6 июля 2020
Нон-фармы – впечатлили, «первичка» – смутила



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Нон-фармы – впечатлили, «первичка» – смутила
Рынок. Фондовые индексы США завершили ростом торги в четверг после публикации данных по американскому рынку труда, которые оказались лучше прогнозов.
Министерство труда обнародовало статистику за июнь не в первую пятницу месяца, как это происходит обычно, а в четверг, так как в пятницу, 3 июля, в США выходной день из-за предстоящего в субботу, 4 июля, празднования Дня независимости. В пятницу американские финансовые рынки будут закрыты.
Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на рекордные 4,8 млн, свидетельствуют данные министерства труда. Безработица в стране упала до 11,1% с рекордного максимума в 14,7%, зафиксированного в апреле. Эксперты в среднем прогнозировали рост количества рабочих мест на 3 млн и снижение безработицы до 12,3%, сообщает Trading Economics.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 27 июня, уменьшилось на 55 тыс. и составило 1,427 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,355 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,482 млн, а не 1,48 млн, как сообщалось ранее.
Между тем дефицит внешнеторгового баланса США в мае 2020 года составил $54,6 млрд по сравнению с пересмотренным апрельским показателем в $49,8 млрд и был максимальным с декабря 2018 года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США до $53 млрд с предварительно объявленных $49,4 млрд в апреле.
Заказы промышленных предприятий США в мае выросли на 8% после падения на рекордные 13,5% в апреле и 11% в марте, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Рост заказов зафиксирован впервые за последние три месяца, что, в частности, обусловлено постепенной отменой ограничительных мер в некоторых штатах. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение заказов на 8,9%, согласно Trading Economics. Эксперты, опрошенные MarketWatch, ожидали роста на 9,7%.
Постепенное восстановление экономической активности, которое началось вслед за частичным снятием ограничительных мер, введенных ранее в США с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции, привело к росту занятости в июне после резкого падения числа рабочих мест в марте и апреле - за эти два месяца американский рынок труда потерял 22,2 млн рабочих мест.
Однако экономисты предупреждают, что рынку труда предстоит длительное восстановление. Многие считают, что официальные данные не отражают реальный масштаб его потерь, поскольку довольно большое количество людей считаются занятыми, но не имеют возможности работать из-за сохраняющихся ограничений.
Кроме того, существует вероятность второй волны коронавируса, в результате которой люди могут вновь потерять работу. Новый рост заболеваемости COVID-19 уже вынудил власти ряда штатов США вернуть часть отмененных ограничительных мер. Министр финансов Стивен Мнучин заявил в четверг, что администрация США не сожалеет, что поощряла штаты быстрее возобновлять экономическую деятельность, несмотря на рост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
По данным американских СМИ, в США зафиксировали рекордный дневной прирост новых случаев COVID-19. США продолжают занимать первую строчку по числу выявленных за время пандемии случаев коронавируса - 2,7 млн. Около 130 тыс. человек скончалось.
Как минимум в 37 штатах в настоящее время фиксируется увеличение темпов распространения коронавируса по сравнению с предыдущей неделей, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данный университета Джонса Хопкинса. Наиболее сложная ситуация сложилась во Флориде. За последние сутки в этом штате выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19 - более чем 10 тыс.
В отраслевом срезе наилучшую динамику по итогам дня продемонстрировали бумаги из нефтегазового и сырьевого секторов, в то время как финансовый и коммунальный сектора оказались в числе отстающих.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,36%, индекс S&P 500 +0,45%, а индекс Nasdaq +0,52%.

Корпоратив. Котировки акций Tesla Inc. подскочили на 8% по итогам торгов в четверг благодаря повышению их целевой цены аналитиком Wedbush. Американский производитель электромобилей сообщил о превысившем прогнозы объеме поставок во втором квартале.
Акции Exxon Mobil Corp. подорожали на 0,9%. Крупнейшая нефтегазовая компания США в четверг предупредила о существенных потерях основных направлений бизнеса во втором квартале 2020 года из-за падения цен на нефть.
Цена бумаг General Mills Inc. выросла на 1,7%. Производитель продуктов питания сообщил, что ожидает сохранения повышенного спроса на некоторые из его товаров, включая супы и хлопья для завтрака, на фоне пандемии коронавируса.
Бумаги Constellation Brands Inc. практически не изменились в цене. Американский производитель алкогольных напитков по итогам первого финансового квартала отчитался о скорректированной прибыли и выручке, которые превзошли ожидания аналитиков.
Капитализация Moderna Inc. снизилась на 4,9% на фоне сообщения медицинского издания Stat о том, что заключительный этап испытаний разрабатываемой компанией вакцины против коронавируса будет отложен, возможно, на несколько недель.
Котировки бумаг United Airlines Holdings опустились на 0,9%. Американская авиакомпания планирует с 8 июля возобновить пассажирские авиаперевозки между Сан-Франциско и Шанхаем. Также она может в ближайшее время начать поэтапное возобновление авиаперелетов в Гонконг и Сингапур, сообщают СМИ.
Акции транспортной компании YRC Worldwide Inc. подешевели на 5,9%. Как сообщает The Wall Street Journal, министерство финансов США планирует выдать YRC кредит на $700 млн в обмен на 29,6% ее акций для поддержки компании в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Рыночная стоимость Dun & Bradstreet Holdings Inc. увеличилась на 6,9%. Торги акциями компании начались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в среду под тикером DNB. Dun & Bradstreet, крупнейший мировой поставщик аналитики по компаниям, привлекла в ходе IPO $1,72 млрд, разместив большее, чем планировалось, число акций по $22, выше границ объявленного ценового коридора в $19-21.

Ожидания. В целом, макроэкономическая статистика последних двух месяцев свидетельствует о значительном улучшении состояния американской экономики в сравнении с апрелем, когда деловая активность была на минимальном за последние 12 лет уровне из-за введенных ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.
В этом свете вариант V-образного восстановления экономики, о котором не раз заявляла администрация президента США Дональда Трампа, вполне может стать реальностью. При этом изобретение вакцины или новых эффективных способов лечения коронавирусной инфекции будут способствовать реализации данного сценария.
В свете этого, вчерашнее движение вполне понятно. Если это и был «треугольник», то выход из него произошёл. И индекс вернулся в канал бокового движение, не сумев закрепиться выше 3150. Мы писали об этом вчера, как об уровне сопротивления, взятие которого укажет на среднесрочный рост.
Но этого не произошло. Да и сложно было рынку на фоне противоречивых данных по труду, с учетом наличия условной занятости и ужесточения локдаунов в ряде штатов, которое происходит прямо сейчас, и в статистике по безработице не отразилось.
К тому же, у американского рынка были длинные выходные. При этом, ситуация с ковидом меняется настолько быстро, что многие трейдеры посчитали опасным пересиживать их в бумагах, и, несмотря на всплеск на старте и стабильную картину в середине сессии, в конце был серьёзный фиксинг.
Сегодня, не смотря на новые рекорды по заболеваемости во всем мире и в США, которые примирились с экспоненциальным ростом, рынок на подъёме на заявления китайцев, что их фондовый рынок в ближайшие годы удвоится. На этом бурно растёт Азия (Китай почти +4%), Европа - в среднем на 2%. Потому и фьючерс показывает все предпосылки для зелёного открытия, несмотря на выход важнейших индикаторов по сектору услуг сразу после открытия рынка.
Премаркет преимущественно зелёный. Зеленеют технологи, банки, и "корабли" с "самолётами". Если игнорирование бессмысленных подсчетов заболевших, как это сделано в Бразилии, войдёт в мировую практику, то коронакризис может уйти из основных триггеров, на который ориентируются рынки.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях