26 декабря 2018
Shut down рынка акций



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Shut down рынка акций
Рынок. Ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение по итогам предпраздничной укороченной торговой сессии и пятничных торгов на фоне сохраняющихся беспокойств по поводу замедления экономического роста и приостановления работы правительства.
Днем ранее американский президент Дональд Трамп заявил о том, что не намерен пока подписывать временный бюджет, поскольку он не включает $5 млрд, затребованных им на строительство стены на границе с Мексикой. Палата представителей США одобрила выделение средств на строительство стены, однако большинство в сенате намерено проголосовать против. Трамп, в свою очередь, сообщил в пятницу о готовности к длительной приостановке работы федеральных ведомств, если демократы в сенате не проголосуют за временный бюджет.
Кроме того, опасения инвесторов были вызваны тем, что в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин созвонился с топ-менеджерами шести крупнейших банков страны для обсуждения наблюдающегося обвала рынка, и они заверили его в наличии достаточной ликвидности. Тем не менее, сам факт подобной беседы вызвал негативную реакцию на биржах.
Вместе с тем, Мнучин объявил, что понедельник проведёт беседу с членами рабочей группы по финансовым рынкам, в которую входят представители ФРС и Комиссии по ценным бумагам и биржам, а с учетом того, что торги были сокращенными, инвесторы сразу ушли в глухую оборону. Кроме того, масла в огонь добавил президента Трамп, который, по сведениям, в частном порядке обсуждал возможность увольнения главы ФРС Джерома Пауэлла.
Не смогла изменить настроения и вышедшая статистика. ВВП США, по окончательным данным, увеличился в третьем квартале на 3,4% к/к, тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 3,5% к/к, а заказы на товары длительного пользования повысились в ноябре на 0,8%, что также оказалось хуже средних ожиданий аналитиков в +1,6%. Заметим, что личные доходы американцев, тем временем, возросли в ноябре на 0,2% м/м после прироста на 0,5% м/м в октябре, а личные доходы (скорректир.) увеличились в минувшем месяце на 0,4% м/м после повышения на 0,8% м/м (пересмотренное изменение) в октябре.
Итого, в отраслевом разрезе акции компаний всех 11 отраслей в составе индекса S&P 500 завершили торги в "красной" зоне.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -2,91%, индекс S&P 500 -2,71%, а индекс Nasdaq -2,21%.

Корпоратив. Одними из главных аутсайдеров торговой сессии стали представители банковского сектора. В частности, рыночная капитализация Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase уменьшилась на 2,7%, 0,5% и 0,4% соответственно.
Стоит отметить, что корпорация Apple убавила из своего актива 2,6%, и в результате её рыночная капитализация ушла ниже отметки в $700 млрд впервые с февраля 2017 года.
Бумаги в составе индекса "голубых фишек" все как один завершили торги на отрицательной территории. Причем в наиболее заметном минусе находились бумаги Nike (-2,8%), Microsoft (-2,4%) и Johnson & Johnson (-2,0%).
Кроме того, в пятничные торги, рыночная капитализация производителя спортивной одежды и обуви Nike возросла на 7,17% благодаря воодушевляющим финансовым результатам за второй фискальный квартал. Согласно отчету компании, чистая прибыль за три месяца с окончанием 30 ноября составила $847 млн или 52 цента на акцию, тогда как аналитики ожидали 46 центов на бумагу.
Бумаги производителя самолетов Boeing подешевели на 2,72%, несмотря на появившиеся сообщения о том, что он получил заказ от Саудовской Аравии на поставку 50 лайнеров модели 737MAX.
Среди фаворитов торгов оказались акции компании сектора услуг Cintas, закрывшиеся в плюсе на 0,6% на фоне финансовых результатов за второй фискальный квартал, превысивших средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

Ожидания. То, что произошло в предыдущие две торговые сессии в США оказалось сильным подтверждением того, что мы видели две вершины, красивый прямоугольник, который подтвердил, что падение продолжится, и пробой шеи, после которого до следующей поддержки нужно было отмерять не менее 300 пунктов. Если же считать от уровня 1550, то и все 400.
Технически, достаточно сильная историческая поддержка находится в области 2330. Около этого уровня, плюс/минус 30 пунктов, может формироваться отскок. Причем отскок по технике должен быть достаточно мощным, вплоть до захода под прямоугольник в область уровня 2600. Такова техника движения после двух вершин. После этого волна падения должна возобновиться с поиском дна в диапазоне 2000-2100. С учетом нынешней экономической и политической ситуации в США, с этих уровней можно ждать возобновления роста, если к этому времени не «подсуетятся» ожидания реальной рецессии, а не её страшилок, как сейчас. Если все окажется именно так, то нынешний уровень 200-месячной средней (1600) не покажется таким уж глубоким.
Сегодня ждём консолидацию с отскоком от уровня 2330. Это уже не промежуточная поддержка на 100 пунктов выше. Эта поддержка намного важнее и весомее для структурирования быков и медведей на отскок.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях