29 января 2021
Купол на отскоке как паттерн продолжения коррекции



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Купол на отскоке как паттерн продолжения коррекции
Рынок. Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг после того, как накануне индикаторы Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали максимальное дневное падение с конца октября. Инвесторы сфокусировались на корпоративной отчетности и статданных, отмечает MarketWatch.
Некоторые аналитики считают, что рост рынка акций в четверг не связан с фундаментальными экономическими факторами. Хедж-фонды вернулись на рынок после того, как на этой неделе они сократили и короткие, и длинные позиции, чтобы ограничить потери из-за резкого скачка акций владельца сети магазинов видеоигр GameStop Corp. и оператора сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc., считает Майк Драмми из Mizuho Americas.
"В целом сегодняшние данные соответствовали ожиданиям или превышали их", - сказал главный рыночный стратег SIAWealth Колин Цешински, отметив, что особенно воодушевляющими были данные по рынку труда.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 67 тыс. - до 847 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 914 тыс., а не 900 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения числа заявок до 875 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, сообщает Trading Economics.
Экономика США в четвертом квартале увеличилась на 4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. При этом респонденты MarketWatch предполагали повышение на 4,3%, агентства Bloomberg - на 4,2%.
Продажи новых домов в США в декабре выросли на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 842 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Таким образом, показатель увеличился впервые за последние пять месяцев.
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в декабре 2020 года сократился до $82,5 млрд с пересмотренных $85,5 млрд месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Экспорт вырос на 4,6%, импорт - на 1,4%.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,99%, индекс S&P 500 +0,98%, а индекс Nasdaq +0,5%.

Корпоратив. Акции GameStop в четверг упали в цене на 43,2%, AMC - на 56,4%.
Бумаги American Airlines Group Inc. подорожали на 9,3%. Авиакомпания в четвертом квартале получила скорректированный убыток в $3,86 на акцию при ожидавшихся аналитиками FactSet $4,11 на акцию. Выручка упала на 64%, до $4,03 млрд, но оказалась выше консенсус-прогноза на уровне $3,88 млрд.
Акции Southwest Airlines Co. выросли в цене 1,2%. Авиакомпания сообщила, что ее убыток без учета разовых факторов в минувшем квартале составил $1,29 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне $1,68 на акцию.
Стоимость бумаг McDonalds Corp. снизилась на 0,1%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в четвертом квартале сократила чистую прибыль на 12%, при этом основные финансовые показатели оказались хуже прогноза.
Тем временем, рыночная капитализация интернет-провайдера и оператора кабельного телевидения Comcast возросла на 6,6% благодаря увеличению чистой прибыли в четвертом квартале, которая достигла $3,38 млрд или 73 цента на акцию.
Удачно сложились торги и для платежной системы MasterCard, акции которой ушли в плюс на 2,8% на фоне более высоких, нежели ожидали аналитики, финансовых результатов в минувшем квартале. В "зеленой" зоне закрылись и бумаги Adobe (+1,23%).
Между тем производитель электромобилей Tesla убавил из своего актива 3,32%. Компания вновь зафиксировала квартальную прибыль, но показатель не дотянул до ожиданий аналитиков.

Ожидания. Купол, или перевернутая чашка на отскоке, - классика сигнала продолжения коррекции. Это может быть повторное и более серьёзное тестирование уровня 3700, а может быть и поход ниже. Но даже если будет поход ниже 3700, а закрытие - выше этой отметки, то этим коррекция может и исчерпаться.
Степень выпуклости купола и степень плюсового или минусового закрытия говорит о готовности глубоко падать дальше. Сильно выпуклый купол, как был вчера, и закрытие почти плюс процент говорит о том, что у кукловодов, скорее всего, нет планов проваливать поддержку 3700 и валить рынок заметно ниже. К тому же, на самом падении, позавчера, было немало бумаг, которые существенно выросли. Потому, несмотря на -2,5% позавчера, коррекцию можно назвать разлогой и достаточно мягкой.
К тому же, она достаточно неплохо структурирована. Даже на отскоке падало немало переоцененных бумаг и часть тех, которые сильно выросли в последние пару недель. И на сегодня, несмотря на минус процент по фьючерсу, премаркет очень разношёрстный.
Немало бумаг, которые заметно плюсуют, что ещё раз говорит о том, что в этой коррекции нет панической составляющей, когда сбрасываются капитальные инструменты как класс актива. В минусе, в основном, перегретые технологи.
На эту сессию идея такова: если индекс остановится на 3700, или немного ниже, то под конец сессии может произойти выкуп с закрытием выше этой отметки. В таком случае, на 80% это будет конец коррекции и возврат к росту. Но если рынок закроется ниже, то коррекция может продолжиться до 3650, и даже 3600, но не за один день. Но это маловероятно, ибо на 5 минутках виден разворот после ночного двойного дна на 3720.
Судя по всему, рынок не желает валиться под наметившуюся поддержку. Потому, открытие может быть отрицательным, а итог вполне вероятно будет положительной консолидацией. Сегодня опять немало важной статистики и отчеты 5 компаний с капитализацией выше 100 млрд перед открытием. При сплошном позитиве может произойти и разворот к росту.
Пока же намётки на небольшое продолжение и завершение коррекции.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях