15 декабря 2020
Нежданчик по S&P на фоне биотехнологической феерии



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Нежданчик по S&P на фоне биотехнологической феерии
Рынок. Американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам торгов в понедельник, растеряв завоевания начала сессии на фоне беспокойства по поводу введения дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
В то же время подъем акций крупных технологических и биотехнологических компаний оказал поддержку индексу Nasdaq Composite.
Все три индекса открыли торги в плюсе благодаря надеждам на скорое повсеместное применение вакцин от COVID-19 и принятие новых мер поддержки американской экономики.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил в понедельник, что город могут полностью закрыть из-за продолжающегося распространения COVID-19, сообщает газета New York Post. "У нас такой уровень инфицирования коронавирусом, какой мы не видели с мая, и нам нужно остановить этот момент, или наша медицинская система окажется под угрозой", - сказал де Блазио.
В понедельник в США стартовала кампания по массовой вакцинации против коронавируса. В качестве вакцины врачи используют одобренную Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разработку компаний Pfizer Inc. и BioNTech.
США стали третьей после Великобритании и Канады страной, которая одобрила использование этого препарата для массовой вакцинации. В рамках первого этапа распределения вакцин в Pfizer планируют поставить 6,4 млн доз для США в конце декабря.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 16,8 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 307 тыс. пациентов скончались, и еще около 9,8 млн человек выздоровели.
Между тем инвесторы продолжают рассчитывать на одобрение нового пакета экономической поддержки. Группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий планирует разделить пакет новых мер поддержки экономики США на два отдельных предложения, сообщает CNN. Первая часть пакета объемом $748 млрд включает, в частности, поддержку малого бизнеса и безработных, вторая на сумму $160 млрд - помощь местным властям и защиту компаний от претензий, связанных с пандемией. Ожидается, что первая часть пакета получит широкую поддержку членов Конгресса.
Главным событием этой недели для рынков, вероятно, станет заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США, итоги которого будут объявлены в среду вечером.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,62%, индекс S&P 500 -0,44%, а индекс Nasdaq +0,5%.

Корпоратив. Акции Alexion Pharmaceuticals Inc. взлетели на 29,2% в понедельник. Шведско-британская биофармацевтическая компания AstraZeneca Plc договорилась о приобретении американской компании, специализирующейся на разработке препаратов для лечения редких заболеваний, за $39 млрд.
Цена бумаг Pluralsight Inc. подскочила на 6,4%. Американская инвесткомпания Vista Equity Partners заключила соглашение с разработчиком онлайн-курсов в области программирования о покупке компании за приблизительно $3,5 млрд. После закрытия сделки Pluralsight станет частной компанией и проведет делистинг акций.
Бумаги 3M Co. подешевели на 0,5% Американская компания, выпускающая более 50 тыс. наименований различных товаров, сообщила о росте продаж на 8% в ноябре, до $2,9 млрд. По итогам четвертого квартала продажи, как ожидается, составят $8,2-8,4 млрд, что соответствует консенсус-прогнозу аналитиков FactSet на уровне $8,27 млрд.
Рыночная стоимость Huntington Bancshares Inc. снизилась на 3,3%. Huntington, являющаяся материнской компанией банка The Huntington National Bank, и TCF Financial Corp., которой принадлежит TCF National Bank, договорились о слиянии. В результате сделки будет создан один из десяти крупнейших региональных банков в США с капитализацией примерно $22 млрд. Акции TCF Financial Corp. подорожали на 6,2%.
Капитализация Caterpillar Inc. уменьшилась на 0,7%. Американский производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности сообщил о замедлении темпов падения розничных продаж в ноябре, при этом в двух регионах был зафиксирован рост продаж. Розничные продажи компании в прошлом месяце сократились на 11% после падения на 17% в октябре и на 20% в сентябре.
Котировки акций Walt Disney Co. упали на 3,7% на фоне снижения их рейтинга аналитиками BMO.

Ожидания. Разворот вниз, после ожидаемого явно плюсового открытия, оказался неожиданностью в день колледжа выборщиков. В загонщиках снижения оказался энергетический сектор, на фоне просевшей нефти, а также финансовый сектор (нетехнологический) и крупные фармацевты.
При этом, на фоне взлёта Алексиона по поводу его покупки (одна из крупнейших покупок на рынках акций в этом году) также устремились вверх и другие биотехи. Стагнирующий в последнее время Регенерон взлетел на 4,3% и закрылся выше отметки 500 долларов. В общем, биотехи и некоторые технологи (Нетфликс, АМД) заметно прибавили, что позволило технологическому индексу закрыться в плюсе.
Рынок ещё раз подтвердил важную поддержку 3640, о которой мы много писали на прошлой неделе. При этом, он её не пробил в основную сессию и трижды отскакивал вечером и ночью на фьючерсе. Потому, есть надежда, что сегодня плюс на премаркете, таки, реализуется плюсом на закрытие, ибо оптимизм никуда не испарился, и со стимулами ситуация структурируется и проясняется.
По неофициальным данным коллегия выборщиков проголосовала за Байдена с большим и прогнозируемым отрывом, хотя результаты будут объявлены только 6 января. Трамп будет пробовать судиться дальше, но вероятность изменения статус-кво с голосованием тает на глазах. И рынки учитывают это как нарастание определённости.
На часовках все три индекса показали двойное дно, что предполагает подтверждение наметившегося роста на фьючерсах и в основную сессию. На премаркете сильно плюсует Бристоль Майерс, который вчера нарисовал второе дно на 200-дневке. Есть большая вероятность разворота на следующую волну роста. Впрочем, сейчас, на премаркете редкая бумага в минусе. Ждём реализации тенденции в основную сессию.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях