12 декабря 2018
Позднее зажигание



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Позднее зажигание
Рынок. Американские фондовые индексы уверенно росли в начале торгов во вторник, поскольку участники рынка надеялись на успех американо-китайских переговоров о торговле, но к концу сессии ушли в "красную зону" вслед за банками и страховыми компаниями.
Американский президент Дональд Трамп во вторник написал в Twitter об "очень плодотворных переговорах с Китаем". "Ждите важных объявлений!" - добавил он. По данным источников агентства Bloomberg, Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с нынешних 40% до 15%. Предложение было представлено правительству и будет рассмотрено в ближайшие дни.
На этом фоне котировки акций General Motors Co. поднялись на 0,8%, Ford Motor Co. - на 0,2%, Fiat Chrysler Automobiles - на 0,7%.
Вместе с тем инвесторов отпугнули заявления Д.Трампа, пригрозившего демократам во вторник, что их отказ поддержать требуемый им объем расходов на строительство стены на границе с Мексикой приведет к приостановке работы правительства.
Цены производителей в США выросли в ноябре на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,5% в годовом выражении. Таким образом, подъем в годовом выражении замедлился с октябрьских 2,9% - максимума с 2012 года.
Индекс доверия малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимых предпринимателей США, опустился в ноябре до минимума с мая - 104,8 пункта против 107,1 в октябре.
Аналитики инвестбанка Morgan Stanley предупредили о предстоящем ухудшении ситуации в банковской отрасли США, в том числе из-за замедления роста кредитования и более плавного повышения процентных ставок Федрезерва.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,22%, индекс S&P 500 -0,04%, а индекс Nasdaq +0,16%.

Корпоратив. Котировки акций ведущих банков Уолл-стрит снизились по итогам сессии: JPMorgan Chase - на 1%, Citigroup - на 1,5%, Goldman Sachs - на 1,1%, Bank of America - на 0,7%, Morgan Stanley - на 0,2%.
Нефтяная компания Hess, в свою очередь, добавила в свой актив 0,95% в связи с заявлениями о том, что она намерена увеличить объем капитальных вложений с $2,1 млрд в текущем году до $2,9 млрд в будущем году.
Акции ритейлера обуви DSW ушли в плюс на 8,13% благодаря финансовым результатам за третий квартал, превысившим средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Кроме того, компания улучшила прогнозы на весь текущий год.
Среди аутсайдеров торгов оказалась фармацевтическая компания Pfizer, бумаги которой отступили на 0,88% на фоне понижения их рейтинга аналитиками JPMorgan Chase с "ниже рынка" до "нейтрального".
Нефть WTI с поставкой в январе прибавила в цене около 1,3% и достигла $51,65 за баррель. Акции Chevron, Exxon, Marathon Oil подорожали более чем на 0,2%.
Стоимость бумаг Verizon Communications увеличилась на 1%. Второй по величине оператор связи в США оценил расходы на сокращение штата на 6,8% в сумму от $1,8 млрд до $2,1 млрд (или от $1,3 млрд до $1,6 млрд после учета налогов). Эти затраты будут отражены в отчетности за IV квартал.

Ожидания. Трамп наконец-то озаботился реакцией рынков на проблему с арестом финдиректора Хуавей, дав надежду на реализуемость американо-китайских договорённостей. Он заявил, что ради договорённостей с Китаем он готов вмешаться в проблему. Лучше позже, чем никогда. И вот уже есть решение о готовности отпустить Мэн под залог 7,5 млн.долл. На что можно наблюдать волну оптимизма на ночных фьючерсах после вчерашних каруселей. Потому, сегодняшний оптимизм и ожидаемый рост имеют под собой больше оснований, чем вчера.
На премаркете крупные «технологи», и даже постоянно стагнирующий Эппл показывают +1,5%. Рыночные игроки сейчас используют любой повод для оптимизма, поскольку все понимают, что уход ниже 2600 – это уход земли из под ног, когда может начаться неконтролируемое свободное падение. И пока для этого нет серьёзных оснований. Потому, страх пока удерживается в узде, и розница мотивируется к жадности. Маловероятно, что это отсроченное рождественское ралли, но вероятность хорошего отскока на конкретике американо-китайских переговорах, высока.

Техника

Sony Corporation (SNE) - Акция проходит консолидацию в рамках треугольника. границами выступают уровни (на сегодня) 50 и 53. Форма треугольника говорит о более вероятном выходе вверх
MasterCard (MA), Visa (V) - Цена опять закрылась выше 200-дневки, но в непосредственной близости от неё. Внутри "раструба" заметно формирование сходящегося треугольника. Но пока явных трендовых сигналов нет.
Visa (V) - Последние движения приводят к паттерну "бриллиант", вход в который был сверху, что предполагает выход туда же, с обязательным пробоем уровня 145.
American Express (AXP) - Цена пыталась существенно вырасти, но закрылась "по рынку", в лёгком минусе. Комбинация свечей очень похожа на разворот, когда цена 4-й раз не желает закрываться ниже 105. Хотя, до нижней границы ростового канала ещё 3%, но разворот возможен и с этого уровня сильной поддержки.
Amazon (AMZN) - Цена начала формировать треугольник над уровнем поддержки 1600. Учитывая общую форму фигуры, формирующейся со второй половины октября, и её расположение, можно допустить выход из неё вверх.
PulteGroup (PHM) - По акции Барклиз выпустила отчет с целевой ценой 24 (даунсайд), но цена продолжила консолидацию в области поддержки 25, показывая на премаркете готовность вернуться к росту.
Microsoft (MSFT) - Цена поддержала рынок, показав почти процент роста, хотя по сессии показывала более двух процентов. Сегодня мы ожидаем продолжения роста и закрепление выше 110.
Facebook (FB) - Цена закрылась лёгким плюсом, продолжая показывать намерения выйти из нисходящего канала Но до пробоя 145 сигнал ненадёжен.
Automatic Data Processing (ADP) - Цена отскочила вверх, показывая такую же комбинацию, как и в прошлый подход к нижней границе ростового канала. Ждём роста к верхней границе на уровне 152-153.
Pepsico (PEP) - Как мы и ожидали, цена оттолкнулась от поддержки 115 и попыталась взять слёту уровень 118, но в конце сессии произошёл откат, который продолжился и на постмаркете. Премаркет также показывает небольшой минус. Потому можно ждать незначительной подвижности акции около уровня 117, который является консенсус-таргетом на сегодня.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях