3 февраля 2021
К историческим максимумам или… к второй вершине?



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
К историческим максимумам или… к второй вершине?
Рынок. Американский фондовый рынок завершил торги в понедельник в уверенном плюсе, отыграв большую часть потерь прошлой недели. Основные индексы США снизились в минувшую пятницу, при этом Dow Jones и S&P 500 понесли максимальные потери за месяц с октября на фоне волатильности в связи с опасениями по поводу пузыря на рынке из-за динамики акций GameStop Corp. и AMC Entertainment Holdings Inc. Минувшая неделя также стала худшей для рынка с октября.
Инвесторы продолжают следить за прогрессом в переговорах относительно нового пакета мер поддержки экономики США. Группа сенаторов-республиканцев предложила американскому президенту Джо Байдену, ранее представившему программу стимулов объемом $1,9 трлн, обсудить альтернативный пакет мер поддержки экономики объемом $600 млрд.
Байден пригласил сенаторов в Белый дом для "полного обмена мнениями" по программе стимулов, сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.
В центре внимания рынка также остается корпоративная отчетность. На этой неделе свои финансовые результаты должны представить примерно 100 компаний, входящих в состав S&P 500, в том числе во вторник ожидаются отчеты Amazon.com Inc. и материнской компании Google Alphabet Inc..
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в январе уменьшился до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 60,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали снижения индекса до 60 пунктов с объявленного ранее декабрьского уровня в 60,7 пункта, сообщает Trading Economics.
Значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует об усилении деловой активности в данном сегменте экономики, ниже этого порога - об ослаблении. ISM Manufacturing остается выше отметки в 50 пунктов уже восемь месяцев подряд.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,76%, индекс S&P 500 +1,61%, а индекс Nasdaq +2,55%.

Корпоратив. Котировки акций GameStop в понедельник упали в цене на 30,8% после роста на 400% на прошлой неделе. Трейдинговая платформа Robinhood в пятницу сообщила, что разрешает покупку акций компании в ограниченном объеме. Днем ранее Robinhood запретила торги бумагами GameStop и других компаний, акции которых начали скупать индивидуальные инвесторы.
Акции AMC Entertainment, которые на прошлой неделе подскочили в цене на 277%, подорожали на 0,3%. Цена бумаг Koss Corp., прибавивших 1816% на прошлой неделе, рухнула на 45,3%.
Акции Thermo Fisher Scientific Inc. подорожали на 1,1% в понедельник. Американский производитель лабораторного оборудования получил прибыль и выручку, которые значительно превзошли прогнозы рынка.
Цена бумаг Northrop Grumman Corp. выросла почти на 2%. Американская оборонная корпорация заключила соглашение с банком Goldman Sachs & Co. об ускоренном выкупе собственных акций на общую сумму $2 млрд.
Бумаги Otis Worldwide Corp. снизились в цене на 0,2%. Производитель подъемного оборудования отчитался о лучших, чем ожидалось, прибыли и выручке в четвертом квартале и дал оптимистичный прогноз финпоказателей на 2021 год.
Котировки акций Eaton Corp. повысились на 3,3%. Компания, предоставляющая решения для эффективного управления различными видами энергии, договорилась о приобретении Cobham Mission Systems в рамках сделки стоимостью $2,83 млрд.
Акции Apple Inc. подорожали на 1,7%. Компания планирует выпуск шести траншей облигаций, говорится в предварительном проспекте эмиссии облигаций, андеррайтерами которой выступают банки Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley (SPB: MS).
Цена бумаг Horizon Therapeutics Plc подскочила на 6,3%. Биофармацевтическая компания договорилась о покупке Viela Bio Inc. примерно за $3,05 млрд.
Стоимость акций одной из крупнейших интернет компаний США Microsoft выросла на 3,78%. Акции компании обновили исторический максимум. В своем последнем квартальном отчете компания заявила о прибыли на акцию в размере $ 2,03, доходы составили $ 43,08 млрд, тогда как аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $ 1,64, а общий доход окажется равным $ 40,23 млрд.
Американская финансовая компания Visa сообщила о планах по укреплению безопасности и расширению количества транзакций с использованием криптовалют. Компания планирует заключать партнерские соглашения с операторами кошельков и биржами. Стоимость акций компании по итогам понедельника прибавила 2,64%.
Компания Vertex выпустила в понедельник отчет, который разочаровал аналитиков. Компания заявила о прибыли на акцию в размере $ 2,51, тогда как аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит $ 2,55. Котировки компании после закрытия торгов снизились на 2,42%.

Ожидания. Весело в Штатах. Частные инвесторы от Реддит, которые наказали Wall Street Bets, переключились с фондового рынка. Теперь в фокусе пользователей канала скупка серебра. Пользователей возмутило, что у многих крупнейших американских банков короткие позиции по драгоценному металлу. Цены на металл в ходе торгов превышали $ 30 за унцию, что является максимумом за последние 8 лет. Но хорошо хоть отстали от фондового рынка. А Робингуду придётся судиться с институционалами.
Что касается раскладов на фондовом рынке, то технически вчера рынок закрылся так, как будто собрался разворачиваться к росту. Фиксинг, причем короткий, был только в конце. Широкий индекс закрылся явно выше 3750, и, при этом, сегодня фьючерсы на широком премаркете показывают +0,8%.
Да, по ходу это может все развернуться. Но сегодня вышла хорошая новость, что число вакцинированных в Штатах превысило официальное число заболевших. На этой теме на премаркете зеленеют ковидозависимые компании, да и в принципе красных компаний немного. Даже Вертекс потихоньку зализывает раны от формулировки «ниже ожиданий», причем всего на 4 цента.
В общем, если по технике, то имеем разворот. Главное, чтобы сегодня было закрытие хотя бы на +0,5%. Если же будет дожи с закрытием в области 3775, то будет возможна ещё одна волна коррекции до дна тени 3650. Но вряд ли сегодня.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях