18 октября 2021
Индекс цен производителей помог быкам прорвать медвежий фронт



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Индекс цен производителей помог быкам прорвать медвежий фронт
Рынок. Американские фондовые индексы выросли в пятницу благодаря сильным данным о розничных продажах в США, а также позитивной корпоративной отчетности. За минувшую неделю Dow Jones Industrial Average прибавил 1,6%, S&P 500 - 1,8%, Nasdaq Composite - 2,2%.
Данные министерства торговли США, обнародованные в пятницу, показали неожиданное повышение розничных продаж в сентябре. Показатель вырос на 0,7%, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали его снижение на 0,2%.
Кроме того, Минторг пересмотрел с повышением августовские темпы увеличения розничных продаж - до 0,9% с 0,7%. Продажи продуктов питания и напитков в Штатах увеличились в прошлом месяце на 0,7%, одежды - на 1,1%, автомобилей и запчастей - на 0,5%.
Тем временем, предварительное значение октябрьского индекса потребительского доверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, оказалось хуже прогнозов. Показатель опустился до 71,4 пункта с 72,8 пункта в августе, тогда как аналитики ожидали его подъема до 73,1 пункта.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,09%, индекс S&P 500 +0,75%, а индекс Nasdaq +0,5%.

Корпоратив. Цена бумаг Goldman Sachs Group (GS) Inc. подскочила на 3,8% по итогам торгов благодаря сильной отчетности банка за третий квартал. Goldman Sachs увеличил квартальную чистую прибыль на 60%, выручку - на 26%. Прибыль в расчете на акцию выросла до $14,93 с $8,98, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $10,14. Выручка банка составила $13,61 млрд при среднем прогнозе рынка в $11,14 млрд.
Отчетность банков считается ориентиром для оценки общего состояния американской экономики, и их сильные показатели повышают оптимизм инвесторов, отмечает MarketWatch.
Акции Alcoa (AA) взлетели в цене на 12,3%. Алюминиевая компания зафиксировала рекордную чистую прибыль в третьем квартале, увеличив выручку на 31% благодаря высоким ценам на алюминий и глинозем. Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов в пятницу поднялась выше $3200 за тонну впервые с июля 2008 года. Alcoa объявила также, что возобновит выплату дивидендов впервые с 2016 года, а также запустит новую программу обратного выкупа акций объемом $500 млн.
Стоимость бумаг Moderna Inc. (MRNA) опустилась на 2,3% на информации The Wall Street Journal о том, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) откладывает принятие решения об одобрении вакцины компании от COVID-19 для подростков.
Акции Virgin Galactic Holdings Inc. потеряли в цене 16,8%. Аэрокосмическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона отложила запуск сервиса частных полетов в космос на конец следующего года.
Цена бумаг банковской и брокерской компании Charles Schwab Corp. (SCHW), квартальная отчетность которой оказалась лучше прогнозов рынка, поднялась на 3,6%.
Американская Facebook Inc. (FB) планирует нанять около 10 тыс. новых работников в Евросоюзе в течение следующих пяти лет для работы над проектом по созданию "метавселенной".
Как говорится в сообщении компании, Facebook наймет высококвалифицированных инженеров в странах, входящих в ЕС, преимущественно в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.
В компании отметили, что решение нанять новых сотрудников в ЕС отражает уверенность Faсebook в силе европейского технологического сектора и потенциала профессионалов региона.
О проекте по созданию "метавселенной", представляющей собой виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности, CEO и основатель Faсebook объявил этим летом. В прошлом месяце компания сообщила о запланированных инвестициях в проект в размере $50 млн, отметив, что на его разработку может уйти около 10-15 лет.
Котировки акций Facebook выросли на 0,2% в ходе дополнительных торгов в пятницу. С начала текущего года рыночная капитализация компании увеличилась на 18,9% и составляет на данный момент около $915,6 млрд.
Американская Intel Corp. (INTC), один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, хочет вернуть Apple Inc. (AAPL) в качестве клиента, но для этого компании нужно превзойти американского технологического гиганта в части производства чипов, сказал в своем интервью для HBO главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер.
Гелсинджер отметил, что могут пройти годы до того, как Apple вновь станет клиентом компании. Он предположил, что Apple могла бы использовать оборудование Intel для собственного производства.
Котировки акций Intel снижаются на 0,6% в ходе предварительных торгов на бирже Nasdaq в понедельник. С начала текущего года рыночная капитализация компании выросла на 9,3%, до $220,9 млрд.

Ожидания. День защитника Отечества в Украине воодушевил американских быков на подвиги))). И пока мы отдыхали, они работали на благосостояние наших инвесторов, впрыгнувших на раллийную волну в наш выходной.
Как мы и предполагали еще в обзоре в среду, на инфляцию потребителей будут смотреть меньше, даже если она выйдет хуже ожиданий. Кстати, так и вышло. Но индекс цен производителей вышел заметно ниже предыдущего значения, а именно он является загонщиком инфляционных процессов. Поскольку он оказался ниже ожиданий, то это и воодушевило быков на стронг бай.
Действительно ли так всё хорошо, что нужно расти? Нет, конечно. Энергетический кризис на руку только энергосектору. Всем остальным может оказаться как кость в горле, когда цена перевалит за сотню. Китай затих со своими девелоперами, но проблема никуда не делась. На рейдах в портах США сотни кораблей, хотя погрузочно-разгрузочные работы ведутся круглосуточно. Потому и отрицательный ответ на вопрос, нужно ли расти? Но, пока, можно.
И рынок растёт, ибо с такой доходностью бондов альтернативы рынку акций нет. Разве что покупать «воздух» под названием крипта. Но не у всех такие лимиты на риск. Да и при снижении индекса цен производителей приближать повышение ставки вряд ли будут. Значит, в запасе ещё больше года и фонда может ещё порасти. Хотя, при сворачивании QE, это будет уже не тот коленкор.
Начавшаяся на постмаркете в пятницу коррекция ещё не отыграна. Учитывая два гэпа подряд, рынок без некоторой осадки с консолидацией вряд ли дальше пойдёт. Но особого медвежьего энтузиазма пока тоже не наблюдается. Нет явно негативного триггера, и сегодняшний премаркет больше напоминает выпуск пара, накопленного в четверг-пятницу.
Рынок может продолжить и рост, но он будет больше похож на консолидацию. Если же будет разыграна адекватная коррекция, то её дно будет утрамбовываться в диапазоне 4370-4400. Если не будет внешнего негатива, здесь можно будет докупить тем, кто не впрыгнул раньше.
Пока же рынок нашёл поддержку на уровне 4440 и показывает консолидацию возле отметки 4450. Сегодня нет, ни знаковой отчетности, ни важной статистики. А без ориентиров рынок вряд ли пойдёт на сильные движения. Преимущество, после двух гэпов, - за коррекцией. А вот технологи упираются коррекции и фьючерс NASDAQ (на рисунке) держит удар и формирует раструб – преимущественно бычий паттерн, что допускает и позитивный сценарий для быков по акциям технологического сектора.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях