8 сентября 2021
Коридор NASDAQ и трендовая краткосрочная поддержка S&P



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Коридор NASDAQ и трендовая краткосрочная поддержка S&P
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики при отсутствии важных новостей и экономических данных, при этом значение Nasdaq Composite обновило рекорд в очередной раз в текущем году.
Последнее время рынок акций рос благодаря хорошей корпоративной отчетности и восстановлению экономики. Однако теперь инвесторы не хотят предпринимать активные действия в ожидании того, объявит ли Федеральная резервная система о начале сворачивания программы выкупа активов уже на ближайшем заседании в конце сентября.
Кроме того, всех беспокоит распространение штамма "дельта" и то, какое влияние это окажет на восстановление экономики, отмечает MarketWatch. "Инвесторам следует быть осторожными, - считает основатель ASYMmetric ETF Даррен Шуринга. - Рынки могут оказаться под еще более негативным давлением".
"Люди видят замедление темпов роста экономики, и перспективы становятся несколько менее прозрачными, поэтому понятно, что люди не хотят входить в рынок и пускать деньги в работу, - полагает главный инвестиционный директор HSBC Private Bank Виллем Селс. - Есть серьезные опасения по поводу "дельты", роста экономики Китая и мира, инфляции - и, естественно, люди хотят большей очевидности".
Между тем аналитики Barclays улучшили прогноз значения S&P 500 на конец текущего года до 4600 пунктов с ранее ожидавшихся 4400 пунктов. "Мы не верим в то, что начало сворачивания (программы покупки активов ФРС - ИФ) приведет к существенной распродаже на рынке", - заявили они.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,76%, индекс S&P 500 -0,34%, а индекс Nasdaq +0,07%.

Корпоратив. Котировки акций State Street Corp. (STT) упали на 3,7%. Банк договорился о приобретении подразделения финкомпании Brown Brothers Harriman & Co. по обслуживанию инвесторов за $3,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами, в том числе полученными от размещения новых акций и прекращения программы buyback.
Капитализация Boeing Co. (BA) снизилась за день на 1,8%. Авиастроительный концерн потерял заказ на самолеты 737 MAX от своего крупнейшего клиента за пределами США - ирландской авиакомпании Ryanair Holdings Plc, поскольку стороны не смогли договориться о цене.
Между тем котировки акций Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, выросли на 2,3% после того, как аналитики Keybanc улучшили прогноз и рекомендации для них.
Акции американской Match Group (MTCH), владельца онлайн-приложений для знакомств Tinder и Hinge, подскочили в цене на 7,5% на сообщении, что они будут включены в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500 с 20 сентября.
Они сменят в индексе бумаги фармацевтической Perrigo Co., которые в свою очередь займут место акций WW International Inc. (бывшая Weight Watchers) в индексе S&P MidCap 400. Бумаги Perrigo подешевели во вторник на 0,6%, WW International - на 3%.
Цена акций Ford Motor (F) Co. выросла на 0,5% на новости о том, что автопроизводитель назначил Дага Филда главным директором по новым технологиям. Ранее он занимал руководящие посты в таких компаниях, как Apple и Tesla (TSLA).
Apple Inc. (AAPL) разослала приглашения представителям СМИ на мероприятие 14 сентября, в рамках которого, как ожидают эксперты, будет представлена новая линейка смартфонов iPhone. Акции компании во вторник подорожали на 1,6% и завершили третий день подряд на рекордно высоком уровне.
Французская Sanofi SA купит американскую биофармацевтическую компанию Kadmon Holdings Inc. за $1,9 млрд для усиления бизнеса в части лекарственного обеспечения трансплантологии, сообщается в пресс-релизе Sanofi. Как сообщается, советы правления Sanofi и Kadmon единогласно одобрили сделку.
Во французской компании заявили, что планирующееся поглощение расширит портфель лекарственных средств, которыми располагает Sanofi. В частности, компания получит препарат Rezurock (белумосудил), разработанный Kadmon для лечения болезни "трансплантат против хозяина" (РТПХ), возникающей после трансплантации стволовых клеток (РТПХ возникает, когда иммунные клетки донора (трансплантат) воспринимают обычные клетки тела реципиента (хозяина) как инородные и атакуют их).
В результате сделки акционеры Kadmon получат $9,5 за акцию компании. Это существенно выше котировок на момент закрытия торгов накануне ($5,3). В настоящий момент на предварительных торгах акции Kadmon торгуются по $9,3. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года. Котировки акций Sanofi снижаются на 1,8% в ходе торгов в Париже в среду. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 8,6%.
Американская платежная система PayPal Holdings Inc. договорилась о покупке японского конкурента Paidy примерно за $2,7 млрд на фоне стремления расширить бизнес на третьем по величине в мире рынке электронной торговли. Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2021 года, говорится в сообщении PayPal. После ее завершения Paidy продолжит управлять своим бизнесом.
Paidy является платежной платформой и поставщиком решений, которые позволяют совершать покупки по принципу "buy-now-pay-later" ("купи сейчас, плати потом") преимущественно за наличные денежные средства. Сервисы Paidy позволяют японским потребителям совершать покупки онлайн, а затем платить за них ежемесячно в удобном магазине или через банковский перевод.
"Paidy находится лишь в начале своего пути, и присоединение к PayPal ускорит реализацию наших планов по расширению за пределы рынка электронной торговли и созданию уникальных сервисов как нового стандарта шопинга", - сказал президент и главный исполнительный директор Paidy Рику Суги.
Клиентами PayPal являются более 400 млн потребителей и продавцов более чем на 200 рынках. Компания сообщила в конце июля, что общий объем платежей на ее платформе по итогам второго квартала увеличился на 40%, до $311 млрд.

Ожидания. NASDAQ – в коридоре, и показывает всем своим видом, что не желает из него выпадать. Фьючерс в очередной раз бодро отскочил от поддержки в интервале 15600-15620. Но и сигнала к росту пока нет.
Широкий индекс тоже не имеет сигнала к развороту вверх, хотя смог оттолкнуться от поддержки 4500 и пойти вверх до сопротивления, которое было поддержкой на прошлой сессии и вчерашним вечером после закрытия.
Потому, возможен возврат на второе дно ещё раз. Для уверенности в развороте вверх фьючерс должен подняться выше 4525. Тогда можно говорить о развороте для краткосрочного роста. Пробой же вниз ниже 4500, и, особенно, закрытие ниже этой отметки, будет плохим сигналом для быков, когда останется на подхвате только одна поддержка в виде нижней границы долгосрочного ростового канала на отметке 4450. Если она будет пробита вниз, то появится запах жаренной «говядины».
Пока же рынок показывает неготовность сильно валиться и пробивать поддержки. Перед открытием будет оперативный индекс розничных продаж, а после открытия – открытые вакансии. Более существенные триггеры проявятся в середине сессии – это выступление члена FOMC Вильямса и выход регионального экономического обзора «Бежевая книга».
Но в целом ситуация очень стрёмная. Блумберг говорит о том, что количество лонгов в 10 раз превышает количество шортов. Вроде бы надо радоваться. Но если кукловоды решать воспользоваться этим и провалят поддержки, на которые настроены алгоритмы, то провал может быть жёстким, если будут массово закрываться по стопам лонговые позиции.
Поэтому, учитывая общий настрой рынка, ситуация на краткосрочную перспективу вроде как оптимистичная, но сильные перекосы создают окно возможностей мегазаработка, если имеешь ресурсы качнуть рынок.
В общем, есть над чем подумать. Когда на рынке такой раздрай, и Сити говорит – вниз, а Барклиз – вверх, отклонение от 200-недельки критическое по всем индексам, впору подумать о красивом закрытии лонгов, и… понаблюдать за ситуацией. Куда вынесет. И до прояснения ситуации посидеть в деньгах. Ведь сильный провал для такой позиции – это жирное окно возможностей. Если же не по ожиданиям, и рынок попрёт дальше вверх, то недозаработок будет смешным по сравнению с возможным убытком.
Для уверенности в развороте, сегодня нужно, чтобы фьючерс широкого индекса поднялся выше 4525 и там и закрылся, а технологическому индексу немного-немало надо выйти из коридора вверх и взять новые максимумы, т.е. подняться и остаться выше 15720.
Тесла, Эппл, Амазон и Виза с Мастеркардом пытаются помочь этому делу, но пока этого не особо активно, кроме Теслы. Фейсбук на грани взятия новой высоты. А полупроводники выглядят слабо, хотя по технике там давно должен был бы быть рост и взятие новых максимумов по полупроводниковому индексу. Но, пока, на премаркете, полупроводники выглядят депрессивно. И это вызывает сомнения в способности NASDAQ взять сегодня новую высоту.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях