4 июня 2020
Медвежьи манипуляции и подтверждаемый оптимизм



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Медвежьи манипуляции и подтверждаемый оптимизм
Рынок. Американские фондовые индексы закрыли торги в среду ростом на фоне публикации данных, указавших на менее существенный ущерб для экономики от пандемии коронавируса, чем ожидали эксперты. При этом индексы Dow Jones Industrial и S&P 500 завершили торги на максимальных отметках с 4 марта, согласно Dow Jones Market Data.
Рынок растет в течение последних нескольких сессий, практически не реагируя на протесты в США, напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина и экономические потрясения, вызванные пандемией.
Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце сократилось на 2,76 млн, свидетельствуют данные Automatic Data Processing Inc. Экономисты, опрошенные Econoday, прогнозировали сокращение числа рабочих мест на 8,66 млн. В апреле оно уменьшилось на 19,56 млн.
Трейдеры ждут данных министерства труда США о безработице в мае, которые будут опубликованы в пятницу.
Тем временем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в мае поднялся до 45,4 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). В апреле его значение составило 41,8 пункта, что является минимумом с апреля 2009 года. По данным Trading Economics, аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса в мае до 44 пунктов. "Рынок думает, что худшее позади и что в экономике произойдет разворот", - говорит рыночный стратег Informa Financial Intelligence Райан Науман.
Кроме того, обнародованные недельные данные по запасам нефти показали неожиданное снижение на 2,077 млн баррелей против увеличения на 7,928 млн баррелей неделей ранее, тогда как ожидался их прирост на 3,038 млн баррелей.
В отраслевом срезе наилучшую динамику продемонстрировали финансовый, промышленный, энергетический и сырьевой сектора, тогда как сектора потребительских товаров и здравоохранения оказались в аутсайдерах.
Росту акций способствуют надежды на успешное возобновление работы компаний, при этом аналитики также говорят, что поддержку рисковым активам оказывают беспрецедентные стимулы со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +2,05%, индекс S&P 500 +1,36%, а индекс Nasdaq +0,78%.

Корпоратив. Акции банков существенно подорожали в среду: цена бумаг Citigroup Inc. повысилась на 4,9%, Wells Fargo & Co. - на 5,2%, Bank of America Corp. - на 4,6%. Акции одной из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp. подскочили на 20,5% по итогам дебютных торгов.
Котировки акций Lyft Inc. выросли на 8,7%. Американский сервис заказа такси отмечает рост заказов на фоне смягчения мер, введенных в США для сдерживания распространения коронавируса.
Бумаги Zoom Video Communications подорожали 7,6%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в первом квартале 2021 финансового года увеличила выручку почти в 2,7 раза и улучшила прогноз на весь год.
Акции Campbell Soup Co. снизились на 6,1%, несмотря на то, что американский производитель продуктов питания зафиксировал больший, чем ожидалось, рост чистой прибыли и выручки в третьем финансовом квартале и улучшил свой прогноз на текущий финансовый год в целом.
В лидерах роста оказались акции авиастроительной компании Boeing, подскочившие в цене на 12,95%. Поводом для покупок бумаг стало известие о том, что хедж-фонд Third Point миллиардера Даниэля Лоеба (Daniel Loeb) приобрел долю в корпорации.
Бумаги производителя микроэлектроники Microchip Technology подорожали на 12,34% после объявления о повышении своих прогнозов по выручке и прибыли в текущем квартале.

Ожидания. Если посмотреть на пятиминутки по фьючерсу, то видна классика технического анализа. Две вершины, потом поход ниже шеи, возврат к её уровню, и, поход вниз. Сейчас индекс на дневках выглядит перекупленным, особенно на вчерашнее закрытие. Расти без отката дальше опасно. Может не хватить сил у быков и откат может затянуться.
Видится три поддержки: 3100, 3075 и 3050. Третья – самая сильная и проторгованная. Сейчас можно из рукава достать туз с названием «Китай и беспорядки». Можно рассказать, что все на самом деле хуже, чем думает рынок и пора вниз, как говорят некоторые управляющие хедж-фондов и эксперты ФРС, типа Кашкари. Причем, если власти стран в осенне-зимнюю вторую волну будут также тупо вводить локдауны, то поход вниз вполне реален. Но сейчас - вряд ли.
Пока рынок топчется около отметки 3100 – это первая поддержка. Но, в рамках ростового тренда коррекция вплоть до 3050 выглядит в рамках канала, и не несет ничего опасного. В данный момент фьючерсы минусуют, и если произойдёт откат на основной сессии, не будет ничего удивительного.
Сегодня за час до открытия – «первичка», которая после вчерашнего отличного отчета по занятости может оказаться вполне оптимистичной. Но, в любом случае, если рынок таки надумает фиксироваться, то можно сыграть в Китай и беспорядки))). Если же «первичка» окажется очень оптимистичной, то закрытие может оказаться зелёным.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях