2 июля 2020
Индекс ISM и отчет ADP – за быков



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Индекс ISM и отчет ADP – за быков
Рынок. Фондовые индексы США в среду не продемонстрировали единой динамики: значение Dow Jones снизилось, в то время как S&P 500 и Nasdaq завершили торги в плюсе. При этом Nasdaq обновил рекорд, зафиксированный 23 июня.
Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc., показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний. В компании отметили, что если вакцина будет одобрена регулятором, к концу текущего года может быть произведено до 100 млн доз, а в 2021 году - более 1,2 млрд доз.
Между тем 12 американских штатов приостановили или сократили планы по смягчению карантинных мер после того, как за прошлую неделю среднее количество новых случаев заболевания за семь дней выросло на 40%, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Участники рынка в среду также анализировали протокол июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) США. Большинство членов комитета высказались за то, чтобы регулятор сделал свои заявления о намерениях более четкими. Помимо этого, участники заседания обсудили контроль кривой доходности. Они отметили необходимость дальнейшего анализа этого инструмента, а также возможных экономических и финансовых последствий его применения.
Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне 2020 года подскочил до 52,6 пункта с майских 43,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали подъема индекса до 49,5 пункта, отмечает Trading EconomicsЗначение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует об ухудшении деловой активности в указанном сегменте экономики, выше 50 пунктов - о ее росте.
"Превысивший прогнозы рост в промышленном секторе является еще одним положительным признаком того, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий", - отметил главный инвестиционный аналитик Plante Moran Financial Advisors Джим Берд.
Преобладанию покупательных настроений на биржах поспособствовала опубликованная в Штатах макроэкономическая статистика – по данным ADP, занятость в частном секторе США в июне расширилась на 2,37 млн рабочих мест, а майское сокращение 2,76 млн рабочих мест было пересмотрено и превратилось в прибавку 3,06 млн рабочих мест. Официальные данные по занятости от министерства труда появятся сегодня, в четверг – на день раньше обычного из-за завтрашнего биржевого выходного в США.
Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – европейские и азиатские рынки показали смешанную динамику.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,3%, индекс S&P 500 +0,5%, а индекс Nasdaq +0,95%.

Корпоратив. Акции Pfizer в среду подорожали на 3,2%. Росту значения Nasdaq способствовали бумаги Tesla Inc. (+3,7%), NetFlix Inc. (+6,7%) и Facebook Inc. (+4,6%).
Капитализация FedEx Corp. увеличилась на 11,7%. Транспортно-логистическая компания отчиталась о снижении выручки по итогам четвертного финансового квартала до $17,4 млрд с $17,8 млрд годом ранее. Скорректированная прибыль сократилась до $2,53 с $5,01 на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,58 на акцию при выручке в $16,4 млрд.
Тем временем акции Macy's Inc. подешевели на 4,4%. Скорректированный убыток сети универмагов за квартал, завершившийся 2 мая, составил $2,03 на акцию и совпал с ожиданиями аналитиков. Выручка упала на 45,2%, до $3,02 млрд, и также совпала с прогнозами.
Apple Inc. потеряла в цене 0,2%. Компания сообщила, что снова закроет 30 магазинов в США из-за скачка новых случаев заражения коронавирусом в некоторых штатах.

Ожидания. Азия, Европа и американские фьючерсы демонстрируют позитивную динамику на новостях об успехе в разработке вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19. Причем, результаты исследований не только Pfizer Inc., но и германской BioNtech SE, показали образование нейтрализующих антител у участников испытаний. И хотя до производства еще минимум полгода, но рынки уже встрепенулись.
Тем более, что во вторник председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс, выступая на мероприятии Института международных финансов заявил, что американская экономика, возможно, уже ощутила на себе худшие последствия пандемии коронавирусной инфекции, хотя существенная неопределенность в отношении ее перспектив сохраняется. Он отметил наличие "обнадеживающих" сигналов из ряда штатов США, которые начали снимать ограничения, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса. "Это означает, что мы, вероятно, уже прошли низшую точку спада, и экономика в целом начала восстанавливаться", - заявил Уильямс.
Это подтвердила и вчерашняя статистика. Особенно порадовал ISM, превысивший 50. Сегодня первичка по труду, которая вносит свою лепту неопределенности и слабости на выходе индекса из треугольного паттерна. Фьючерс плюсует на 0,5-0,6%, но на большее не замахивается. Рынок ожидает выхода, и первички, и нон-фармов за прошлый месяц, которые перенесены на сегодня из-за завтрашнего предпразднества Дня Независимости. Для выхода из треугольника вчерашнее, да и сегодняшнее движение вверх выглядит очень слабым. Для уверенности роста надо взять уровень 3150 (сопротивление последних двух недель).
На премаркете заметно плюсуют банки и компании, зависимые от эпидемии. По остальным, плюсы – очень скромные. Куда двигаться станет понятно за час до открытия, хотя на данный момент преобладает настроение к росту.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях