17 февраля 2021
Круизы разворачиваются



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Круизы разворачиваются
Рынок. Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник: индикатор Dow Jones вырос до рекордного максимума, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились. При этом акции энергетического сектора подорожали на 2,3% на фоне скачка цен на газ из-за морозов, которые оставили без электроэнергии миллионы американцев, главным образом в Техасе, пишет MarketWatch.
Инвесторы ожидают принятия новых мер поддержки экономики США. Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса должен объединить все компоненты плана объемом $1,9 трлн, предложенного президентом страны Джо Байденом, в один законопроект, голосование по которому пройдет в нижней палате Конгресса до конца этого месяца, сообщает издание.
Пакет, поддерживаемый спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси, включает прямые выплаты в размере $1400 на человека, увеличение налоговых льгот семьям с детьми, финансирование местных властей, а также продление выплаты надбавок к пособиям по безработице до 29 августа и их увеличение до $400 в неделю на человека.
Тем временем прирост новых случаев заражения коронавирусом в США сокращается. На минувшей неделе в стране ежедневного фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос на 8,6 пункта - значительно больше прогнозов рынка. Значение индикатора составило 12,1 пункта по сравнению с 3,5 пункта в январе, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с июля 2020 года. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали подъем показателя до 5,9 пункта.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,2%, индекс S&P 500 -0,06%, а индекс Nasdaq -0,34%.

Корпоратив. Акции AutoNation Inc. подорожали на 1,3%. Американская сеть дилерских центров в четвертом квартале 2020 года получила скорректированную прибыль на уровне $2,43 в расчете на акцию, что на $0,42 больше консенсус-прогноза. Компания объявила об увеличении программы обратного выкупа акций на $1 млрд.
Рыночная стоимость Southwest Airlines Co. увеличилась на 1,2%. Авиакомпания во вторник сообщила, что ее операционная выручка в январе была на 66% ниже по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года при ожидавшемся снижении на 65-70%. Southwest ожидает, что в феврале показатель сократится на 65-70% в годовом выражении, в марте - на 20-30%. Однако авиаперевозчик отметил, что в последнее время наблюдает "улучшение спроса и бронирований со стороны пассажиров-туристов".
Котировки бумаг CVS Health Corp. снизились на 5%, хотя американская сеть аптек, которой также принадлежит страховщик Aetna Inc., отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в четвертом квартале 2020 года.
Стоимость бумаг Palantir Technologies Inc. упала на 12,8%. Американский поставщик решений для работы с большими данными в четвертом квартале получил чистый убыток в размере $0,08 на акцию по сравнению с $0,29 на акцию годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали убыток в $0,03 на акцию. Выручка компании увеличилась до $322 млн с $229,3 млн годом ранее и превысила прогноз аналитиков на уровне $300 млн.
На фоне высоких цен на нефть бумаги нефтяников Exxon Mobil и ConocoPhillips подорожали на 3% и 3,6%, соответственно. Бумаги софтверной компании Adobe увеличились в стоимости на 0,6%.

Ожидания. Как мы и ожидали, открытие было позитивным, а во второй половине сессии по рынкам прошла небольшая волна фиксации прибыли, поводом для которой стало заметное увеличение доходностей американских "трежериз".
В частности, доходность по эталонным 10-летним бумагам в ходе торгов достигала 1,33%, максимума за год. Инвесторы опасаются, что это может говорить о дальнейшем усилении инфляционных ожиданий в Штатах и в конечном итоге спровоцировать более раннее, чем сейчас предполагается, начало нормализации денежно-кредитной политики ФРС.
Кроме того, жёсткие морозы продолжают оказывать влияние на замедление деловой активности во многих штатах. Морозы также замедлили, а местами даже остановили вакцинацию, что будет учитываться рынком как определённый негатив. Обесточенные больницы не имеют возможности хранить вакцину при -80%, потому есть вероятность, что много ампул просто выбракуют.
С другой стороны, ежедневная заболеваемость с пика упала 40%, и продолжает падать, а за 1,9 трлн собираются голосовать в нижней палате уже на следующей неделе. Меррилл Линч дала прогноз по индексу 4270, хотя и с некоторым предварительным откатом в конце февраля и начале марта.
Отчет Berkshire Hathaway задал некоторые ориентиры для консервативных инвесторов, подтвердив наши озвученные идеи.
Так, Баффет, в четвертом квартале сократил свой пакет в Apple Inc. примерно на 6% - до 887 млн акций.
Также он продавал бумаги Wells Fargo & Co. и Suncor Energy Inc., сообщается в материалах, направленных Berkshire в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
При этом компания Баффета активно вкладывала средства в бумаги фармацевтических компаний и увеличила свою долю в Abbvie Inc. на 20%, в Bristol-Myers Squibb Co. - на 11% и в Merck & Co. - на 28%. Кроме того, инвесткомпания более чем вдвое увеличила пакет акций T-Mobile US Inc. - до 5,2 млн, а также приобрела 146,7 млн бумаг Verizon Communications на сумму около $8,6 млрд и 48,5 млн акций Chevron Corp. на $4,1 млрд.
Вчера мощными свечами вверх нарисовали разворот круизные компании с заходом на следующую волну роста. Среднесрочный ориентир по Карнавалу – 30 (сейчас 22,5), по Ройял Карибиан 100 (сейчас 74,5). Хотя сегодня может быть и откат после такого роста, в среднем +9% по всем круизёрам. Но может и продолжиться рост прямо сегодня, ибо вчера был пробой сопротивления нисходящего тренда.
Сейчас широкий индекс формирует треугольник на пятиминутках, и форма треугольника предполагает одинаковую вероятность выхода вверх и вниз. За час перед открытием будет важная статистика по рознице, которая в состоянии склонить чашу весов в определенном направлении.
К тому же, во второй половине дня Протокол заседания Комитета по открытым рынкам, который обрисовывает дальние перспективы. Если всё без сюрпризов, то вероятность похода вверх технически выше, ибо предыдущее сопротивление уверенно протестировано и не провалено.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях