11 августа 2020
NASDAQ и S&P – ожидаемая консолидация, Dow – пробой сопротивления



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
NASDAQ и S&P – ожидаемая консолидация, Dow – пробой сопротивления
Рынок. Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, при этом S&P 500 приблизился к историческому максимуму. Поддержку рынку оказало решение президента США Дональда Трампа подписать сразу четыре указа о продлении мер поддержки экономики в обход Конгресса.
Согласно одному из них, десяткам миллионов американцев, лишившимся работы из-за пандемии коронавируса, будут частично возвращены дополнительные выплаты к пособию по безработице. Размер выплат составят $400 в неделю, они будут на 75% профинансированы федеральным правительством и на 25% властями штатов.
Другие указы, подписанные Трампом, предусматривают отсрочку платежей по налогу на заработную плату для людей, получающих менее $100 тыс. в год, продление срока действия моратория на выплату студенческих кредитов, а также меры помощи арендаторам жилья и домовладельцам.
При этом между демократами и республиканцами в Конгрессе по-прежнему нет консенсуса относительно условий новой программы стимулирования экономики. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил мнение, что администрация президента США и Конгресс могут достичь соглашения о дальнейшей экономической помощи уже на этой неделе, если демократы будут "разумны".
Существует пространство для компромисса по поводу сделки о предоставлении дополнительной помощи, и законопроект должен быть принят, сказал Мнучин в понедельник в интервью телеканалу CNBC. В то же время он не стал уточнять, когда возобновятся переговоры.
"Новое стимулирование, предоставленное президентом Трампом посредством указов, это лучше, чем ничего, и является временным решением, - отмечает аналитик MUFG Bank в Лондоне Ли Хардман, слова которого приводит агентство Bloomberg. - Тем не менее, как на демократов, так и на республиканцев сохраняется давление в том, что касается достижения более существенного и долговременного компромиссного решения".
Между тем участники торгов проявляют осторожность в ожидании торговых переговоров между США и Китаем, которые пройдут позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе переговоров, в том числе, будут обсуждаться вопросы импорта КНР энергоносителей.
В конце прошлой недели Трамп подписал указы, направленные на устранение угроз, исходящих от приложения для соцсетей TikTok и мобильного приложения WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указов любые сделки с компаниями Tencent Holdings, связанной с WeChat, и ByteDance Ltd. (владелец TikTok).
Кроме того, США в пятницу ввели санкции в отношении главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 10 лиц, связанных с Гонконгом, сообщило министерство финансов США. Власти КНР, в свою очередь, в понедельник объявили о введении санкций против 11 граждан США, включая сенаторов Теда Круза и Марко Рубио.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,3%, индекс S&P 500 +0,27%, а индекс Nasdaq -0,39%.

Корпоратив. В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 3% прибавили Boeing, Raytheon, Caterpillar, Nike. Растеряли более 1% акции Tesla, Facebook и Microsoft.
Акции представителя полупроводникового сектора Applied Materials окрепли на 2,6% в преддверии ожидающейся на этой неделе квартальной отчетности.
Котировки акций Nikola Corp. взлетели по итогам торгов на 22%, после того как американский производитель электрогрузовиков подтвердил получение заказа на изготовление по крайней мере 2,5 тыс. электрических мусороуборочных машин для Republic Services Inc., сумма сделки не разглашается.
Акции Barrick Gold Corp. подешевели на 0,5%, несмотря на то, что золотодобывающая компания зафиксировала рост прибыли и выручки во втором квартале на фоне преобразований в ее деятельности из-за пандемии COVID-19 и подтвердила прогноз добычи на 2020 год.
Цена бумаг Foot Locker Inc. подскочила на 7,8%, так как сеть магазинов обуви сообщила, что может получить прибыль во втором финансовом квартале благодаря неожиданному росту продаж на фоне возобновления работы магазинов.
Бумаги SeaWorld Entertainment Inc. прибавили 5,8%, хотя оператор тематических парков отчитался о превысившем ожидания чистом убытке во втором квартале на фоне падения выручки на 96% из-за пандемии коронавируса, которая привела к закрытию его парков.
Капитализация Marriott International Inc. выросла на 3,6%, международная сеть отелей зафиксировала больший, чем ожидалось, убыток во втором квартале, а падение выручки превысило прогнозы, однако компания отмечает некоторое улучшение показателей по мере возобновления работы гостиниц, закрытых в связи с пандемией COVID-19.
Рыночная стоимость Royal Caribbean Cruises Ltd. увеличилась на 10%, американский оператор круизов во втором квартале получил больший, чем ожидалось, убыток, пропустив самый активный летний туристический сезон из-за пандемии коронавируса, но падение выручки оказалось меньше прогнозов.
Акции Apple Inc. прибавили 1,5% на фоне повышения их целевой цены аналитиком Wedbush.
Котировки бумаг FedEx Corp. и United Parcel Service Inc. поднялись соответственно на 9% и 1,7% благодаря оптимистичным комментариям аналитиков.
Бумаги McDonald's Corp. снизились в цене на 0,2% на новостях о том, что компания подала иск к бывшему главному исполнительному директору Стиву Истербруку, чтобы вернуть десятки миллионов долларов, выплаченные ему в качестве выходного пособия.
Капитализация Eastman Kodak Co. упала на 27,9% на фоне сообщений о том, что Корпорация по финансированию международного развития США (U.S. International Development Finance Corporation, DFC) приостановила выделение американской компании кредита на сумму $765 млн в связи с началом проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ожидания. Чувствуется приближение выборов. Трамп не только подписал исполнительные указы в обход Конгресса, но даже пообещал, что "простит налоги" в случае победы на ноябрьских выборах. Демократы и даже часть республиканцев отвергли действия Трампа. И правоведы, и политики выступили против попыток президента США в очередной раз обойти и нагнуть законодательный орган.
Но, судя по всему, рынку это зашло. Ибо все понимают, что после этого у Трампа остаётся поле для маневра, а демократам надо идти к консенсусу, чтобы не потерять баллы.
Хорошему настроению на рынке способствует и ряд других факторов. Россия завершила испытания собственной вакцины, что дает надежды на ускоренную вакцинацию в мировых масштабах.
Растущая нефть тянет за собой энергосектор. Вчера-позавчера подтвердились выходы из паттернов «сходящийся треугольник с полом», что говорит о старте следующей волны роста, пока технологи в относительном отключении и выборочных движениях. Вчера вышли из паттернов авиакомпании и ресортсы. Плюсы выражались двузначными цифрами, а сегодня на премаркете эти же позиции плюсуют на 3-5%, что подтверждает выходы из фигур. Америкен Экспресс уже вторую сессию в этом движении, и подтвердил выход вчера.
Вчера корректировались технологи, но Эппл пошёл против коррекционного движения на повышении таргета. При этом Нетфликс, АМД, Майкрософт и Фейсбук были в жестких минусах. Сегодня технологи практически все в плюсах, потому ожидаемо NASDAQ будет «зализывать раны».
Ну и очень важным техническим сигналом является пробой Доу сопротивления. Рост индекса голубых фишек всегда свидетельствует об устойчивом среднесрочном росте в классических отраслях. Даже если технологи будут структурно осаживаться, остальные сектора могут тянуть рынок вверх.
Из ожидаемых новостей сегодня только индекс цен производителей и оперативные данные по розничным продажам. Сезон отчётности практически завершился и не будет оказывать влияния на динамику торгов. Фьючерсы сейчас в плюсе на 0,5-1%, потому ждём позитивного открытия.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях