24 июля 2020
NASDAQ: Две вершины?



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
NASDAQ: Две вершины?
Рынок. Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг в минусе, при этом индекс S&P 500 прервал четырехдневную череду повышений, на фоне падения акций таких технологических гигантов, как Apple Inc. и Microsoft Corp., и разочаровывающих данных с рынка труда.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущей недели 1,3 млн, который был объявлен ранее, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,307 млн, а не 1,3 млн.
Еженедельный отчет о числе новых заявок на пособие по безработице в США стал одним из ключевых показателей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет MarketWatch. Рост числа заражений заставил многие американские штаты вновь вводить ограничительные меры для сдерживания распространения заболевания.
"Ситуация на рынке труда выходит из-под контроля", - отмечает Джек Джанасевич, портфельный менеджер Natixis Investment Managers, которого цитирует The Wall Street Journal. Однако, по словам эксперта, реакция фондового рынка на статистику была сглажена ожиданиями того, что Вашингтон примет дальнейшие стимулирующие меры для поддержки экономики.
Республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, сообщает WSJ.
Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду завершила встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.
Это создает почву для переговоров с демократами по поводу предлагаемого пакета мер объемом $1 трлн, отмечает издание. Законодатели стремятся достичь соглашения до истечения срока выплаты надбавок к пособиям по безработице в конце июля.
Инвесторы также внимательно изучают финансовые отчеты компаний, пытаясь оценить состояние бизнеса после внезапной приостановки экономической активности из-за пандемии COVID-19.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -1,31%, индекс S&P 500 -1,23%, а индекс Nasdaq -2,29%.

Корпоратив. Акции Microsoft подешевели на 4,4%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2020 финансового года, но отчиталась о рекордной выручке, при этом показатели превзошли прогнозы. Цена бумаг Apple снизилась на 4,6%, тогда как бумаги Amazon.com Inc. и Netflix Inc. потеряли 3,7% и 2,5% соответственно.
Котировки акций Tesla Inc. упали почти на 5%, растеряв первоначальный рост. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в апреле-июне неожиданно получил прибыль по итогам четвертого квартала подряд, а выручка превзошла ожидания экспертов.
Акции Twitter Inc. подскочили на 4,1%. Американская компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, получила чистый убыток по итогам второго квартала и сократила выручку, однако отчиталась о рекордном росте ежедневно активных пользователей.
Рыночная стоимость Hershey Co. выросла на 5,7%. Американский производитель шоколада сократил чистую прибыль во втором квартале, однако показатель скорректированной прибыли оказался выше прогнозов.
Бумаги AT&T Inc. подешевели на 0,9%. Американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в стране, во втором квартале резко сократила чистую прибыль, хотя она оказалась лучше прогноза.
Капитализация Dow Inc. снизилась на 3,4%. Американская химическая компания отчиталась о чистом убытке во втором квартале текущего года, но выручка снизилась слабее прогнозов.
Акции Blackstone Group Inc. потеряли в цене 2,3% Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций нарастила чистую прибыль во втором квартале 2020 года на фоне увеличения стоимости портфеля в связи с ростом фондового рынка.
Цена акций Travelers Companies Inc. опустилась почти на 3% Американский страховщик завершил второй квартал с убытком из-за снижения инвестиционного дохода и потерь в сфере страхования от стихийных бедствий.
Бумаги Union Pacific Corp. подешевели на 2,4%. Американская железнодорожная компания во втором квартале снизила чистую прибыль и выручку в связи с сокращением спроса на перевозки из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений.
Котировки бумаг Kimberly-Clark Corp. повысились на 2,1%. Американский производитель потребительских товаров увеличил прибыль во втором квартале, что отчасти обусловлено мерами по экономии расходов и возросшим спросом на выпускаемую компанией бумажно-гигиеническую продукцию.

Ожидания. Итак, ожидаемая коррекция по NASDAQ получила второй сигнал. Кроме аномального отклонения от 200-дневки, индекс показал две вершины. Четко две вершины показал Амазон и Алфабет. Подобие трех вершин было по Фейсбук и Майкрософт. А вот по Эппл, было не только две вершины, но и пробой шеи. Потому Эппл выглядит технически хуже остальных бумаг технологов гигантов.
Удешевление акций высокотехнологичного сектора на фоне слухов вокруг Apple оказало давление на оба индекса. Появилась информация о том, что Техас и еще несколько американских штатов приступили к предварительному расследованию по поводу предполагаемого обмана потребителей корпорацией Apple, однако какие именно злоупотребления стали предметом расследования, пока не уточняется.
Усиление напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном также играют на руку "медведям". Осведомленные источники отмечают, что власти Китая рассматривают возможность остановки работы генерального консульства США в Чэнду в ответ на закрытие китайского консульства в Хьюстоне. По заявлениям китайских властей, необоснованные требования США серьезно нарушили международное право и основные нормы международных отношений, а также положения консульского договора сторон.
Китай также собирается жестко блокировать попытки Великобритании предоставлять своё гражданство жителям Гонконга путём их непризнания. Потому фон для технологов однозначно негативный. Потому допущение аналитика, которое мы цитировали во вчерашнем обзоре, что S&P отстал от NASDAQ и будет к нему подтягиваться, скорее будет реализовано наоборот. И именно так. Как мы предупреждаем в обзорах уже две недели. Скорее технологический индекс спустится к широкому. И предпосылки к этому есть, ибо Эппл и Амазон чудовищно переоценены, а Алфабет – в цене, и чтобы расти, надо скорректироваться.
В общем, если NASDAQ пробьёт 10400 вниз, то это будет вторым важным медвежьим сигналом по технологам. Останется один – возврат к шее снизу и разворот вниз. Это будет последняя возможность сносно продать перед дальнейшим снижением цен.
Выше нарисован реалистический вариант развития событий. Вполне возможно, что после вчерашнего провала сегодня будет отскок, несмотря на то, что пока технологи на премаркете явно красные. Вполне возможно, что открытие по ним будет провальным до поддержек, а потом пойдёт выкуп. Консолидация на уровне шеи перед провалом или походом на третью вершину встречаются часто. Но если в основную сессию будет провал 10400 с закреплением, то можно ждать дальнейшего падения технологов и потом только тестирование снизу указанного уровня. Пока же, на ночной сессии, 10400 оказалась поддержкой, с которой фьючерс начал откат вверх.
Пока все фьючерсы в слабокрасной зоне. S&P тоже смог задержаться на важной поддержке 3200 и отскочил вверх. В основную сессию мы можем увидеть поход к ней. Для быков важно удержать этот уровень, чтобы краснота гигантов не увлекла весь рынок. Очень много акций, которые давно консолидируются и не растут, и если не будет эффекта снежного кома, то для S&P и акций большинства секторов не видится ничего опасного в нынешней коррекции

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях