28 октября 2020
Макконелл обвалил надежды американских Паниковских



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Макконелл обвалил надежды американских Паниковских
Рынок. Американские фондовые индексы не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов во вторник после распродажи на фондовом рынке США накануне. Падение индикатора Dow Jones в понедельник стало максимальным с начала сентября - 2,29%. S&P 500 опустился на 1,86%, Nasdaq - на 1,64%.
Давление на рынок продолжают оказывать данные о новых случаях заражения коронавирусом в США. По состоянию на понедельник среднее число новых случаев заражения в США за минувшие семь дней составило рекордные 69,97 тыс. в сутки, пишет CNBC со ссылкой на данные Университета Джона Хопкинса.
Помимо этого, надежды на принятие нового пакета мер поддержки экономики США до президентских выборов развеялись после того, как лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел объявил, что верхняя палата Конгресса не возобновит работу до 9 ноября.
Тем временем, согласно опубликованным во вторник данным, объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в августе. Рост показателя наблюдался пятый месяц подряд после падения в марте и апреле из-за вспышки коронавируса. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали увеличение объема заказов в сентябре на 0,5%.
Индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в августе вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,1% месяцем ранее. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагал рост в августе на 4,2%. Подъем индекса в позапрошлом месяце стал максимальным с августа 2018 года.
Индекс потребительского доверия в США в октябре упал до 100,9 пункта с пересмотренных 101,3 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее сентябрьское значение оценивалось в 101,8 пункта. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до 101,5 пункта, по данным MarketWatch.
Инвесторы также оценивали очередную порцию корпоративных отчетов. Примерно 170 компаний, акции которых входят в расчет индекса S&P 500, уже опубликовали результаты за минувший квартал, из них 83% сообщили о превысивших ожидания показателях, свидетельствуют данные The Earnings Scout.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,8%, индекс S&P 500 -0,3%, а индекс Nasdaq +0,64%.

Корпоратив. Акции Caterpillar Inc. во вторник подешевели на 3,3%. Производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в третьем квартале 2020 года сократил чистую прибыль в расчете на акцию на 54%, однако показатель превысил ожидания аналитиков.
Котировки 3M Co. снизились на 3,1%, хотя чистая прибыль и выручка компании в минувшем квартале превысили ожидания экспертов.
Рыночная стоимость Pfizer Inc. уменьшилась на 1,2%. Скорректированная прибыль фармкомпании снизилась, но превзошла прогнозы, однако выручка оказалась ниже ожиданий.
Котировки Merck & Co. снизились на 1,1%, хотя американская фармацевтическая компания в третьем квартале 2020 года увеличила прибыль и выручку, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.
Акции Harley-Davidson Inc. подскочили в цене почти на 22%. Американский производитель мотоциклов сообщил о росте скорректированной прибыли в июле-сентябре до $1,05 с $0,7 на акцию годом ранее. При этом аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $0,28 на акцию. Выручка снизилась до $1,16 млрд с $1,27 млрд, однако превысила прогноз на уровне $844 млн.
Значимым событием на рынке акций вчера стала новость, что Advanced Micro Devices (-4,07%) покупает конкурирующую Xilinx (+8,56%) за $35 млрд в рамках сделки, которая будет полностью оплачена бумагами AMD. Новость о слиянии оказала давление также на акции Intel на фоне опасений, что компания может столкнуться с более жесткой конкуренцией в сфере производства микросхем для центров обработки данных. Так, котировки Intel по итогам сессии просели на 2,31%.
Бумаги одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple подорожали на 1,35% в преддверии публикации квартальной отчетности, которая состоится 29 октября до открытия американского рынка.
Тем временем, акции Eli Lilly снизились в цене на 6,92% после того, как фармацевтическая компания заявила, что завершает безуспешное испытание своего экспериментального препарата на основе антител от COVID-19.

Ожидания. Быки не удержали бастион 3400 и дали медведям отломить «ручку» у «чашки», о которой мы писали вчера.
В принципе, о том, что денег до выборов не будет, понимали все. Просто Макконелл поставил жирную точку во всех ненужных инсинуациях и откровенном манипулировании настроениями на фондовом рынке. По сути, ответ был очень похож на ответ Остапа Бендера на вопрос Паниковского: «Когда же мы будем делить наши деньги?»
Потому, реакция, проявившаяся в тяжёлой консолидации на 3400, которую медведи вчера продавили на 10 пунктов вниз, с резким походом вниз после закрытия, можно сказать эмоциональная, и не по делу.
Гораздо более худшими новостями являются возвраты локдаунов в Германии и Франции, хотя руководство этих стран заявляло ещё летом, что постарается избежать подобного сценария. Либо действительно так всё плохо, либо это попытка сыграть на страхах людей, зарабатывая себе популистические баллы на следующие выборы.
Во Франции 67 миллионов населения, и заболело за сутки 52 тыс. человек. Да, это не мало, почти 0,1% от общего количества. При этом не указано, сколько выздоровело и какими темпами наращивается тестирование за счет налогоплательщиков. А ведь это важно для психологического состояния граждан страны.
Аналогичная ситуация в Германии. К счастью, это не полные локдауны, но по туристическому и ресторанному бизнесу удар будет серьёзный, как, впрочем, и по всем видам перевозок, включая авиа. Потому, этот фактор будет давить на рынки не меньше отсутствия денег, ведь в Штатах свой антирекорд.
Для Америки 67 тыс за сутки – это намного меньше, чем во Франции в процентном отношении к населению, ибо Штаты поступили мудрее в первую волну. Но все же угроза ограниченных локдаунов существует, в случае самодеятельности губернаторов штатов.
Фьючерс пытался задержаться на уровне 3330, рисуя фигуру треугольник с полом, но медведи продавили и эту поддержку. Объёмы резко выросли. Потому сегодня возможны серьёзные распродажи прямо со старта с поводом – «вторая волна». Хотя все локдауны, вводимые в Европе, по сути искусственные, и не затрагивают большинства отраслей экономики. При этом вакцины – на подходе. Это не весенняя ситуация.
Но у страха глаза велики, и, видимо, распродаж по всему спектру не избежать. Паттерн "чашка с ручкой" сломан ковидом в нарушение технических предпосылок. В таких случая техника прогибается под фундаментал и приходится перенастраивать алгоритмы.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях