10 июня 2021
S&P остановился на низком старте



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
S&P остановился на низком старте
Рынок. Американские фондовые индексы в среду уменьшились, при этом Dow Jones завершил "в минусе" третий день подряд. Основную часть торговой сессии рынок демонстрировал рост, однако в последние полчаса перешел к снижению, отмечает MarketWatch.
Трейдеры ждут данных об изменении потребительских цен в мае, которые будут обнародованы в четверг. Средний прогноз аналитиков предполагает ускорение инфляции до 4,7% в годовом выражении, по данным Trading Economics. В апреле потребительские цены выросли на 4,2% - максимальными темпами с сентября 2008 года.
Федеральная резервная система США ранее заявляла, что инфляционное давление является временным, поскольку экономика продолжает восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Однако ускорение темпов подъема потребительских цен вызывает беспокойство у аналитики и трейдеров.
В результате рынок продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне в ожидании данных об инфляции, при этом индексы остаются близко к рекордным значениям.
"С 27 мая мы начинали день с роста индексов шесть раз, и только однажды торги завершались "в плюсе" - 4 июня, в день выхода данных с рынка труда, - отмечает главный исполнительный директор Mott Capital Management Майкл Крамер. - В остальное время мы в основном заканчивали дневную сессию практически на том же уровне".
По его мнению, это говорит о том, что "у покупателей достаточно энергии, чтобы открыть рынок выше, но недостаточно для того, чтобы доделать работу", и в результате продавцы берут верх. "Мне просто интересно, в какой момент этот шаблон сломается и каков будет итог", - приводит слова Крамера издание MarketWatch.
"Я думаю, что рынок пытается переварить происходящее с процентными ставками", - заявил портфельный управляющий Natixis Investment Managers Джек Янасевич, отметив недавнее падение доходности десятилетних гособлигаций США примерно до 1,49% годовых, несмотря на ожидания, что к концу текущего года она может приблизиться к 2%.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,44%, индекс S&P 500 -0,18%, а индекс Nasdaq -0,09%.

Корпоратив. Цена акций американской финтехкомпании Marqeta Inc. по итогам дебютных торгов после первичного размещения подскочила на 13% - до $30,52. При этом в ходе торгов подъем котировок достигал 20%, отмечает MarketWatch. Торги акциями Marqeta проходят на бирже Nasdaq под тикером MQ.
Рыночная стоимость компании на закрытие рынка составила $16,18 млрд. Marqeta провела IPO по цене $27 за акцию, что значительно превзошло установленный ранее целевой диапазон в $20-24. В целом компания привлекла около $1,4 млрд.
Основанная в 2010 году Marqeta занимается выпуском физических и виртуальных карт, а также разработкой программного обеспечения для платежных решений. В число ее клиентов входят, в частности, Uber Technologies, DoorDash и Instacart, при этом 70% выручки приходится на Square Inc.
Производитель продуктов питания Campbell Soup Co. в третьем квартале 2021 финансового года, который завершился 2 мая, сократил чистую прибыль и выручку, а также ухудшил годовой прогноз. На этой новости цена акций компании упала на 6,5%.
Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) заявила, что рассчитывает к 2023 году увеличить годовую выручку до $98-102 млрд. В минувшем году выручка UPS составила $84,6 млрд. Согласно прогнозу FactSet, в 2021 году она достигнет $93,68 млрд, в 2023 году - $99,92 млрд. Тем не менее, бумаги компании подешевели на 4,2%.
Котировки акций Wendy's Co., третьей по величине сети ресторанов быстрого питания в США, рухнули на 12,7% после того, как днем ранее они подсочили почти на 30%. Аналитики Stifel ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать".
Бумаги Target Corp. (TGT) потеряли за день 1,3%, несмотря на то, что ритейлер объявил о повышении квартальных дивидендов почти на треть - до 90 центов на акцию.
Caterpillar (CAT), один из ведущих мировых производителей оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, также увеличил квартальные дивиденды - на 8%, до $1,11 на акцию. Однако акции и этой компании подешевели по итогам сессии - на 2,3%.
Лидерами подъема среди компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, стали Regeneron Pharmaceuticals (REGN) Inc. (+3,1%), Fox Corp. (FOX) (+2,9%), Biogen Inc. (BIIB) (+2,9%).
Наиболее существенный подъем котировок среди входящих в Dow Jones бумаг продемонстрировали Merck & Co. (MRK) Inc. (+2,3%), Johnson & Johnson (JNJ) (+1,4%) и Amgen (AMGN) Inc. (+1,1%).
При этом самое сильное снижение стоимости было зафиксировано у бумаг Travelers Cos. (TRV) (-1,2%), American Express Co. (AXP) (-1,5%) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) (-1,3%).

Ожидания. Рынок застыл на низком старте. Широкий индекс в снижении под вчерашнее закрытие остановился ровно на поддержке. Сегодня рынок, как легавая застыл перед выбором движения. Кукловоды тут в роли охотника. Как откомментируют, туда и пойдём. Но в любом случае на инфляцию выше ожиданий первая реакция будет негативная, и движ может оказаться серьёзным.
На таком фоне и с такими ожиданиями не удивительно, что фьючерсы сползают вниз, и более активно это получается у фьючерса технологического индекса. Однако, на пятиминутках NASDAQ перед давней и сильной поддержкой, которая недавно была сильным сопротивлением, нарисовал тройное дно, что говорит о том, что до прояснения ситуации технологи сильнее, чем сейчас валиться не намерены.
Вся важнейшая статистика по труду и инфляции концентрированно выйдет за час до открытия. И осталось до этого немного. Технически рынок склонен больше к росту. Но если по инфляции будет ситуация «Шеф, всё пропало!», то рост будет отложен. Как минимум для «высадки пассажиров» и до прояснения перспектив на заседании FOMC.
Сейчас на премаркете в зеленой зоне находятся часть энергосектора, фармацевты, банки, круизёры и авиакомпании. Но это плюсы без фанатизма, которые легко могут перекраситься в красный цвет.

PS. Из стратегически важного – на недельных свечах нефть подтвердила долгосрочный разворот, что делает нефтяные компании достаточно привлекательными для вложений.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях