4 февраля 2021
Структурная консолидация и выстрел Алфабет



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Структурная консолидация и выстрел Алфабет
Рынок. Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики, при этом Dow Jones и S&P 500 продемонстрировали рост по итогам третьей сессии подряд. Основное внимание участников рынка в последние дни сосредоточено на лучшей, чем ожидалось, корпоративной отчетности, прогрессе в проведении вакцинации от коронавируса и перспективах принятия новых стимулирующих мер в США, пишет The Wall Street Journal.
Инвесторы продолжают следить за переговорами в Вашингтоне, касающимися очередного пакета мер поддержки американской экономики. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.
Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, сказал Шумер, на которого ссылается Bloomberg.
Число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце увеличилось на 174 тыс., свидетельствуют данные Automatic Data Processing (SPB: ADP) (ADP). Экономисты прогнозировали рост на 49 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в ноябре число рабочих мест сократилось на 78 тыс., а не на 123 тыс., как сообщалось первоначально.
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе поднялся до 58,7 пункта по сравнению с пересмотренными 57,7 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это максимальное значение индикатора с февраля 2019 года.
Рост стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали падение индекса до 56,8 пункта, сообщает Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO) и также опубликованный в среду, в прошлом месяце увеличился до 58,3 пункта с 54,8 пункта в декабре, согласно окончательным данным. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 57,5 пункта.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,12%, индекс S&P 500 +0,1%, а индекс Nasdaq -0,02%.

Корпоратив. Акции Alphabet Inc. подскочили на 7,3% по итогам торгов в среду. Холдинговая компания Google в октябре-декабре получила рекордную чистую прибыль по итогам второго квартала подряд.
Цена бумаг Amazon.com Inc. снизилась на 2%. Главный исполнительный директор крупнейшего в мире интернет-ритейлера Джефф Безос объявил об уходе с этого поста в третьем квартале 2021 года одновременно с публикацией финансовых показателей компании за четвертый квартал, которые оказались рекордными. Выручка компании впервые превысила $100 млрд, а прибыль достигла максимума по итогам третьего квартала подряд. Безос заявил, что это создает оптимальные условия для смены руководства.
Бумаги шведской Spotify Technology SA рухнули на 8,1%. Оператор одноименного музыкального стримингового сервиса сократил чистый убыток в четвертом квартале 2020 года благодаря росту выручки и числа пользователей, однако компания осторожно оценивает свои перспективы в текущем году.
Рыночная стоимость Boston Scientific Corp. выросла на 2,2%. Американский производитель медицинского оборудования зафиксировал большее, чем ожидалось, падение прибыли и выручки в четвертом квартале и дал разочаровывающий прогноз на первый квартал.
Капитализация Boeing Co. увеличилась на 3,2%. Американский концерн, один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, привлек $9,825 млрд на рынке корпоративных облигаций за счет размещения трех траншей бондов. Полученное финансирование будет использоваться для погашения задолженности.
Акции Kraft Heinz Co. подешевели на 0,5%. Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания близок к соглашению о продаже бренда Planters продовольственной компании Hormel Foods Corp., пишет The Wall Street Journal.
Котировки акций Electronic Arts Inc. (EA) упали на 5,5%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире сократил чистую прибыль в третьем финансовом квартале и увеличил выручку, при этом показатели не оправдали ожиданий экспертов.
Рыночная стоимость Amgen Inc. уменьшилась на 1,4%. Американская биотехнологическая компания в четвертом квартале получила финансовые показатели лучше прогнозов, но сама прибыль снизилась, хотя выручка неожиданно выросла на 7%.
Бумаги Biogen Inc. потеряли в цене 5,2%. Чистая прибыль и выручка американской биотехнологической компании сократилась в четвертом квартале 2020 года на фоне увеличения затрат на исследования и разработки.

Ожидания. Несмотря на сильные движения в отдельных акциях, особенно по Алфабет, американский фондовые индексы не показали сильной динамики. Но, как мы и ожидали, проявилась позитивная консолидация по широкому индексу.
Значение на закрытие оказалось немного выше нижней границы, указанной нами. Фьючерсы показывают слабость во взятии даже отметки 3840, не говоря уже о преодолении отметки 3860, чтобы была уверенность в продолжении роста.
Труд вчера вышел очень хорошим (от ADP). Сегодня традиционная еженедельная порция статистики по занятости, которая может помочь пробить брешь в обороне медведей. Но объективно сейчас все ждут, затаив дыхание, что будет с суммой стимулирования, которую поставят на голосование, и каков будет результат. И слишком хороший труд, кстати, может даже помешать демократам.
Объективно, учитывая данные по труду и последние индексы деловой активности в сфере услуг, экономика Соединённых Штатов и без стимулов выкарабкивается из кризиса вполне успешно. Она могла бы обойтись и без вливаний от республиканцев, просто было бы больше банкротств, чем будет с помощью.
Но если проголосуют 1,9 трлн.долл, то всем ясно, куда пойдёт значительная часть этих денег. Для реального поддержания бизнеса хватило бы и суммы республиканцев. Потому, могут расти даже явно переоцененные акции, как это видно по прошедшим торгам за последние 5 сессий. Ведь на финансовые рынки придёт более триллиона долларов.
Потому и наблюдаем сегодня неуверенность на рынке акций. Технически, на часовках, наблюдается некоторое сползание вниз. Это не обязательно предвестник падения. Это может быть и набор силы перед новым ростом. Но чтобы рост был уверенным, важно позитивное голосование по сумме демократов.
Пока же, заявка на очередную консолидацию, с коррекцией движения по вышедшей статистике.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях