1 октября 2021
Плоды торга республиканцев



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Плоды торга республиканцев
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением, при этом индикаторы S&P 500 и Nasdaq продемонстрировали худшую динамику за месяц с марта 2020 года.
Минувший месяц был сложным для фондового рынка на фоне ожиданий роста ставок, опасений по поводу инфляции и беспокойства в связи с ситуацией на китайском рынке недвижимости из-за проблем застройщика China Evergrande Group, пишет CNBC.
Трейдеры в четверг оценивали очередную порцию статистических данных, а также заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла и главы Минфина США Джанет Йеллен.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе неожиданно увеличилось на 11 тыс. - до 362 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 351 тыс. Аналитики в среднем ожидали снижения до 335 тыс. с уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.
Экономика США во втором квартале увеличилась на 6,7% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 6,6%, и аналитики в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.
Американский ЦБ по-прежнему ожидает, что период высокой инфляции закончится, но затрудняется с определением конкретных сроков, заявил Пауэлл в четверг на слушаниях в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Рост цен в этом году является результатом проблем "на стороне предложения, которые мы не можем контролировать", сказал он.
Пауэлл признал, что ЦБ может столкнуться с трудными решениями в следующем году, если инфляция останется высокой при одновременном повышении безработицы.
В свою очередь, Йеллен, которая также участвовала в слушаниях в комитете, повторила свой призыв к законодателям о необходимости быстрого принятия решения о лимите госзаимствований.
Голосование в поддержку увеличения лимита не подразумевает новые расходы, а позволяет Минфину привлечь денежные средства, чтобы оплатить расходы, одобренные правительством. Конгресс может как повысить лимит, что позволит Минфину увеличить заимствования до определенной суммы, так и приостановить его действие, дав ведомству возможность заимствовать столько денежных средств, сколько потребуется, до определенной даты.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -1,59%, индекс S&P 500 -1,19%, а индекс Nasdaq -0,44%.

Корпоратив. Акции Altria Group Inc. подешевели на 6,6%, цена бумаг Philip Morris International Inc. уменьшилась на 4,7%. Табачные компании должны приостановить импорт и продажу систем нагревания табака IQOS, постановила Комиссия по международной торговле (ITC) США в рамках дела о патентах, инициированного конкурентом компаний R.J. Reynolds Tobacco Co, пишет газета The Wall Street Journal.
Бумаги Merck & Co. прибавили в цене 0,03%. Американская фармацевтическая компания договорилась о покупке за $11,5 млрд производителя препаратов для лечения редких заболеваний Acceleron Pharma. Цена акций Acceleron уменьшилась на 1,9%.
Акции Starbucks Corp. подешевели на 1,7%, хотя владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен компания увеличила квартальные дивиденды почти на 9% - до 49 центов с 45 центов.
Производитель электрических грузовиков Lordstown Motors Corp. планирует продать завод в Огайо тайваньской Foxconn Technology Group. Компании заключили необязывающее соглашение о передаче операций и самого объекта недвижимости, за исключением ряда активов, за $230 млн, сказал глава Lordstown Motors Chief Дэниэл Ниниваджи, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.
Кроме того, Foxconn планирует инвестиции в размере $50 млн в расположенный в Огайо стартап за счет приобретения акций. Lordstown будет пользоваться технологиями Foxconn для производства автомобилей, включая дебютный пикап Endurance, отметил Ниниваджи. "Это откроет возможности для ускорения темпов производства новых автомобилей и снижения расходов", - сказал он.
Итоговое соглашение, как ожидается, будет подписано к 31 октября, закрытие сделки может произойти в следующем апреле. Foxconn является крупнейшим в мире производителем электроники по контрактам и поставщиком Apple Inc.

Ожидания. Президент США Джо Байден во избежание прекращения финансирования государственных учреждений (шатдауна) подписал временный бюджет на 2022 год, сообщил Белый дом. Накануне временный бюджет был утвержден Сенатом и Палатой представителей Конгресса.
The Hill отмечает, что документ содержит ряд ключевых для республиканцев пунктов, к которым те призывали. В частности, по словам лидера меньшинства республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, дополнительные средства для помощи афганцам, перевезенным в США и прошедшим проверку безопасности, и на восстановление после ураганов. Макконнелл увидел в этом документе "обнадеживающий прогресс".
Кроме того, голосование за поднятие потолка госдолга предполагает то, что инфраструктурная программа Байдена буде существенно урезана. Именно этот факт сильно повлиял на широкий индекс и жесткую просадку промышленных компаний, которые рассчитывали откусывать госзаказы от большого пирога. Теперь остался скромный пирожок, и это вдохновило медведей на распродажи.
При этом, технологи падали не сильно, ибо рост доходности бондов неожиданно приостановился.
Сегодня по технике ожидается отскок. И для разворота фьючерс должен уйти выше диапазона 4340-4360. Пока избыточного энтузиазма не наблюдается, хотя фьючерс широкого индекс находится на поддержке нисходящего движения и имеет запас диапазона для хорошего отскока. Но степень энтузиазма указывает больше на консолидацию, чем на мощный отскок.
Судя по премаркету, нормально участвовать в отскоке собрались технологи, здравоохранение и ковидозависимые компании. Но заявки на выход из понижательного тренда пока нет. Наоборот, крупные игроки хеджируются путами до уровня 4100. Потому, то, что мы наблюдаем, это попытка отскока. Сигналов и предпосылок к развороту нет.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях