27 ноября 2018
Киберпонедельник соорудил отскок



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Киберпонедельник соорудил отскок
Рынок. Американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в понедельник, несколько отыграв падение на прошлой неделе, которая стала для рынка акций США худшей неделей перед Днем благодарения за 7 лет. Позитивным фактором для рынка в понедельник стало восстановление цен на нефть после обвала в предыдущие сессии. Эталонные марки Brent и WTI в понедельник подорожали более чем на 2%.
В центре внимания инвесторов также был сектор розничных продаж в связи с так называемым "киберпонедельником". Продажи американских ритейлеров могут вырасти на 18% по сравнению с уровнем того же дня прошлого года и достичь $7,8 млрд, что станет рекордом онлайн-продаж в США, прогнозирует Adobe Digital Insights. Продажи в киберпонедельник, как ожидается, превзойдут уровень "черной пятницы", когда американцы потратили на онлайн-покупки $6,2 млрд, на 24% больше, чем годом ранее.
Новости из Европы также порадовали инвесторов, так как 27 государств ЕС утвердили план Brexit, а власти Италии высказали свою готовность пойти на незначительные изменения в проекте бюджета, чтобы урегулировать недопонимания с ЕС.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,46%, индекс S&P 500 +1,55%, а индекс Nasdaq +2,06%.

Корпоратив. Фаворитами торговой сессии на фоне эйфории по поводу киберпонедельника стали ритейлеры, в частности, специализирующиеся на торговле в Интернете. На позитивном прогнозе интернет-продаж капитализация Amazon.com увеличилась на 5,3%. При этом котировки GameStop, American Eagle Outfitters, Best Buy и Target подтянулись на 8,0%, 5,5%, 2,9% и 2,8% соответственно. Значительный рост продемонстрировали и бумаги крупнейших американских банков. Котировки Goldman Sachs повысились на 2,6%, JPMorgan Chase - на 2,5%.
Акции Tesla Inc. подорожали на 6,2%. Как заявил в интервью программе "Axios on HBO" основатель компании Илон Маск, фирма была на грани гибели минувшим летом. "В целом мы теряли деньги сумасшедшими темпами, и если бы мы быстро не решили эти проблемы, мы бы погибли. Решить эти проблемы было очень нелегко", - заявил И.Маск, говоря о периоде проблем с производством автомобиля Model 3.
Цена бумаг аптечной сети CVS Health Corp. выросла на 3,5%, котировки акций страховщика Aetna Inc. поднялись на 2,3%. В понедельник Департамент финансовых услуг (DFS) штата Нью-Йорк одобрил заявку на слияние компаний стоимостью $68 млрд с рядом условий.
Стоимость бумаг General Motors подскочила на 4,8%. В понедельник компания объявила о планах закрыть пять заводов в Северной Америке и два - за пределами региона, а также сократить численность сотрудников в американском подразделении на 15%, уволив более 10 тыс. работников. Благодаря таким мерам компания планирует добиться увеличения свободного денежного потока на $6 млрд к концу 2020 года, в том числе за счет экономии расходов в размере $4,5 млрд. Средства GM планирует направить на разработки в сфере электромобилей и самоуправляемых автомобилей.
Цена акций Microsoft поднялась на 3,3%, Apple - на 1,4%. В ходе торгов капитализация Microsoft превышала аналогичный показатель Apple, самой дорогой компании США и мира.

Ожидания. Вчерашний отскок получился достаточно мощным, можно даже сказать изрядным. И в первую очередь от него выиграла торговля, особенно интернет-торговля, и те, кто сей процесс сопровождают (банки, платёжные системы и сектор кредитных услуг). На отскоке нефти неплохо поднялся сырьевой сектор. Подросла и часть компаний технологического сектора. Но пока данный скачок не особо похож на разворот, а если и похож, то только по отдельным бумагам вне общерыночного контекста.
За продолжение роста говорит только явно бычье закрытие сессии понедельника. Фиксация если была, то несущественная. Но на этом и всё. А вот твит Трампа по поводу нежелания идти на уступки с Китаем, даже с названием американских компаний, которые от этого существенно пострадают, не добавляют оптимизма в отношении дальнейшего роста.
На момент написания обзора фьючерсы в нулях, с некоторыми потугами к росту, который каждый раз откатывается вниз. Уровень 2675 был пробит всего на 10 минут. Несомненно, эта тень может стать основой для повторного тестирования и разворота. Но пока рынок показывает неуверенность в намерениях это сделать.
Реально сегодня минимум статистики при массированных выступлениях представителей ФРС и FOMC. Но главным «маркетмейкером» накануне встречи Большой двадцатки в Буэнос-Айресе остаётся Дональд Трамп, а также китайский лидер. И пока на этом фронте идёт «закручивание гаек». Для уверенного роста и новогоднего ралли, которое вполне возможно, нужно разрешения ситуации по пошлинам. На данный момент решение если и видится, то только то, которое не порождает оптимизм на фондовом рынке. Потому, несмотря на бычье закрытие, рост сегодня если и будет, то несущественный. Его может поддержать только оперативная статистика о продажах в «киберпонедельник». Гораздо выше сегодня вероятность консолидации на достигнутом вчера уровне, а то и ниже него. Ибо объективных поводов для продолжения роста просто нет.

Техника

Sony Corporation (SNE) - Акция выросла вслед за рынком. Но движение пока произошло в середине нисходящего канала. Для уверенного разворота нужно пробить уровень 53
MasterCard (MA) - Ситуация очень неопределённая. После сильного роста акция все равно находится под 200-дневкой в середине нисходящего канала. О выходе из него будет говорить тольк взятие уровне 205
Visa (V) - Акция вернулась в положение над 200-дневкой, побывав под ней всего 2 сессии. Если оправдается паттерн "голова и плечи", то сейчас идёт рост на второе плечо с целью 143. Если 3 дня назад было "второе дно", то открываются перспективы для среднесрочного более серьёзного роста. В любом случае, это одна из тех бумаг, которая технически для лонга выглядит привлекательно на данный момент. Фундаментально, даже с учетом что это компания роста по выручке выглядит переоцененно
PayPal (PYPL) - На дневных свечах явно просматривается паттерн "голова и плечи", причем второе плечо практически отработано. Потому шансы на сильный рост сохраняются, с учетом того, что сопротивление 80 преодолено на марше.
American Express (AXP) - Цена, как мы и ожидали, мощно развернулась к росту. Есть все шансы для его продолжения, хотя для вящей уверенности надо было бы взять уровни 110 и 112. Но если ждать этих уровней, то это будут уже уровни на которых будет стоит думать о краткосрочной продаже. Пока же цель 115, на которой можно что-то заработать. Сегодня возможен отскок вниз после сильного роста, на котором можно подбирать, если ожидать в дальнейший рост по старому каналу.
Amazon (AMZN) - Акция показала рост 5,3%, и оказалась у верхней границы нисходящего канала. Если свечу четырёхдневной давности считать ложным пробоем, то возможно на уровне 1500 сформировано двойное дно, и данный рост уже является стартом для разворота. Подтверждением будет выход выше уровня 1650. Если он не будет взят и мы пойдём ниже, то будет подтверждён нисходящий канал с продолжением коррекционного движения вниз.
PulteGroup (PHM) - Акция продолжила рост, преодолев уровень 26, правда в виде свечи дожи. Сочетание свечей не опасное для быков, поскольку нанкануне не было сильного роста и на "вечернюю звезду" это не похоже. Выход из нисходящего тренда произведен, потому ожидаем цель 28 на уровне 200-дневки
Microsoft (MSFT) - Акция с гепом продолжает лететь вверх от 200-дневки оказавшись на грани обгона Эппл по капитализации. Пока видно продолжение краткосрочного роста, даже если сегодня последует небольшая коррекция.
Microchip Technology (MCHP) - Акция пока не вышла выше сопротивления 76, но форма свечи указывает, что оно, скорее всего, будет взято и будут открыт цели 80 и 87.
Facebook (FB) - Цена пока в нисходящем тренде. О выходе можно будет говорить после взятия уровня 140. Пока к этому предпосылок нет.
Automatic Data Processing (ADP) - Ситуация очень похожа с Майкрософтом. Но есть и свой нюанс. Заметно формирование треугольника, и для выхода из него нужно пробить уровень 146. Но, вероятность выхода вверх, при благоприятной рыночной ситуации, гораздо выше, чем вниз.
Pepsico (PEP) - Формируется разворотная фигура вверх, как минимум, для отскока.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Market movers
Акции из индекса S&P 500 за предыдущую торговую сессию
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях