17 ноября 2020
Покорение очередной вершины



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Покорение очередной вершины
Рынок. Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 достигли новых рекордных максимумов на новостях об успехе испытаний еще одной вакцины от коронавируса, разработанной Moderna Inc..
Американская биотехнологическая компания в понедельник сообщила, что третья фаза исследований ее вакцины от коронавируса, в которой приняли участие 30 тыс. человек, "отвечает статистическим критериям с эффективностью вакцины в 94,5%". Такой показатель эффективности основан на данных испытаний с участием 95 пациентов с подтвержденными случаями коронавируса: 90 из них получили плацебо и только 5 - вакцину компании Moderna.
"Этот положительный промежуточный анализ третьей фазы нашего исследования дает первое клиническое подтверждение того, что наша вакцина может предотвратить COVID-19, в том числе тяжелое протекание заболевания", - заявил глава Moderna Стефан Бансель. Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал результаты впечатляющими. По словам Фаучи, вакцинация может начаться во второй половине декабря.
Результаты эффективности вакцины Moderna пока что превышают эффективность вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer Inc. совместно с немецкой BioNTech. Так, она показала 90% эффективности в ходе клинических испытаний.
Позитивные новости о вакцине придали инвесторам "больше уверенности в том, что пандемия закончится уже в следующем году", отмечает старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Сайед, слова которого приводит MarketWatch.
Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли сообщил о новых ограничительных мерах для борьбы с коронавирусом в регионе. По информации издания The Seattle Times, в штате будут закрыты фитнес-клубы, театры и музеи, ресторанам будет разрешено работать только на открытом воздухе. Общественные мероприятия будут ограничены до пяти человек. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать не менее четырех недель.
Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в ноябре снизился на 4,2 пункта, оказавшись гораздо хуже прогнозов рынка. Значение индикатора составило 6,3 пункта по сравнению с 10,5 пункта в октябре, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это минимальный показатель за последние три месяца.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали значения на уровне 12,75 пункта, респонденты Econoday - 13,5 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении ситуации в промышленной отрасли региона, ниже - об ухудшении.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,6%, индекс S&P 500 +1,16%, а индекс Nasdaq +0,8%.

Корпоратив. Акции авиакомпаний, круизных операторов, а также представителей сферы развлечений активно подорожали на торгах в понедельник на фоне надежд на скорое восстановление экономики с появлением вакцины от COVID-19. Бумаги самой Moderna взлетели в цене на 9,6%.
Стоимость бумаг American Airlines Group Inc. подскочила на 4,5%, Delta Air Lines Inc. - на 4,2%, United Airlines Holdings Inc. - на 5,2%, JetBlue Airways Corp. - на 4,5%, Southwest Airlines Co. - на 3,9%, Spirit Airlines Inc. - на 3,6%.
Акции круизного оператора Carnival Corp. выросли в цене на 9,7%. Котировки бумаг сетей кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc. и Cinemark Holdings Inc. подскочили соответственно на 4,7% и 4,6%. Бумаги оператора тематических парков Walt Disney Co. подорожали на 4,6%, Six Flags Entertainment Corp. - на 2,5%, SeaWorld Entertainment Inc. - на 1,2%, Live Nation Entertainment Inc. - на 3,4%.
Также подорожали акции банков. Стоимость бумаг Citigroup Inc. повысила на 3,6%, Wells Fargo & Co. - на 3,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,8%.
В то же время бумаги компаний, которые выигрывали от вынужденного нахождения людей дома из-за пандемии коронавируса, подешевели в понедельник. Цена бумаг американской Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, опустилась на 1,1%. Бумаги Netflix Inc., крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, потеряли в цене 0,8%.
Рыночная стоимость Tyson Foods Inc. повысилась на 3,8%. Американский производитель питания увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале, при этом скорректированный показатель превзошел ожидания экспертов. Компания также объявила о выплате дивидендов в 2021 финансовом году.
Капитализация PNC Financial Services Group выросла на 2,9%. Американская компания договорилась с испанским банком Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) о покупке американского подразделения BBVA за $11,6 млрд, что позволит создать пятый крупнейший по объему активов банк в США.
Акции Walmart Inc. подорожали на 1,3%. Американский ритейлер продаст мажоритарную долю в японской сети супермаркетов Seiyu инвестиционной компании KKR & Co. и интернет-компании Rakuten.
Бумаги Home Depot Inc. прибавили в цене 0,9%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома покупает HD Supply Holdings Inc., промышленного дистрибьютора, которого она продала в 2007 году.
Стоимость бумаг Casper Sleep Inc. рухнула на 13,6%. Американский производитель матрасов зафиксировал более существенный, чем прогнозировалось, убыток в третьем квартале, а его выручка неожиданно снизилась.
Котировки ADR JD.com Inc. в Нью-Йорке упали на 7,4%. Китайский интернет-ритейлер увеличил чистую прибыль и выручку, при этом результаты компании превзошли ожидания рынка.
Акции американского производителя электромобилей Tesla Inc. будут включены в состав фондового индекса S&P 500 с 21 декабря, сообщила S&P Dow Jones Indices.
Информация о том, что S&P может включить акции Tesla в расчет ключевого фондового индикатора, циркулировали в течение нескольких месяцев, однако индексный провайдер не стал делать этого в начале сентября, по итогам ежеквартальной ребалансировки индекса. Тем временем, акции Tesla с начала 2020 года подорожали почти в пять раз, что связано как с улучшением финансовых показателей компании, так и с ожиданиями включения ее бумаг в S&P 500.
Tesla, 17-летний стартап Илона Маска, долгое время не могла выйти на прибыльный уровень, однако последние пять кварталов компания завершила с чистой прибылью. Стоимость акций Tesla подскочила на 13,2% на дополнительных торгах в понедельник - до $461,8.
Капитализация Tesla в настоящее время составляет более $387 млрд, и, таким образом, автопроизводитель станет крупнейшей компанией, акции которой когда-либо включались в S&P 500. Акции Tesla станут одним из наиболее весомых компонентов S&P 500, сопоставимым по весу с Berkshire Hathaway Inc., Johnson & Johnson и Procter & Gamble Co.

Ожидания. Планка 3600 взята, и закрытие произошло выше. Как во время основной сессии, так и после закрытия (ночью и ранним утром), фьючерсы четыре раза тестировали поддержку 3600, не желая её пробивать. Сейчас они тоже топчутся невдалеке от неё.
Вакцина - вакциной, а корона – короной. Все понимают, что вакцина Пфайзера при транспортировочной температуре -70-80 градусов по Цельсию – явно не для всех. А вакцина Модерны при цене 37 долл отпуска с завода тоже не для бедных стран. Потому даже если Штаты будут насыщены и вакцинируются, то прибыли транснациональных корпораций не будут расти теми же темпами, что и чисто внутренних компаний. Таким образом, для феерии нет особо повода, хотя о предновогоднем ралли аналитики периодически вспоминают.
В принципе, если эта поддержка будет пробита, то откат на 3570 угрозы быкам не составит. И только поход ниже будет говорить о ложном пробое. Пока же всё происходит по классике – пробой и тестирование сверху вниз бывшего сопротивления.
Потому, если мы увидим сегодня консолидацию над уровнем 3600 или даже поход в область 3570 с выкупом под конец сессии, то это все будет в рамках продолжения бычьего движения. Рост возможен, если будет хорошая статистика, которой сегодня очень много (по рознице и промпроизводству), но это станет понятнее ближе к открытию.
Пока же рабочий сценарий – консолидация, с коррекцией сильно выросших ресортсов, авиакомпаний и финсектора и ростом того, что вчера не росло (здравоохранение).

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях