26 августа 2020
Консолидация плюс рост



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Консолидация плюс рост
Рынок. Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite поднялись до новых исторических максимумов во вторник, несмотря на смешанные экономические данные. Инвесторов воодушевили сообщения о прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин по итогам телефонной беседы с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ в понедельник отметили прогресс в реализации первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, говорится в сообщении на сайте американского торгового представительства.
Со своей стороны, министерство торговли КНР сообщило, что в ходе беседы состоялся "конструктивный диалог по вопросам укрепления координации макроэкономической политики двух стран, реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем".
"Учитывая, что обмен мнениями между двумя странами в последнее время имел негативный характер, хоть немного позитива рассматривается как большой шаг вперед, даже когда это не так", - отмечает рыночный аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден.
Продажи новых домов в США в июле подскочили на 13,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 910 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны во вторник. Таким образом, показатель повышался четвертый месяц подряд и достиг максимума с декабря 2006 года.
Согласно пересмотренным данным, в июне было реализовано 791 тыс. домов, тогда как ранее был озвучен показатель в 776 тыс. То есть продажи подскочили на 15,1%, а не на 13,8%, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного увеличения в июле - на 1,2% по данным Trading Economics и на 1,8% по данным MarketWatch. Продажи в прошлом месяце относительно июля 2019 года взлетели на 36,3%.
Низкие процентные ставки по ипотечным кредитам и постепенное снятие локдаунов, введенных из-за пандемии коронавируса, способствуют восстановлению активности на рынке недвижимости, что может стать одним из драйверов улучшения экономической ситуации в целом, отмечают эксперты.
В то же время индекс потребительского доверия в США в августе 2020 года снизился второй месяц подряд, до 84,8 пункта с пересмотренных 91,7 пункта в июле, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее июльское значение оценивалось в 92,6 пункта. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения индекса в августе до 93 пунктов.
Уровень потребительского доверия рос в мае и июне на фоне постепенного возобновления экономической активности, которая была приостановлена из-за пандемии COVID-19. Однако в июле показатель вновь снизился в связи с возникновением новых вспышек заболевания.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,21%, индекс S&P 500 +0,36%, а индекс Nasdaq +0,76%.

Корпоратив. Между тем индексный провайдер S&P Dow Jones Indices в понедельник вечером объявил об изменениях в составе фондового индекса Dow Jones Industrial Average. Акции Exxon Mobil Corp., Pfizer Inc. и Raytheon Technologies Corp. будут выведены из расчета Dow Jones в рамках самого крупного за семь лет пересмотра его состава. Вместо них с 31 августа в Dow Jones будут включены бумаги разработчика "облачных" сервисов Salesforce.com, биофармацевтической компании Amgen Inc. и промышленно-технологической корпорации Honeywell International.
Пересмотр состава индекса производится в связи с объявленным в прошлом месяце решением Apple Inc. провести сплит акций 4:1, говорится в сообщении S&P Dow Jones Indices, рассчитывающей фондовый индекс. Акции Salesforce.com подорожали по итогам торгов во вторник на 3,6%, Amgen - на 5,4%, Honeywell International - на 3,2%. Цена бумаг Exxon снизилась на 3,2%, Pfizer - на 1,1%, Raytheon - на 1,5%.
Бумаги J.M. Smucker & Co. подскочили на 6,9% после публикации квартальной отчетности. Американский производитель продуктов питания увеличил прибыль и выручку в первом финансовом квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков, и компания повысила прогноз на текущий фингод.
Капитализация производителя медицинских товаров Medtronic Plc увеличилась на 2,5%. Компания зафиксировала резкое падение прибыли в первом финансовом квартале, но показатель оказался лучше консенсус-прогноза рынка.
Котировки акций Palo Alto Networks Inc. снизились на 2,3%. Компания, которая специализируется на вопросах компьютерной безопасности, опубликовала финансовые результаты и прогноз, которые превзошли ожидания аналитиков. Кроме того, она сообщила о планах приобретения консалтинговой фирмы Crypsis Group, специализирующейся на управлении киберрисками, за $265 млн.
Рыночная стоимость Best Buy Co. упала на 4% из-за осторожных прогнозов. Американский ритейлер электроники во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль в 1,8 раза за счет роста онлайн-продаж, скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.
Акции американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems прибавили по итогам сессии 1,71%.
Тем временем, рыночная капитализация производителя мясных рулетов Spam Hormel Foods уменьшилась на 2,09%, несмотря на публикацию воодушевляющей квартальной отчетности, превзошедшей прогнозы аналитиков.

Ожидания. Внимание инвесторов на этой неделе будет направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на мероприятии Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити. Симпозиум, организуемый ФРБ Канзас-Сити, ежегодно собирает в Джексон-Хоуле глав мировых центробанков, министров финансов, научных деятелей и участников финансового рынка. В этом году мероприятие пройдет в режиме онлайн 27-28 августа, его тема - "Двигаясь в следующее десятилетие: последствия денежно-кредитной политики". Пауэлл, как ожидается, будет говорить в своем выступлении о давно начатом пересмотре стратегии Федрезерва.
Наметившийся позитив омрачает информация из Национального центра США по наблюдению за ураганами, согласно которой надвигающийся к Мексиканскому заливу ураган Лаура приблизится к побережью уже вечером в среду и нарушит работу крупных нефтеперерабатывающих заводов в восточном Техасе и Луизиане. На этой теме нефть растёт, а остальной рынок находится в раздумии.
На часовках фьючерса S&P видна слабость подняться выше 3445, что предполагает большую вероятность отката к 3400 для тестирования бывшего сопротивления сверху. Это было бы логично для продолжения роста.
Пока фьючерсы в нулях. Перед открытием за час статистика по заказам на товары длительного пользования. На премаркете в плюсах гиганты технологического сектора. Остальной рынок – плюс/минус. Потому фьючерс NASDAQ единственный в плюсе. Алфабет, кстати, пробил сопротивление, а Майкрософт – под ним. Если пробьёт, можно ждать сильный рост. Ну и по-прежнему хорошо выглядит Фейсбук, по которому аналитики повышают таргеты.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях