21 октября 2019
Скандалы с гигантами подкосили Доу



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Скандалы с гигантами подкосили Доу
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию в пятницу снижением, давление на индекс Dow Jones оказало падение акций Boeing и Johnson & Johnson, при этом инвесторы анализировали корпоративную отчетность и следили за новостями, касающимися выхода Великобритании из Европейского союза.
К закрытию торгов о результатах за третий квартал отчитались 15% компаний, входящих в индекс S&P 500, при этом 84% от этого количества получили прибыль в расчете на акцию выше ожиданий рынка, тогда как 64% сообщили о превзошедшей прогнозы выручке, свидетельствуют данные FactSet.
Опасения по поводу замедления роста мировой экономики возросли на фоне пессимистичных статданных из Китая. Опубликованные в пятницу данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ) показали, что экономика Китая в третьем квартале 2019 года выросла на минимальные за последние почти 30 лет 6%. Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения ВВП на 6,1%. Во втором квартале рост экономики страны составил 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в первом - 6,4%, однако в последние месяцы ухудшение экономической конъюнктуры, вызванное торговой войной с США, снижением экспорта и внутренними факторами, продолжилось.
"Опубликованные в пятницу данные указали на то, что темпы замедления роста ускоряются, а последствия торговых противоречий проявляются быстрее, чем ожидалось", - отмечает старший рыночный аналитик City Index Фиона Синкотта, которую цитирует MarketWatch.
Участники рынка также анализировали заявления заместителя председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Ричарда Клариды, который сказал, что экономике грозят "очевидные" риски, в то время как инфляция остается сдержанной.
В ходе выступления в Вашингтоне Кларида практически не высказывался по поводу того, какие меры может принять Федрезерв на заседании в октябре. По его словам, руководство ФРС будет оценивать риски и действовать надлежащим образом. Следующее заседание ФРС пройдет 29-30 октября.
Индекс опережающих индикаторов в США за сентябрь снизился на 0,1% при прогнозах прибавки на 0,1%; при этом вышедшие в Китае данные по ВВП за третий квартал показали замедление темпов экономического роста до 6,0% г/г при прогнозах на уровне 6,1%.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,95%, индекс S&P 500 -0,39%, а индекс Nasdaq -0,83%.

Корпоратив. Акции Coca-Cola подорожали на 1,84% по итогам торгов в пятницу, так как крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года.
Бумаги American Express потеряли 1,96%, несмотря на то, что один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года, причем оба показателя превзошли ожидания экспертов.
Цена акций Johnson & Johnson упала на 6,22% на сообщении компании о том, что она отзывает партию детской присыпки, в которой были найдены следы хризотилового асбеста.
Бумаги Boeing опустились на 6,79% - до двухмесячного минимума - на сообщении о том, что компания ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) по поводу безопасности самолетов 737 Max.
Нефтесервисная компания Schlumberger ушла в плюс на 1,3%, превзойдя усредненные прогнозы по квартальной прибыли и выручки.

Ожидания. Халтурщик и лжец нередко платят дважды. И толкает их на это жадность. Данное наблюдение подтвердилось для Джонсон и Джонсон, у которых продолжился сериал «Асбест возвращается», и для Боинга, которого уличили в том, что руководство давно знало о проблемах, но скрывало их. Причем, обе компании по ходу провалили 200-дневки и ушли радикально вниз. Для держателей этих бумаг это явно плохие сигналы. Тоже 6-процентное падение показал и Нетфликс после неоправданно высокого взлёта.
А вот по линии Брексита вроде все складывается нормально. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил у Брюсселя отсрочку по сроку выхода Великобритании из Евросоюза до 31 января 2020 года. В то же время, в еще одном из переданных в ночь на воскресенье писем Туску Джонсон сообщил, что считает вариант с переносом крайнего срока Brexit плохим как для Лондона, так и для Брюсселя.
В документе премьер также указывает, что "остается уверенным в том, что мы завершим процесс (выхода из ЕС - ИФ) к 31 октября. Более того, многие из тех, кто в субботу голосовал против правительства (по вопросу об отсрочке Brexit - ИФ), заявили, что поддерживают наше новое соглашение и готовы быстро его ратифицировать".
Наблюдатели отмечают, что у Джонсона есть шансы на то, чтобы этот документ получил одобрение депутатов: часть проголосовавших за отсрочку Brexit сделали это не потому, что им не нравится подготовленное Джонсоном соглашение, а лишь чтобы удостовериться, что их страна не выйдет из ЕС вообще без соглашения.
Т.е., в ближайшее время выход таки может состояться без явного негатива для Лондона.
На этой теме фьючерсы зеленеют, хотя, кроме этой, позитивных новостей нет, особенно учитывая накалившуюся обстановку в Сирии и Гонконге. Азия сегодня в плюсе, кроме материкового Китая. Европа тоже в плюсе. Можно ждать некоторого отскока по JNJ и NFLX. Боинг, скорее всего, пойдет дальше вниз.
Отчетов крупных компаний и особо важной макростатистики сегодня не будет. Потому рынок будет – «по ситуации». Мирное разрешение между ЕС и Лондоном может помочь преодолеть 3000.

Бычьи среднесрочные сигналы проявились по Т, BMY и ABBV.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях