10 февраля 2021
Избыточное давление оптимизма снято, но он не утихает)))



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Избыточное давление оптимизма снято, но он не утихает)))
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги разнонаправленными изменениями, успев в течение дня обновить исторические максимумы. Инвесторы продолжают отслеживать перспективы дальнейшего финансового стимулирования, выход макроэкономической статистики и свежую корпоративную отчетность, сезон которой сейчас в самом разгаре.
Каждый из основных индексов установил дневные рекордные максимумы во вторник, но только Nasdaq Composite (+ 0,1%) и Russell 2000 (+ 0,4%) закрылись с рекордными максимумами. Индексы S&P 500 (-0,1%) и Dow Jones Industrial Average (-0,03%) завершили шестисессионную серию побед с частичным падением. Сегодняшняя динамика цены предполагала, что рынок консолидировал свое февральское ралли, при котором индекс S&P 500 вырос более чем на 5% за предыдущие шесть торговых сессий.
По данным Бюро статистики труда количество открытых вакансий в США в декабре 2020 года выросло на 74 тысячи до 6,646 миллиона. Это больше, чем 6,5 миллиона, которые ожидались экспертами, но все еще ниже докризисного уровня в 7 миллионов. При этом количество принятых на работу снизилось на 396 тысяч до 5,5 миллиона, в то время как общее количество увольнений практически не изменилось и составило те же 5,5 миллиона.
Большинство секторов сегодня колебались между умеренными прибылями и убытками, за исключением сектора энергетики (-1,5%), который снизился на 1,5%. Сектор материалов (-0,7%) и потребительских товаров (-0,6%) также продемонстрировал слабую динамику, тогда как секторы недвижимости (+ 0,5%) и услуг связи (+ 0,2%) показали относительную динамику.
Медведи были весьма сдержаны, поскольку инвесторы учитывали положительные макроэкономические факторы на рынке. Перефразируя, эти факторы включали в себя увеличение показателей вакцинации COVID-19 и снижение показателей инфицирования / госпитализации, низкие процентные ставки, оптимизм в отношении другого законопроекта о фискальном стимулировании и отчеты о прибылях, превышающих ожидания.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,03%, индекс S&P 500 -0,11%, а индекс Nasdaq +0,14%.

Корпоратив. Отчетность эмитентов по-прежнему в центре внимания инвесторов. В лидерах роста в составе S&P 500 оказались акции производителя одежды Hanesbrands, которые подскочили на 24,97% после публикации о доходах, превысивших ожиданий аналитиков. Выручка компании составила $1,8 млрд против прогнозируемых $1,64 млрд. Прибыль на акцию составила $0,38 против ожидавшихся $0,285. Вдобавок, компания объявила о квартальных дивидендах в размере $0,15 на акцию.
Следом идут акции исследовательской и консалтинговой Gartner Inc, которые поднялись на 9,24%. Прибыль на акцию, которую компания показала в отчете, почти вдвое превысила прогнозы и составила $1,59 по сравнению с ожидавшимися $0,82.
Акции Jacobs Engineering выросли в цене на 2,65% после выхода успешной отчетности. Выручка компании составила $3,38 млрд вместо ожидаемых $3,32 млрд, а прибыль на акцию оказалась на уровне $1,41 вместо прогнозируемых $1,27.
В лидерах падения снова были бумаги печально известной GameStop Corp, которые за день потеряли еще 16,13%. Стоимость акций предсказуемо возвращается к тем уровням, с которых их разогревали сетевые спекулянты с Reddit.
Другим аутсайдером дня стали бумаги производителя парфюмерии и косметики Coty Inc. После выхода отчетности, разочаровавшей инвесторов, они обвалились на 15,11%. Скорректированная квартальная прибыль оказалась выше прогноза и составила $0,17 на акцию. Однако выручка компании упала больше, чем ожидалось – до $1,42 млрд.
Финансовые результаты медийного гиганта Fox Corp рынку также не понравились. Выручка компании по итогам последнего квартала увеличилась в годовом сравнении на 8% и составила $4,09 млрд, однако прибыль снизилась на 25% - до $224 млн, или $0,37 в расчете на акцию. По итогам дня обыкновенные акции Fox Corp упали на 6,0%
Take-Two Interactive (TTWO -6.1%) и DuPont (DD -3.0%) были среди последних компаний, которые по отчетности превзошли ожидания по прибыли и выпустили оптимистичные прогнозы, но реакция была неутешительной.
Отдельно Electronic Arts (EA + 2,6%), конкурент TTWO, объявила о планах приобрести Glu Mobile (GLUU + 34,9%) за 12,50 долларов за акцию в рамках денежной сделки на сумму 2,1 миллиарда долларов США. стоимость предприятия. Сделка была на 36% выше цены закрытия GLUU 5 февраля.
Nucor (NUE + 1.8%) повысила прогноз на прибыль на акцию на 1 квартал намного выше консенсус-прогнозов из-за положительных экономических тенденций и высокого спроса в сталелитейной промышленности.

Ожидания. Ситуация как в анекдоте:

- Чего ты такой злой?
- Ненавижу понедельник!
- Но сегодня же среда!
- Ненависть не утихает!

Так и с оптимизмом на рынке. Пар выпустили, но остались над психологической отметкой 3900, и, судя по премаркету и фьючерсам – оптимизм не утихает, хотя ожидалось, что сегодня, таки, произойдёт спуск в область 3850-3860.
Посмотрим. Если сил у быков будет не много и объёмы будут слабыми, то может прямо внутри сессии так и произойдёт. Но, пока, фьючерсы сигнализируют, что готовы показать небольшой рост в рамках допустимой дельты по верхней границе ростового канала. Это порядка +0,3 - +0,5%.
Но объёмы в последние дни роста постоянно снижались, потому по сессии вполне можем сходить и нормально вниз, по итогам показав «наковальню». На часовках фьючерс вытянулся в нитку, показывая неуверенность в готовности расти дальше.
Но, на премаркете большинство бумаг, по которым есть какая-то ликвидность, в плюсе. Потому открытие ждём такое же, если не вмешается статистика. Если инфляция окажется выше ожиданий, то это может привести к ожидаемой коррекции. По крайней мере, это поможет выпустить пар ещё больше.
Статистика ожидается и перед открытием, и после открытия, а во второй половине сессии ожидается выступление Пауэлла, которое может существенно подкорректировать закрытие. Потому браться прогнозировать сегодняшнее закрытие – дело бесперспективное.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях