16 января 2020
Подписали…



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Подписали…
Рынок. Американские фондовые индексы в среду увеличились, при этом значение Dow Jones Industrial Average впервые превзошло психологически важную отметку в 29 тыс. Standard & Poor's 500 также обновил исторический максимум по итогам торгов.
Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами, что оказало позитивное влияние на рынок. "Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение, - сказал Трамп. - Я собираюсь посетить Китай в не слишком отдаленном будущем". Лю Хэ прочитал в Белом доме письмо, направленное председателем КНР Си Цзиньпином, в котором отмечается, что данное соглашение "полезно для Китая, США и для всего мира".
Кроме того, влияние на настроения участников фондового рынка оказывали опубликованные в среду экономические показатели и корпоративная отчетность. Экономическая активность в США в последние шесть недель 2019 года продолжала увеличиваться сдержанными темпами, свидетельствует опубликованный в среду Федеральной резервной системой региональный обзор (Beige Book). "Ожидания на ближайшую перспективу остаются сдержанно благоприятными по всей стране", - отмечается в документе.
Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,2%. Подъем показателя в годовом выражении ускорился до 1,3% с 1,1% в ноябре.
Менее волатильный индикатор без учета стоимость продуктов питания и энергоносителей Core PPI увеличился на 0,1% за месяц и на 1,1% за год. При этом цена энергоресурсов повысилась на 1,5% относительно ноября, а продукты питания подешевели на 0,2% (первое падение с августа).
Тем временем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе повысился до 4,8 пункта с 3,3 пункта месяцем ранее. Аналитики, опрошенные Econoday, ожидали менее существенного подъема - до 3,6 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,31%, индекс S&P 500 +0,19%, а индекс Nasdaq +0,08%.

Корпоратив. Финансовую отчетность за прошедший квартал пока опубликовали менее 10% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. Из них у 77% прибыль превзошла прогнозы аналитиков, что "немного лучше средних исторических уровней", заявил главный инвестиционный аналитик State Street Global Advisors Майкл Арон. Однако ожидания были настолько низкими, что "компаниям не составило особого труда превзойти их", добавил он.
Goldman Sachs Group Inc. в четвертом квартале снизил чистую прибыль до $4,69 в расчете на акцию при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $5,47 на акцию. Между тем выручка составила $9,955 млрд при ожидавшихся $8,55 млрд. Котировки акций банка по итогам торгов снизились на 0,2%.
Bank of America Corp., второй по величине активов банк США, в минувшем квартале получил чистую прибыль и выручку, которые превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, оба показателя снизились относительно октября-декабря 2018 года. Акции банка подешевели на 1,8%.
Рыночная стоимость U.S. Bancorp упала на 2,9%. Крупнейший региональный банк страны получил в прошедшем квартале прибыль в 90 центов на акцию против прогноза в $1,08. Выручка упала на 3% - до $5,67 млрд, что также оказалось хуже ожиданий экспертов ($5,8 млрд).
Капитализация Target Corp. за день сократилась на 6,6%. Владелец второй по величине в США сети дисконтных магазинов увеличил продажи в праздничный сезон (ноябрь-декабрь) на 1,4%, что не оправдало собственные прогнозы компании.
Инвестиционная компания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, увеличила чистую прибыль в прошедшем квартале на 40%, при этом стоимость ее активов впервые превысила $7 трлн. Котировки акций BlackRock увеличились на 2,3%.
Чистая прибыль крупнейшей в США компании в сфере медицинского страхования UnitedHealth Group Inc. в четвертом квартале превысила прогноз, однако выручка оказалась хуже ожиданий. Стоимость страховщика повысилась на 2,8%.
Кроме того, среди компаний, входящих в Dow Jones, помимо UnitedHealth наиболее существенно подорожали бумаги Visa (+1,9%), Pfizer (+1,5%), Merck (+1,7%), Coca-Cola (+1,25%), McDonald's (+1,2%) и Procter & Gamble (+1%).

Ожидания. Китай согласился приобрести дополнительно 200 миллиардов долларов США в течение следующих двух лет в рамках торговой сделки «первого этапа».
Дополнительные покупки поступят в дополнение к объёмам экспорта США за 2017 год. Соглашение предусматривает, что Пекин купит 77 миллиардов долларов в дополнительных товарах и услугах в 2020 году и 123 миллиарда долларов в 2021 году на общую сумму 200 миллиардов долларов. Китай купил в 2017 году 186 миллиардов долларов США товаров и услуг.
В сочетании с новым дополнительным соглашением экспорт США в Китай теоретически должен вырасти до 263 млрд. Долл. США в 2020 году и 309 млрд. Долл. США в 2021 году. Любая из этих сумм будет означать рекордное ускорение экспорта США в Китай.
Вот отсюда и оптимизм, который проявился на вчерашней консолидации и сегодняшних фьючерсах. Сегодня значения, на приличных как для ночи объёмах, доходили до 3307, и на данный момент находятся выше 3300. Это даёт надежду на позитивное открытие, как минимум.
Хотя... Перед открытием очень мощный статистический блок по рознице, ценам и деловой активности, который, в отсутствие других привычных триггеров, может поменять картину сегодняшней сессии.
Из крупных компаний сегодня отчитываются только Морган Стенли и Бэнк оф Нью-Йорк. Банки, кстати, вчера перед закрытием показали готовность расти, что даёт основание считать коррекцию финсектора завершённой. Особенно если банк и инвестбанк, которые мы упомянули выше, покажут хорошие результаты. Иначе разворот банков отложится до конца недели.
Из проявленных сигналов на покупку следует отметить Пепсико (РЕР), Кока-Колу (КО), Америкен Экспресс (АХР) (пробои сопротивлений, а у двух последних – пробой на объёме с историческим максимумом). Похоже, что продолжит рост Виза, Фейсбук и Бристоль Майерс, а также пойдет в рост после отскока Алибаба. Премаркет по этим позициям зелёный, а значения плюсов более полупроцента.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях