20 июля 2020
Сложные времена и сложное сопротивление



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Сложные времена и сложное сопротивление
Рынок. Американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торгов в пятницу. По итогам минувшей недели индикаторы Dow Jones и S&P 500 прибавили 2,3% и 1,3% соответственно, завершив ростом третью неделю подряд, в то время как Nasdaq впервые за три недели снизился, потеряв 1,1%, отмечает CNBC.
В пятницу инвесторы оценивали данные об изменении индекса потребительского доверия в США в июле. По предварительным данным Мичиганского университета, значение индикатора снизилось до 73,2 пункта по сравнению с 78,1 пункта в предыдущий месяц. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до 79 пунктов, сообщает Trading Economics.
В Мичиганском университете объясняют снижение потребительского доверия в стране скачком новых случаев заражения коронавирусом. "Настроения, скорее всего, останутся подавленными, если не будет принято значительных мер в области здравоохранения, которые позволят более эффективно сдерживать распространение вируса и предотвратить новое закрытие (предприятий - ИФ), которое нанесет более продолжительный ущерб рынку труда", - отмечает экономист High Frequency Economics Рубела Фаруки.
Порадовало же то, что объем строительства новых жилых объектов в июне вырос до 1.186 млн в годовой экстраполяции с пересмотренного до 1.011 млн с 0.974 млн значения в мае, превзойдя спрогнозированные 1.169 млн. При этом число выданных разрешений на строительство домов в июне увеличилось до 1.241 млн (ожидалось 1.290 млн) с 1.216 млн в предыдущем месяце.
В США в пятницу было зафиксировано рекордное количество новых случаев заражения - более 70 тыс. Всего в стране коронавирус был выявлен у 3,58 млн человек, более 138 тыс. заболевших скончались.
Опасения из-за продолжающегося распространения заболевания удалось смягчить благодаря оптимизму по поводу нового пакета стимулирующих мер. Белый дом и Конгресс США испытывают давление в связи с необходимостью представить новые стимулы до истечения срока выплаты надбавок к пособиям по безработице в конце июля. "Новые фискальные стимулы могут дать "бычьему" рынку новые импульсы", - отмечает рыночный аналитик FXTM Хан Тэн.
Федеральная резервная система (ФРС) США в пятницу расширила программу поддержки малого и среднего бизнеса Main Street Lending (MSL), включив в нее некоммерческие организации.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones -0,23%, индекс S&P 500 +0,28%, а индекс Nasdaq +0,28%.

Корпоратив. В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (17). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались финансовый столп JPMorgan Chase (-1.85%), лидер энергетической отрасли Exxon mobil (-1.72%) и флагман авиационной промышленности Boeing (-1.70%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (+2.12%), гигант фармацевтической отрасли Pfizer (+1.83%), а также крупнейший производитель микроэлектронной техники Intel (+1.45%).
Специализирующаяся на применении клеточных технологий в инновационных методах лечения компания Berkeley Lights в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ взлетела на 197.5% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 22 доллара за акцию.
Одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок Hunt Transport Services прибавила 3.2%, отчитавшись о большей, чем предсказывалось на Уолл-стрит, квартальной прибыли.
Онлайновый сервис по размещению заявок на кредитование с целью последующего их рассмотрения различными финансовыми структурами LendingTree приобрел 2.3%, улучшив целевой годовой финансовый прогноз.
Банковский холдинг Regions Financial, осуществляющий финансовую деятельность преимущественно на юго-западе США, опустился на 4.4%, зафиксировав ощутимые убытки по итогам 2-го квартала.
Бумаги Netflix Inc. в пятницу потеряли 6,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке продолжил активно расширять базу подписчиков во втором квартале на фоне вынужденной самоизоляции людей по всему миру. Однако прогноз компании на третий квартал оказался слабее ожиданий рынка. Акции других крупных технологических компаний также подешевели: Amazon.com Inc. - на 1,3%, Microsoft Corp. - на 0,5%, Apple Inc. - на 0,2%.
Котировки круизных операторов снизились после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в четверг продлили до конца сентября запрет на плавание для круизных компаний, работающих на территории США. Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. потеряли в цене 2,2%, Royal Caribbean Cruises Ltd. - 1,5%, Carnival Corp. - около 2%.
Стоимость американской инвестиционной компании BlackRock выросла на 3,6%. Компания увеличила чистую прибыль во втором квартале 2020 года на 21% - до $1,21 млрд, или $7,85 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали прибыль в расчете на акцию на уровне $6,96.

Ожидания. В Штатах за сутки +70 тыс. новых случаев. Если брать в отношении населения страны и количества выздоровевших, то ничего ужасного не происходит. Однако, нагнетаемая истерия приводит к тому, что даже ожидаемые вливания не добавляют особо уверенности рынкам.
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен добавил пессимизма в отношении прогноза американской экономики. "В отличие от многих развитых стран в мире, которые действительно смогли взять пандемию под контроль, прекратить распространение заболевания и безопасным образом возобновить экономическую активность, мы не добились таких успехов. Чем дольше будет длиться период кризиса здравоохранения и продолжаться распространение коронавируса в обществе, тем более неопределенной будет ситуация для нашего бизнеса", - сказал Розенгрен в интервью изданию The Wall Street Journal.
По словам Розенгрена, если экономика продолжит ослабление в связи с пандемией коронавируса, самыми важными инструментами для Федеральной резервной системы (ФРС) США будут программы экстренного кредитования, которые были запущены с целью поддержать американские города, штаты и компании.
Заболеваемость – растёт, а деньги – только обсуждаются. По технологам и NASDAQ в целом – надуты пузыри. Хотя спрогнозировать точно, когда будет серьёзная коррекция технологов на 10-15%, а не на 2-4%, очень сложно. Но в любом случае, стопы должны стоять, ибо отклонение от 200-дневки очень существенное.
Фьючерсы сегодня пока выглядят неуверенно, хотя по NASDAQ намечается выход из треугольника вверх. Пока не будет ясных сигналов о новых деньгах, проявлять оптимизм предельно сложно. Статистики сегодня нет, а из крупных компаний отчитывается только одна (IBM), да и то, после закрытия. Технически должен продолжится рост по ресортсам и авиакомпаниям, но новости пока к этому не располагают.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях