14 ноября 2018
Птицы на нижней ветке



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Птицы на нижней ветке
Рынок. Два из трех основных фондовых индексов США, Dow Jones и S&P 500, снизились по итогам торгов во вторник вслед за обвалом цен на нефть, Nasdaq завершил сессию практически с нулевыми изменениями. В ходе торгов индикаторы росли, поскольку инвесторы рассчитывали, что новые переговоры США и Китая помогут решить торговые споры двух стран, и изучали квартальную отчетность компаний.
Нефть WTI с поставкой в декабре по итогам торгов 13 ноября рухнула на 7,1%, до $55,69 за баррель - минимума за почти год. Снижение продолжается уже 12 сессий подряд, это рекордный по длительности период падения на нефтяном рынке, свидетельствуют данные FactSet. Некоторые инвесторы полагают, что слабость нефтяного рынка - признак вялого роста мировой экономики. Президент США Дональд Трамп, вероятно, усилил распродажу на нефтяном рынке, выразив неодобрение потенциального сокращения добычи ОПЕК. Из-за этого сильно прогнулся весь энергосектор, который и дал общий минус по фондовым индексам.
Вместе с тем, как написала The Wall Street Journal, на прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ возобновили обсуждение торговых вопросов. В ходе телефонного разговора в пятницу они не пришли к согласию о вариантах сближения позиций. Однако, согласно сообщениям в американских СМИ, Лю Хэ вскоре посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,4%, индекс S&P 500 -0,15%, а индекс Nasdaq 0,00%.

Корпоратив. Акции Home Depot подешевели на 0,2%, несмотря на то, что ритейлер улучшил годовые прогнозы после того, как выручка, прибыль и рост сопоставимых продаж в III финквартале оказались лучше ожиданий рынка. Котировки акций Wal-Mart Inc. повысились на 0,9%. Глава ее индийского подразделения Flipkart Бинни Бансал ушел в отставку после расследования его работы, хотя продолжил отрицать факт нарушений.
Рыночная стоимость крупнейшей мясоперерабатывающей компании США Tyson Foods рухнула на 5,6%, поскольку квартальная выручка не дотянула до ожиданий Уолл-стрит из-за снижения цен на мясо, а прогноз годовой прибыли оказался несколько слабее ожиданий рынка.
Курс акций Apple снизился на 1% после падения на 5% днем ранее, участники рынка опасаются, что пик продаж iPhone остался позади. Вместе с тем Apple во вторник объявила о назначении нового главы индийского подразделения, им стал бывший топ-менеджер Nokia Адшиш Чаудари. Аналитики считают, что этот шаг - часть стратегии по наращиванию продаж Apple в Индии. Amazon.com Inc., объявившая об открытии второй штаб-квартиры одновременно в Нью-Йорке и Северной Виргинии, сократила капитализацию на 0,4%.
Ценные бумаги Johnson Controls International подорожали на 1,7%. Компания сообщила о продаже энергетического подразделения Power Solutions инвестгруппе Brookfield Business Partners за $13,2 млрд.
Рыночная капитализация авиастроительной компании Boeing уменьшилась на 2,1% несмотря на 37%-ное повышение объема поставок самолетов модели 737 в октябре, так как над игроками довлел фактор произошедшей в том месяце масштабной катастрофы с самолетом аналогичной модели, принадлежащим индонезийской авиакомпании Lion Air.
В плюсе закрылись бумаги промышленного конгломерата General Electric, подорожавшие на 7,8% после того, как он представил план по привлечению $4 млрд до конца этого года путем ускорения процесса продажи своей доли в нефтесервисной фирме Baker Hughes.

Ожидания. Есть такой паттерн технического анализа, который называют «птицы на башне» или «птицы на ветке». Суть в том, что в ряд располагаются несколько дожи и волчков, которые показывают устойчивое нежелание рынка, ни падать, ни расти. Этот баланс медведей и быков чаще проявляется на пике роста (птицы на башне). Но может проявляться на частных экстремумах графика.
Вчера, после позитивного открытия, рынок сходил вниз и обозначил уровень консолидации, после чего в течение часа сильно вырос, и потом почти всю сессию сползал вниз с отскоками. А вот последние полтора часа индексы усаживали в рядок птиц на уровне, обозначенном ровно через час после открытия. Это говорит о том, что данный уровень оказался точкой безразличия. Кроме того, уровень консолидации, который нашёл S&P, оказался точкой плеча в формируемой фигуре на дневках «перевернутая голова и плечи» с высокой волатильностью.
Если этот паттерн подтвердится (для этого нельзя упасть ниже 2710), то нас ждёт краткосрочный рост, как минимум. Кстати, именно уровень 2710 протестировал фьючерс в 4 часа утра, и развернулся вверх. Учитывая краткосрочное историческое движение индекса, достаточно сильной поддержкой является уровень 2700, сформированный 31 октября – 2 ноября. Его провал однозначно укажет на свободное падение. Но пока фьючерс дмонстрирует неготовность пробивать поддержку.
Естественно, паттерн «перевернутая голова и плечи» может не подтвердиться, если сегодняшняя статистика укажет на рост цен быстрее ожиданий. В таком случае, снижение индексов может продолжиться, хотя уже не столь истеричное, поскольку премаркет по крупным компаниям полузелёный-полукрасный. Нет явно выраженного настроения перед открытием. Важнейшая для настроений статистика выходит за час до начала торгов. Там и станет понятно, куда двинется рынок. Если не будет ничего экстраординарного (хорошего или плохого), то ожидаем продолжение консолидации в узком коридоре 2700-2750.

Техника

Sony Corporation (SNE) - Цена пыталась подняться выше 200-дневки, но закрылась ниже открытия на важной поддержке 51 долл. Пробой уровня 50-51 - будет означать вхождение в медвежий тренд (снижение более 20%). Пока же складывается паттерн "двойное дно".
Citigroup (C) - Цена отскочила от поддержки, но не очень уверенно. На премаркете акция показывает +0,4%, что на таком рынке очень неплохо. Потому вероятность второго дня отскока сохраняется.
MasterCard (MA) и Visa (V) - акции консолидировались на своих уровнях поддержки, при этом Виза выглядела сильнее, закрывшись ровно в ноль. Обе бумаги на постмаркете существенно прибавили, а МА плюсует на процент и на премаркете, что дает надежду закладки ростового тренда по этим акциям.
PayPal (PYPL) - Цена закрылась ровно в ноль, как у Визы. Но ситуация по прежнему не понятная, ибо после плюса на постмаркете, премаркет показывает минус.
American Express (AXP) - Акция повела себя вчера очень сильно, нарисовав отскок +1,3%. Вероятность подтверждения ростового тренда усиливается с каждым днём.
Amazon (AMZN) - Акция показала приостановку и готовность оттолкнуться от уровня 1600.
PulteGroup (PHM) - Акция неплохо выросла +1,6%, но пока в рамках границ сходящегося треугольника, усилив вероятность на выход вверх.
Microsoft (MSFT) - График очень похож на развитие ситуации по Визе. Выводы такие же. Акция вероятно формирует ростовой канал, и вчера не вывалилась из него. Правда сегодня премаркет отмечен небольшим минусом, но он не указывает на выход из канала.
Microchip Technology (MCHP) - После нашей критики и угрозы снятия с наблюдений))) бумага попыталась сильно отскочит, но почти весь рост был скошен медведями. Но акция все равно на таком мутном рынке умудрилась показать +1,7% и закрыться выше поддержки. Но о развороте пока говорить преждевременно.
NVIDIA (NVDA) - Как мы и ожидали, на технике второго дна, акция оказалась в лидерах отроста среди крупных технологических компаний, показав +5,15%. На постмаркете и на премаркете бумага продолжает плюсовать, заочно преодолев уровень 200. Отчитывается компания завтра. Ожидания по отчетности очень разные, потому и есть попытка сыграть в отчетность, отыграв наперед все возможно хорошее в нем. Потому на неопределенности и спекуляциях акция может продолжить расти и сегодня.
Facebook (FB) как и NVDA, цена оттолкнулась от второго дна, но очень слабо, ибо весь рост был завален медведями до надгробия. На постмаркете акция пыталась расти, но на премаркете слабо минусует. Вместе с тем, цена упорно держится выше 140, пытаясь развернуться. Но подтверждения пока нет, и здесь лучше не рисковать. Это не AXP или ADP))
Automatic Data Processing (ADP) - Акция на падении нарисовала разворотную дожи, закрывшись небольшим, но плюсом +0,4%, что говорит о возможности развернуться к росту.
Pepsico (PEP) - Акция показала приличную волатильность, попытавшись снова расти. Потом акцию залили медведи, но она снова выросла и снова немного распродана. По сути, идёт консолидация цены. При чём, попытка расти после надгробия в пределах роста подтверждает разворот к снижению, но агрессивный выкуп по сессии спутывает карты, и говорит, что это может оказаться и консолидация перед ростом. В любом случае, кто заработал с начала наших рекомендаций, стоит зафиксировать прибыль и побыть вне рынка по бумаге до прояснения ситуации.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Market movers
Акции из индекса S&P 500 за предыдущую торговую сессию
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях