4 августа 2020
Свидетели надкушенного яблока



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Свидетели надкушенного яблока
Рынок. Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, при этом Nasdaq Composite достиг нового рекордного максимума.
Поддержку рынку, в частности, оказало сообщение фармкомпании Eli Lilly & Co., которая объявила о начале третьей фазы испытаний препарата для профилактики COVID-19. Ее акции подорожали на 1,7%.
Помимо этого, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июле 2020 года поднялся до 54,2 пункта с июньских 52,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало максимальным с марта 2019 года. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 53,6 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.
Тем временем инвесторы продолжают следить за обсуждением новых мер поддержки экономики США. Республиканцы и демократы по итогам переговоров в минувшие выходные не смогли принять решения о замене надбавки к пособиям по безработице в размере $600 в неделю, срок выделения которой истек в пятницу.
Белый дом выступает за сокращение размера надбавки до $200 в неделю, в то время как демократы призывают сохранить его на уровне $600. Однако все стороны переговоров поддерживают новый раунд стимулирующих платежей в размере $1,2 тыс. на работника.
Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские площадки показали смешанную динамику, а европейские продвинулись.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +0,89%, индекс S&P 500 +0,72%, а индекс Nasdaq +1,47%.

Корпоратив. В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 3% прибавили Tesla и Microsoft. Растеряли более 1% акции Coca-Cola и Amazon.
Гиганты хай-тека вчера возглавляли укрепление котировок на американских биржевых площадках, в частности, акции Apple, входящие в состав стратегии "Глобал. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), подорожали на 2,8%.
Акции Microsoft подскочили на 5,4% после того, как компания подтвердила сообщения о ведущихся переговорах по приобретению сервиса TikTok у китайской компании ByteDance.
Поставщик систем безопасности для домов и офисов ADT взлетел на 57,5%, сообщив об инвестициях в размере $450 млн со стороны Google. В результате сделки Google получит 6,6% акций ADT.
Дистрибьютор медикаментов McKesson подскочил на 6,5% на фоне опубликованной квартальной отчетности – и выручка, и чистая прибыль компании на акцию превзошли ожидания Уолл-Стрит.
Акции Tyson Foods Inc. прибавили в цене 1,6%. Американский производитель продуктов питания в третьем финансовом квартале получил скорректированную прибыль в $1,4 на акцию, в то время как аналитики FactSet прогнозировали показатель на уровне $0,94 на акцию.
Стоимость Marathon Petroleum Inc. выросла на 0,9%. Компания по итогам второго квартала отчиталась о скорректированном убытке в $1,33 в расчете на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне $1,77 на акцию.
Котировки Xerox Holdings Corp. снизились на 3,8%. Компания планирует выпустить пятилетние бонды на $400 млн и восьмилетние бонды также на $400 млн.

Ожидания. После совершенно иррационального взлёта Эппл накануне на 10%, сложно было ждать продолжения роста, но цена сходила почти на 450 долл, на закрытие показав +2,5%. Сильна вера верующих секты Свидетелей надкушенного яблока, дающая такой рост при консенсус-таргете 374 доллара.
Рост Майкрософта где-то из той же области. Рынок верит, что Трамп и Наварро откажутся от санкций по собственникам Тик-Ток, если сеть будет куплена Биллом Гейтсом. Но вопрос будет решаться только сегодня, а рынок верит в лучшее. Последнее показывает, что оптимизм не иссяк.
Это подтверждает и разрыв по NASDAQ между индексом и фьючерсом. Индекс вчера закрылся около 10900, а фьючерс 11040. И сегодня фьючерс спустился к 11000 после похода почти на 11100, но ниже не уходит, при том, что все технологи мегакапы, либо минусуют, либо в нулях на премаркете. Такое поведение фьючерса говорит о том, что технологи в состоянии продолжить ралли. И будет не удивительно если «свидетели» дотянут Эппл до 450 долларов.
На момент написания отчета фьючерсы S&P в откате на поддержке 3275-3280, которая была недавно сильным сопротивлением. Подобная картина на NASDAQ, который консолидируется на 11000-11020. Это было сопротивление, к которому до этого подходил уже дважды. Характер подхода к сопротивлению говорит о достаточной уверенности рынка в продолжении ростового движения.
Технически наиболее сильно выглядит график Майкрософта и Эппл. Опасно выглядит Амазон, который показывает третий раз ложный пробой 3200 и выводит паттерн «три вершины». Слабо выглядит Алфабет, и, неуверенно – Фэйсбук. Да и сам NASDAQ пока не взял 11000. Тем более, что по Майкрософту пока ожидается откат после вчерашнего рывка.
Статистики сегодня немного, а вал по услугам – только завтра. Будет неплохо, если сегодня мы увидим консолидацию в позитивном диапазоне. Премаркет не даёт понимания, куда мы сегодня двинемся, как и нет понимания у рынка до чего договорятся демократы и республиканцы по очередному триллиону вливаний.

Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях