30 августа 2021
Пауэлл успокоил по-взрослому



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Пауэлл успокоил по-взрослому
Рынок. Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, индикаторы S&P 500 и Nasdaq обновили рекордные максимумы. Трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.
ФРС может приступить к сворачиванию стимулирующей денежно-кредитной политики уже в этом году, заявил Пауэлл. Он повторил, что считает недавний взлет потребительских цен временным явлением. При этом он отметил, что в случае сохранения высокого уровня инфляции Федрезерв, несомненно, будет предпринимать действия для снижения ценового давления.
Большинство представителей Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) поддерживают идею того, что ЦБ может начать отказ от программы выкупа активов, которая сейчас составляет $120 млрд в месяц. Как сказал Пауэлл, он входит в их число.
"На недавно проходившем заседании FOMC я, как и большинство участников, придерживался мнения, что, если экономика будет развиваться в целом, как ожидалось, было бы целесообразно начать снижение темпов покупки активов в этом году", - отметил он.
Днем ранее главы Федеральных резервных банков (ФРБ) Сент-Луиса, Далласа и Канзас-Сити Джеймс Баллард, Роберт Каплан и Эстер Джордж заявили, что выступают за быстрое сокращение объемов выкупа активов американским ЦБ, несмотря на риски, связанные с новым штаммом коронавируса "дельта".
Опубликованные в пятницу статистические данные свидетельствуют, что рост доходов населения США в июле сильно превысил прогноз. Доходы населения США в июле взлетели на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 0,3%. Аналитики, по данным Trading Economics, в среднем ожидали повышения первого показателя всего на 0,2%, в то время как рост второго совпал с прогнозами.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,69%, индекс S&P 500 +0,88%, а индекс Nasdaq +1,23%.

Корпоратив. Акции Southwest Airlines Co. подорожали на 1,2%. Американская авиакомпания сократит количество авиаперелетов текущей осенью, стремясь решить операционные проблемы, которые привели к росту случаев задержки или отмены рейсов этим летом.
Бумаги Bank of America Corp. выросли на 1,1%. Один из крупнейших банков США объявил о самых масштабных за несколько лет перестановках в руководстве, двух топ-менеджеров отправил в отставку.
Котировки акций General Motors Co. (GM) увеличились на 2,4%. Американский автопроизводитель обязал наемных работников сообщать о наличии или отсутствии у них прививки от COVID-19, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.
Акции HP Inc. подешевели на 0,6%. Компания увеличила выручку в третьем финансовом квартале на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако показатель не оправдал прогнозов.
Капитализация Dell Technologies Inc. уменьшилась на 4,5%, хотя компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли во втором финансовом квартале благодаря росту доходов от всех основных направлений деятельности.
Tesla Inc. планирует начать поставлять жителям Техаса электроэнергию через свое подразделение Tesla Energy Ventures, сообщает техасское издание TexasMonthly. В частности, издание сообщает, что Tesla Energy Ventures в середине августа подало заявку в комиссию по коммунальным услугам Техаса (Public Utility Commission) на получение разрешения поставлять электроэнергию напрямую жителям штата.
Для этого подразделение планирует создать сеть из двух аккумуляторов мощностью по 250 МВт каждый, один из которых будет находиться вблизи столицы штата - Остина, а другой - в пригороде Хьюстона. Электричество будет поступать из этой сети, а также из домашних батарей Tesla.
Кроме того, жители Техаса, использующие солнечные панели на крышах своих домов, будут также иметь возможность продавать вырабатываемую электроэнергию Tesla. Около 120 других компаний уже поставляют электричество жителям Техаса, которые в феврале этого года на несколько дней остались без электроэнергии в результате коллапса энергосистемы штата, вызванного снежным штормом.
Tesla Inc. имеет опыт решения проблемы нехватки электроэнергии. В 2017 году компания построила для Южной Австралий крупнейшую в мире литий-ионную батарею емкостью 100 МВт.ч после того, как сильнейший ураган обрушился на штат и повредил объекты инфраструктуры, оставив без электричества около 1,7 млн человек.
Кроме того, американская технологическая компания Apple Inc. использует аккумуляторы Tesla для хранения электроэнергии, получаемой с солнечной фермы компании в Калифорнии.

Ожидания. В принципе, Пауэлл не сказал ничего нового. Он просто это правильно произнёс. Да и доходы с расходами подсуетились. Особенно, доходы, – радикально выше ожиданий, что сыграло на руку банкам, продолжившим свой рост. Потому оптимизм продолжился и после закрытия в пятницу.
Обычно рост начинается с мегакапов. Так и произошло в среду и в в конце прошлой недели. Очень мощно присоединились и полупроводники, индекс которых в пятницу улетел на +2%, вернувшись одной свечой к историческим максимумам. Данный расклад предполагает, что ещё порастём, и четверговый сигнал на краткосрочный разворот будет неплохо отработан.
Сегодня на премаркете технологи опять впереди, хотя зашквара нет в силу того, что в пятницу рост был увесистый. Но по всем мегакапам – «зелень». Технически, на наш взгляд, имеют нормальный запас роста на эту волну FB, LRCX, AMD, QCOM, AMAT, TER. Из биотехов, по-прежнему, Регенерон, который мягко осел до поддержки. Конечно, краткосрочно, он может провалить и эту поддержку, но ненадолго. Учитывая, и технику, и фундаментал, следующая цель, минимум – 800, а максимум – 1000.
По идее, учитывая рост доходов, неплохо должны на это отреагировать все ковидозависимые компании, спрос на услуги которых был отложен пандемией тоталитаризма.
Фьючерсы показывают, что наиболее расположены к росту по-прежнему технологи, но и остальные индексы не испытывают давления и дрейфуют в позитивной зоне. Сегодня, кроме заказов на новое строительство, никакой сильной статистики не ожидается, а все внимание политикума приковано к завершению сегодня и завтра эвакуации из Афганистана.
Потому, рынок, скорее всего, будет предоставлен сам себе. Бумаги будут двигаться по сигналам и ожиданиям, а индексы, скорее всего, откроются в зелёной зоне. Хотя энтузиазм к росту, по мере приближения к открытию сессии, постепенно спадает, особенно у технологов. Трудно продолжать в стиле пятницы, когда по её итогам и так был мощный плюс. Потому логичным завершением сегодняшней сессии была бы консолидация на достигнутых уровнях, или небольшой плюс.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях