. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 59 пунктов, сообщает Trading Economics.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 60 пунктов.
В то же время заказы промышленных предприятий США в феврале сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Снижение показателя зафиксировано впервые с апреля прошлого года, когда объем заказов рухнул на рекордные 13,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение заказов на 0,5%.
План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.
В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Резервного банка Австралии, которое пройдет 6 апреля. Кроме того, 7 апреля Федеральная резервная система (ФРС) обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,13%, индекс S&P 500 +1,44%, а индекс Nasdaq +1,67%.

Корпоратив. Акции компаний, которые сильно пострадали из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, включая авиаперевозчиков и круизных операторов, продемонстрировали значительный рост в понедельник. Цена бумаг Delta Air Lines Inc. повысилась на 2,9%, Southwest Airlines Co. - на 2,7%, United Airlines Holdings Inc. - на 2,5%.
Delta Air отменила порядка 100 рейсов в минувшее воскресенье из-за нехватки сотрудников и была вынуждена отказаться от действующего запрета на заполнение средних пассажирских кресел в самолетах на воскресенье и понедельник. Американская авиакомпания сообщила, что за последние несколько дней число ее пассажиров превысило 1 млн, чего не было со времен до начала пандемии коронавируса.
Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. прибавили в цене 7,2%. Американский круизный оператор направил письмо в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), в котором изложил план возобновления плавания из портов США в июле.
Также заметно подорожали акции крупных технологических компаний. Котировки бумаг Facebook Inc. выросли на 3,4%, Alphabet Inc. - на 4,2%, Microsoft Corp. - на 2,8%.
Капитализация Tesla Inc. подскочила на 4,4%. Аналитики Wedbush Securities улучшили оценку акций американского производителя электромобилей благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о поставках автомобилей за первый квартал. В пятницу Tesla сообщила, что в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. автомобилей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, оценивал квартальные поставки Tesla в 168 тыс. машин.
Акции AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 13,4%. Аналитик B. Riley Эрик Уолд повысил прогнозную цену и рекомендацию по бумагам компании, сославшись на хорошие кассовые сборы фильма "Годзилла против Конга" в Северной Америке.
Рыночная стоимость Pioneer Natural Resources Co. (SPB: PXD) упала на 7,6%. Американский производитель сланцевых нефти и газа покупает более мелкого конкурента - DoublePoint Energy LLC. Сумма сделки составит $6,4 млрд с учетом долга DoublePoint в размере $900 млн, говорится в сообщении Pioneer.
Котировки акций американской GameStop Corp. снизились на 2,4%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о намерении разместить "по рыночной цене" 3,5 млн обыкновенных акций, что представляет собой около 5% находящихся в обращении бумаг, сообщает MarketWatch.

Ожидания. Вчера сразу три гиганта пробили сопротивления и показали исторические максимумы: Фейсбук, Майкрософт и Алфабет. Это весьма знаменательно для технологического сектора, как бы показывая, что это рост не на три дня. Да, сегодня будет консолидация, скорее всего. Но перспективы по этим компаниям до их отчетности весьма хороши.
Вместе с тем, скорее всего 2,3 триллиона на развитие инфраструктуры от Джо Байдена придётся ужимать до 1,5 трлн, а то и до меньшей суммы. Сенатор-демократ Джо Манчин явно против повышения корпоративного налога до 28%, и согласен только на 25%. Есть ещё 6 сенаторов-демократов, которые не готовы голосовать за 28%. Естественно, не будут голосовать сенаторы-республиканцы. Потому, 2,3 триллиона, по сути, это пока красивая вывеска, без перспектив обрести полноценную суть.
И действительно, 28% - это очень много. Это может мотивировать искать налоговые лазейки и применять схемы оптимизации для ухода от такого мощного налогового пресса. В итоге, на программу придётся допечатывать денег.
Новость, как раз, «в руку». Гэп стоит закрыть не только в силу технической устоявшейся практики. Индекс уж слишком задрался вверх за прошедшие два дня. Индекс вчера побывал на 4083. При спокойном росте на это могло уйти 5-6 сессий. Потому откат в область 4000-4020 вполне ожидаем и даже оправдан.
Сейчас премаркет преимущественно красный, но не сильно. Не факт, что прямо сегодня пойдём закрывать гэп. Вполне возможно, что классически пойдём через консолидацию. Но рост сегодня маловероятен. Это та ситуация, когда и повод есть, и техника не на стороне быков.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях