3 февраля 2020
Пандемия продолжила медведить рынки



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Пандемия продолжила медведить рынки
Рынок. Американские фондовые индексы в пятницу сильно упали, в том числе из-за новости о введении режима чрезвычайной ситуации в стране с воскресенья из-за распространения коронавируса. ЧС предполагает временный запрет на въезд в Штаты иностранных граждан, которые могут представлять риски в плане передачи вируса, заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В частности, это касается людей, которые побывали на территории Китая в течение последних двух недель. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Эпидемия может сократить подъем ВВП США на 0,4 процентного пункта в первом квартале из-за падения числа китайских туристов и уменьшения экспорта в азиатские государства, полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc.
Опубликованные в пятницу министерством торговли данные указали на то, что рост расходов американцев в декабре был минимальным за 3 года. Доходы населения США выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Аналитики в среднем ожидали подъема обоих показателей на 0,3%.
Между тем индекс изменения потребительских цен (индекс PCE) в декабре увеличился на 0,3% в помесячном сравнении - это самые значительные темпы роста с апреля. Индекс потребительского доверия в США в январе увеличился до максимальной отметки за восемь месяцев - 99,8 пункта по сравнению с декабрьскими 99,3 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индикатора составляло 99,1 пункта, и эксперты в среднем не ожидали его пересмотра.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -2,09%, индекс S&P 500 -1,77%, а индекс Nasdaq -1,59%.

Корпоратив. Котировки акций Delta Air Lines и American Airlines упали в пятницу соответственно на 2,4% и 3,2% после того, как авиакомпании вынуждены были отменить перелеты в Китай.
Бумаги Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. подешевели на 4,1% и на 3,8%. Финансовые показатели двух крупнейших нефтепроизводителей страны разочаровали инвесторов.
Apple Inc. потерял за день 4,3% стоимости, что стало максимальным падением, по крайней мере, за пять месяцев. Это обусловлено тем, что бизнес технологического гиганта в значительной степени зависит от Китая.
Капитализация Caterpillar Inc. сократилась на 3%. Прибыль производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности в четвертом квартале превзошла прогнозы, однако выручка и прогноз на 2020 год оказались хуже, чем ожидалось.
Цена акций Electronic Arts Inc. снизилась на 3,3%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире увеличил чистую прибыль и выручку в октябре-декабре, однако прогноз выручки на текущий квартал не оправдал ожиданий экспертов.
В то же время котировки бумаг Amazon.com взлетели на 7,4%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер получил рекордную выручку в четвертом квартале благодаря высоким продажам в праздничный период.
Рыночная стоимость International Business Machines Corp. выросла на 5,1%. Совет директоров крупнейшего мирового поставщика компьютерных услуг назначил новым руководителем компании Арвинда Кришну, главу подразделения облачных технологий. Он сменит Джинни Рометти, которая являлась CEO, президентом и председателем совета директоров IBM с 2012 года.

Ожидания. Тема коронавируса оттесняет на второй план сезон квартальных отчетностей, который уже в разгаре, и в пятницу главной новостью для американских биржевых площадок стало объявление президента Дональда Трампа о введении чрезвычайной ситуации в здравоохранении страны.
Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно негативный – европейские площадки финишировали в минусе, а азиатские разнонаправленно. Американский же рынок сползал вниз все время. В последние 20 мин было слабое закрытие шортов, и оно было явно недостаточным, чтобы поверить сегодня в смену тренда.
Сегодня рынок отскакивает вверх, но техническая картина для быков пока не сильно радужная. В падении рынок даже не достиг первой пятипроцентной поддержки, не говоря уже о достижении более сильной поддержки на уровне 3170. Потому фьючерсы на отскоке выглядят слабо, упершись в 3250 (предыдущая поддержка), и откатившись вниз.
Внешний фон – неблагоприятный. Топовая статья на CNBC напоминает сводки с фронтов войны. Умерших и выздоровевших 1/1, около 370 человек. 180 подтверждённых за пределами Китая, несмотря на беспрецедентные способы купирования распространения вируса в разных странах и в самом Китае.
Туристические компании принимают самостоятельные меры по купированию. Например, Международная ассоциация круизных линий (CLIA) приняла решение ограничить посадку на круизные лайнеры пассажиров, побывавших в Китае в последние две недели. Запрет коснется всех круизных компаний-членов CLIA, а они отвечают за 95% мировых круизных перевозок. В частности, членами ассоциации являются Costa Cruises, Royal Caribbean International, Silversea Cruises, MSC Cruises и другие.
Подобные меры круизные операторы вводят не в первый раз. Так, во время эпидемии лихорадки Эбола в 2014 году посадка была закрыта для всех пассажиров, побывавших в странах - очагах лихорадки. Это Гвинея, Сьерра-Леоне, Либерия. Тем не менее, сейчас речь идет о крупном туристическим рынке. Так, в 2018 году, по данным CLIA, в круизы отправились почти 2,2 млн человек с материкового Китая, Гонконга и Тайваня.
Подобные меры принимают авиакомпании, железные дороги стран, граничащих с Китаем. Отменяются автобусные туры. Потому, пока истерия не закончится, уверенного роста от рынка ждать не приходится. Это и хорошо, если получится хорошо выпустить пар. Тем уверенней будет последующий рост. Коррекция была нужна, и достойный повод найден.
На сегодня рынок сигнализирует (на момент написания обзора) о положительной консолидации. Но лучше бы было, чтобы он протестировал свою поддержку на 3200-3170.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях