21 декабря 2020
Новый штамм VS Стимулирование, или куда пойдёт рынок



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Новый штамм VS Стимулирование, или куда пойдёт рынок
Рынок. Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов в пятницу после обновления рекордных максимумов днем ранее. При этом основные индикаторы завершили неделю в "плюсе": S&P 500 вырос на 1,3%, Dow Jones - на 0,4%. Nasdaq повысился на 3,1%.
Инвесторы продолжают наблюдать за переговорами по новым бюджетным стимулам в США. Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу, что обсуждения "остаются продуктивными". "Сейчас я даже более оптимистичен, чем вчера вечером, по поводу того, что двухпартийная и двухпалатная основа для важного пакета помощи уже совсем близка", - передает его слова CNBC.
Помимо этого, в пятницу конгрессмены согласовывали меры финансирования правительства, чтобы избежать "шатдауна". Президент страны Дональд Трамп примерно за полтора часа до полуночи, когда должен был истечь срок временного финансирования, подписал закон о его продлении еще на два дня.
Тем временем управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в пятницу выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.
Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США остается на высоком уровне. В четверг было выявлено более 238 тыс. случаев по сравнению с 245 тыс. в среду, отмечает The New York Times.
Однако в последние месяцы рынки акций росли, несмотря на продолжение пандемии. Согласно BofA Global Research, разрыв между ростом финансовых активов и здоровьем экономики в этом году стал рекордным.
Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале вырос на 10,6% и достиг $178,513 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в апреле-июне отрицательное сальдо составляло $161,4 млрд, а не $170,5 млрд, как было объявлено ранее.
Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в июле-сентябре до $189 млрд с предварительно объявленного уровня второго квартала (рост на 10,9%), согласно данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal оценивали показатель в $186,9 млрд (повышение на 9,6%).
Индекс опережающих экономических показателей, рассчитываемый Conference Board, в ноябре снизился до 0,6% с пересмотренных 0,8% месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения показателя до 0,5% с ранее объявленных 0,7%.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,41%, индекс S&P 500 -0,35%, а индекс Nasdaq -0,07%.

Корпоратив. Акции BioTelemetry Inc. в пятницу подскочили в цене на 16,9%. Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, договорилась о приобретении американской компании, которая специализируется на оказании услуг дистанционной кардиологической диагностики и мониторинга, в рамках сделки стоимостью $2,47 млрд.
Рыночная стоимость Tesla Inc. увеличилась почти на 6%. Бумаги производителя электромобилей с понедельника будут входить в расчет индекса S&P 500.
Котировки Pfizer Inc. опустились на 0,9%, несмотря на то, что американская фармкомпания сообщила в пятницу, что подала заявку в японское министерство здравоохранения на получение разрешения на использование своей вакцины от COVID-19 в Японии.
Бумаги FedEx Corp. подешевели на 5,7%, хотя одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний по итогам второго квартала 2021 года отчиталась о рекордной выручке.
Акции Moderna Inc. снизились в цене на 2,6%, несмотря на одобрение ее вакцины от коронавируса в США.
Среди фаворитов торгов оказались акции производителя автодомов Winnebago, прибавившие в цене 5,26% после того, как компания отчиталась за первый фискальный квартал. Выручка увеличилась на 34,8% г/г до $793,1 млн, превысив консенсус-прогноз в $752,5 млн.
Бумаги американского диверсифицированного производителя программного обеспечения Adobe Systems подросли на 1,53%.

Ожидания. К жадности на фондовом рынке начал примешиваться страх. Британские власти устанавливают жёсткий локдаун из-за нового штамма вируса, который не опаснее предыдущего. При этом консультанты Байдена уверяют, что вакцина будет эффективна и против этого штамма. Но перепуганные власти в Европе возвращаются к беспрецедентным ограничениям.
Англичане прилетели в Германию, но не могут ехать по своим делам. Есть вероятность, что они могут вернуться, либо их отправят на карантин. Власти более десяти стран ЕС усиливают локдауны и прекращают ужимают авиасообщение. Естественно, нефть пошла вниз, а за ней потянулись и фондовые рынки.
Фьючерсы задержались на 3600. Все же запах денег и обнадёживающее заявление Байдена сделали свое дело. И хотя на дне провала фьючерсов дело доходило до -2,6%, сейчас уже -1,6%. Но это может быть отскок, и поход на второе дно вполне возможен и в основную сессию. Вероятность глубокого похода вниз накануне голосования по деньгам маловероятна, но все уже начеку.
Технически на пятиминутках на дне бычья фигура – перевернутая голова и плечи, но расти сложно на фоне падающей Европы и разводимой истерии по поводу нового штамма в Великобритании. Кстати, «шея» сложилась как раз на ключевом уровне последнего месяца – 3640, который был сначала сопротивлением, а потом поддержкой. Было бы хорошо, чтобы рынок удержал этот уровень в осноную сессию, а если и провалил, то закрылся выше него. Иначе, запахнет жаренным, а рождественский рынок может оказаться грустным.
Пока же нефть и рынки в продолжающемся откате вверх, и особой паники не наблюдается. В США – плато. Заболевших за сутки много, но нет прироста несколько дней. Вакцина должна быть эффективна и против нового штамма, может и не в той степени. Потому поводов показать нечто подобное февральско-мартовскому провалу просто нет. Но провал в основную сессию 3600 с закреплением ниже будет говорить о необходимости закрывать лонги среднесрочно.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях