11 октября 2019
Рынок на игле сделки



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Рынок на игле сделки
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в четверг ростом. Переговоры между США и КНР стартовали в Вашингтоне в четверг. Накануне СМИ сообщали, что Лю Хэ проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучиным, и в случае, если эти переговоры пройдут успешно, может встретиться в пятницу с американским президентом Дональдом Трампом.
По данным СМИ, Пекин готов на промежуточное торговое соглашение со Штатами, при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, отметил источник.
Опубликованные в четверг статданные указали, что инфляция в США в сентябре осталась на уровне предыдущего месяца. Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре 2019 года выросли на 1,7% в годовом выражении, как и месяцем ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Эксперты в среднем ожидали усиления инфляции до 1,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.
Потребительские цены в сентябре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем. В августе они выросли на 0,1%, и аналитики ожидали сохранения такой же динамики и в сентябре.
Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс., с пересмотренных 220 тыс. до 210 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Число заявок стало минимальным с середины сентября. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали увеличения показателя на 1 тыс. с ранее указанных 219 тыс., до 220 тыс.
Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – европейские и азиатские площадки торговались преимущественно в плюсе.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,57%, индекс S&P 500 +0,64%, а индекс Nasdaq +0,6%.

Корпоратив. В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало менее трети бумаг, в т.ч., свыше 1% растеряли только акции Cisco и Boeing. Прибавили более 1% бумаги Goldman Sachs, Intel, Apple, Verizon, Caterpillar, JPMorgan и др.
Авиаперевозчик Delta Air Lines ушел в минус на 1,5% после того, как опубликовал не слишком впечатляющие прогнозы на четвертый квартал.
Акции фирмы Ra Pharmaceuticals выстрелили на 101,1% на новостях о том, что ее приобретет бельгийская биофармацевтическая компания.
Сеть супермаркетов Kroger отступила на 2,8% после того, как аналитики Jefferies понизили рейтинг ее акций с "покупать" до "держать".
Ритейлер товаров для дома Bed Bath & Beyond нарастил 21,6% рыночной капитализации на фоне новостей о назначении нового CEO – им стал бывший топ-менеджер из торговой сети Target.
Акции Nike подорожали на 1,2% после того, как аналитики Oppenheimer увеличили прогноз котировок бумаг компании.
Стоимость бумаг PG&E упала на 29% на сообщении о том, что суд в Сан-Франциско разрешил держателям облигаций калифорнийской генерирующей компании представить альтернативный план по ее выводу из банкротства.
Акции Apple Inc. выросли на 1,35%, поскольку аналитики Longbow Research улучшили рекомендацию для бумаг до "покупать" на фоне роста спроса на iPhone 11.

Ожидания. Все внимание рынка было сосредоточено на торговых переговорах США и Китая. Рынки продолжают реагировать достаточно эмоционально даже на новости, которые уже, собственно, и не являлись новостями, а просто были подтверждениями ранее сказанного. И даже на это рынки активно реагировали, показывая стопроцентную вовлеченность в событие.
Такая заряженность формирует избыточные ожидания, оправдание или неоправдание которых грозит или жёстким разочарованием, или эмоциональным всплеском, за которым будет стоять факт, давно сидящий в ценах. И это все создает избыточную напряженность, которая вкладывает в переговоры критичную значимость. По сути, как и показывает картинка обзора, рынок серьёзно подсел на этот триггер.
Из реальных позитивных новостей есть только факт продолжения переговоров в пятницу, а также факт того, что президент США Дональд Трамп проведет личную встречу с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ. Последнее содержится в расписании мероприятий, опубликованного Белым домом. Сообщается, что встреча состоится в пятницу в 14:45 (21:45 по Киеву) в Овальном кабинете Белого дома. Она будет закрыта для прессы.
Сегодня уже было на фьючерсах два новостных всплеска, которые потом сливались. Но, в итоге, на рынке присутствует оптимизм, который отразился в значении +0,4% до открытия широкого премаркета. Рынки настроены на то, что всё же промежуточное торговое соглашение будет подписано, а, возможно, и валютное – тоже.
Из интересных сигналов вчера ALXN и REGN показали признаки разворота. Компании интересны и как объекты поглощения, которые могут купить в любой момент, и просто как сильно недооцененные представители биотеха, которые показали признаки среднесрочного, а возможно и долгосрочного разворота вверх. Обе компании уже больше месяца под наблюдением в модельном портфеле. Подтверждения разворота пока нет, но техническая картина говорит о высокой вероятности его наступления.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях