6 августа 2021
Regeneron высадил «пассажиров» и взял высоту



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Regeneron высадил «пассажиров» и взял высоту
Рынок. Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, при этом индикатор S&P 500 завершил сессию на рекордном максимуме. Трейдеры оценивали квартальные отчеты компаний и новую порцию статистических данных.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 14 тыс. - до 385 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за месяц.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 399 тыс., а не 400 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 384 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.
Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в июне 2021 года составил $75,7 млрд по сравнению с пересмотренным майским показателем в $71 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо баланса внешней торговли США в июне до $73,9 млрд с предварительно объявленных $71,2 млрд в мае.
Трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией с распространением нового штамма COVID-19 "дельта" в мире, пытаясь оценить потенциальные последствия для глобальной экономики. Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга составило 200 млн 239 тыс. 381, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 256 тыс. 797 человек.
Также в центре внимания находятся статданные по рынку труда, публикация которых ожидается в пятницу. Эксперты предполагают, что они будут ключевыми для Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне того, что регулятор рассматривает возможность ужесточения денежно-кредитной политики.
"Это будет большим событием текущей недели, поскольку напрямую повлияет на действия ФРС. Завтрашние данные и сентябрьские являются критически важными для представителей руководства регулятора перед принятием решения о сворачивании стимулирующих мер и тем, когда и какими темпами это реализовывать", - говорит специалист по инвестиционной стратегии Edward Jones Анджело Куркафас, которого цитирует CNBC.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,78%, индекс S&P 500 +0,6%, а индекс Nasdaq +0,78%.

Корпоратив. Акции Uber Technologies (UBER) выросли на 3%. Американская компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года благодаря нереализованному доходу в размере около $1,9 млрд от переоценки ее долей в Didi Global Inc. и Aurora Innovation Inc.
Бумаги Electronic Arts Inc. (EA) подешевели на 2,2%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 44%, однако увеличил выручку.
Цена акций Occidental Petroleum (OXY) Corp. выросла на 2%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во втором квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.
Котировки акций Etsy Inc. (ETSY) уменьшились на 9,7%, хотя американская онлайн-площадка для торговли увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале сильнее прогнозов.
Цена бумаг Moderna Inc. (MRNA) уменьшилась на 0,7%, несмотря на то, что американская биотехнологическая компания вышла на прибыльный уровень во втором квартале 2021 года. При этом прибыль существенно превысила ожидания на фоне продажи 199 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией.
Американская Qualcomm Inc. (QCOM), один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, сделала предложение о покупке шведской Veoneer Inc. (VNE) за $4,6 млрд, стремясь обойти канадскую Magna International Inc., также претендующую на покупку Veoneer.
Qualcomm предложила купить Veoneer по цене $37 за акцию. Magna в июле договорилась о покупке акций Veoneer по цене $31,25 за бумагу. Таким образом, предложение Qualcomm предусматривает премию в 18,4% к предложенной Magna цене.
Veoneer, три года назад отделившаяся от компании Autoliv (ALV) Inc., специализирующейся на безопасности автотранспортных средств, производит датчики и встроенные в камеры системы, позволяющие компьютерам играть более существенную роль в процессе вождения.
В сообщении Veoneer говорится, что совет директоров компании "оценит предложение Qualcomm в соответствии со своими юридическими полномочиями и условиями соглашения о слиянии с Magna", отметив, что "соглашение о слиянии остается в силе".
Сегмент технологий мобильности вызывает интерес у технологических компаний в течение длительного времени, пишет газета The Wall Street Journal. Американская Intel Corp. (INTC), один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, в 2017 году договорилась о покупке израильского производителя камер для автомобилей Mobileye NV примерно за $15 млрд. Apple Inc. (AAPL) также рассматривает возможность выхода на автомобильный рынок.

Ожидания. «Высадка пассажиров» – приём, доступный крупным игрокам на рынке, когда после хорошей новости бумага идёт резко вниз, куда вовлекаются сделки, закрывающиеся автоматически по стопам. Потому продавец тут же откупается по более дешёвым ценам, и после этого акция устремляется вверх. Соответственно, «высадка пассажиров» оказывается индикатором того, что этот рост не на один день.
Я такое много раз наблюдал, и на американском рынке, и на украинском, где сделать подобный финт в сотни раз менее капиталозатратно. Идея заключается в том, чтобы на почти гарантированном дальнейшем росте заработать в течение нескольких десятков секунд, сыграв на понижение.
Вчера это было сделано по Регенерону, который открылся небольшим плюсом, хотя на премаркете плюсовал почти на 3%, и сразу же резко рухнул на 2%, в итоге, закрывшись +3,7%. При этом взял важнейшее сопротивление 600, к которому подходил уже не однажды. Правда, взял в последние 10 минут торгов, но в любом случае это свидетельство сохраняющегося бычьего настроя по бумаге. Т.е., это не разовый задёрг, а заявка на среднесрочный рост, минимум.
Сегодня - все ждуны в квадрате. Без нон-фармов нету драйва. Хотя и с нон-фармами не понятно что делать. Выйдут лучше ожиданий – угроза более раннего сворачивания количественного смягчения, хуже ожиданий – всё плохо, и восстановление экономики идёт не по плану.
Но в любом случае, до трактовки кукловодов, сильных движений не будет. Все фьючерсы невдалеке от отметки ноль. На премаркете нет явных фаворитов, кроме трубопроводчиков и энергетиков, получающих «дивиденды» от роста цены на газ и нефть. Даже полупроводники после вчерашней консолидации – в позе выжидания. Отчитывается сегодня с десяток мелких и одна средняя компания. Потому отчетность драйва не добавит.
Делают попытку разворота круизёры. Вчера показали +7% в среднем. При таких темпах, и Карнавалу и Ройял Караибиэн, до 200-дневки – один день пути. Её взятие может привести к взрывному росту, учитывая, что рынки пока откровенно игнорируют фактор Дельты.
Кстати, по «Дельте», как авиакомпании (DAL), а не штамму вируса))), видится двойное дно и разворот. По LUV – аналогично. А по AAL – второе отталкивание от 200-дневки. Потому авиакомпании вполне подходят под идеи в торговый портфель, как недавно мы рекомендовали строителей. Но строители не растут с такой скоростью.
В общем, пока ждём «мнения кукловодов» по нон-фармам. Но, учитывая то, что широкий индекс второй день подряд покоряет максимумы, настроение преимущественно бычье.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях