25 июля 2019
Инвестиционный портфель #1
Скамейка запасных
Николай Григорьев
Аналитик АРТ КАПИТАЛ
grigoryev@artcapital.ua
Инвестиционный портфель #1
Скамейка запасных
Вместо предисловия.

Наш портфель, что мы сформировали несколько дней назад, и о чем подробно было изложено в предыдущей статье, а так же нашем Telegram-канале (Присоединяйтесь!), показывает весьма неплохие результаты. +4.97% - это, несомненно, плюс. Минус заключается в том, что из 6 заявленных позиций мы "успели" взять только 2 - это акции EXTR и ET. Остальные настолько прытко упорхнули вверх, что оставалось лишь догонять их, а это - чистое безумие. Прелесть среднесрочного трейдинга и заключается в том, что спешка - ни к чему. Торопливость задерживает - так высказались еще древние мудрецы, и были совершенно правы. Погоня за акциями, которые выросли "без тебя", ничего кроме дополнительного риска не принесут. В нашем торговом плане мы определили оптимальные цены, от них рассчитали уровни стопа и профита, а значит, поспешная покупка акций лишь увеличивает риск и уменьшает прибыль. Об этом оперативно мы сообщаем в Telegram-канале.
Акции FTI, KEM, DBD ушли далеко вперед, кроме того, FTI выдал сильный отчет после закрытия в среду. Поскольку часть портфеля была открыта, мы решили обратиться к "скамейке запасных", поскольку на сильном росте рынка в фильтр стратегии попали еще несколько достойных кандидатов, ничуть не хуже уже отобранных.
24 июля было принято решение заменить акции FTI акциями NUAN, которые отлично подошли под параметры стратегии. Об этом было оперативно проинформировано наше сообщество в Telegram. Кроме того, при более детальном просмотре, мы сформировали ряд "запасных игроков", которые так же могут быть интересны. Всего по итогам закрытия в список попали 13 акций, вот они:
Акции из разных секторов экономики, разные по капитализации, и тем не менее, каждая из них подходит под базовые фундаментальные параметры стратегии. Из них предстояло отобрать акции, которые симпатично смотрятся по технике (чтобы определить точки входа, стоп и цель), и отдельно от этого, - отобрать фундаментально. После чего стоило определиться с итогами: кого отсеять, кого взять на карандаш, а кого и стремиться купить уже с открытия сессии 25 июля.

Итого по технике нам понравились следующие акции:
Восемь разных компаний, многовато. Следом мы просмотрели акции, оценивая их текущее "фундаментальное" состояние:
Шесть компаний. Уже меньше, но и их теперь нужно придать более глубокой фильтрации. В итоге, мы остановились на том, что сегодня будем стремиться покупать две акции, WBT и QUOT, и еще три - оставим на "скамейке запасных" в ожидании более приемлемых цен. Это ELY, QNST и NMRK. Сперва кратко о них.

ELY - интересует пробой локального сопротивления, даже finviz его подметил. Без этого акции оставляют достаточно короткий промежуток для прибыли при стандартном уровне стопа. Сама по себе акция хорошая, необходимо лишь подтверждение интереса в ней; после коррекции можно будет подбирать по $18 с целью $22.
QNST - отлично подошел по всем параметрам, но сейчас уже поздно брать. Ожидаем по $16, со стопом в $15 и целью в $22:
NMRK - нужно убедиться, что акция не провалится вновь. Акции впервые за много месяцев пробили 200-дневную экспоненциальную среднюю, которая до этого была устойчивым сопротивлением. Если интерес в акциях сохранится, тогда можно рассмотреть на покупку по $9.3 со стопом $8.9 и целью $12
А теперь - о том, какие компании мы посмотрим на покупку уже сегодня.

Quotient Technology Inc. объединяет крупные бренды и розничных продавцов с потребителями. Компания предоставляет цифровые купоны и коды купонов для более чем 2000 брендов от более чем 700 компаний, занимающихся упаковкой потребительских товаров (CPG), и розничных продавцов, таких как Procter & Gamble, Crayola, Walgreens и Albertsons. Компания предлагает показ рекламы через ряд каналов: Интернет, мобильная связь, социальные сети. Quotient Technology использует сеть из 30 000 сторонних веб-сайтов, чтобы привлечь внимание к своим купонам и рекламе. Компания регистрирует доход от 1 миллиарда транзакций, включая выбранный цифровой купон или выкупленный код купона, через свою платформу.

Welbilt, Inc., компания по производству оборудования для общественного питания, проектирует, производит, поставляет и обслуживает оборудование для производства продуктов питания и напитков для рынка общепита по всему миру. Компания предлагает плиты, сковородки, гриль, конвекционные и конвейерные печи, индукционные плиты, котлы с паровой рубашкой и пароварки.

С учетом того, что мы уже добавили в портфель акции NUAN, ожидаем купить WBT по $16.5 и QUOT по $11.10, наш портфель на 25.07 выглядит следующим образом:
По сравнению с заявленным портфелем, несколько уменьшилась ожидаемая доходность (с 23% до 21%), но и уменьшился риск (с 9% до 7%) - в основном за счет уменьшения номинальной стоимости за акцию (мы добавили более дешевые акции), а так же за счет ликвидации одной позиции (было 6, стало 5).

Наша "скамейка запасных":
Напоминаем, что в нашем Telegram-сообществе мы будем оперативно освещать и обновлять данные о нашем портфеле. Приглашаем присоединиться, чтобы ничего не пропустить, впереди много интересного.
Ориентировочное время удержание портфеля - от одного месяца, до достижения заложенных ожиданий по рискам или прибыли.
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях