30 октября 2019
Технологи продолжают неприятно удивлять



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Николай Григорьев
Аналитик АРТ КАПИТАЛ
grigoryev@artcapital.ua
Технологи продолжают неприятно удивлять
Фондовый рынок.

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением основных индексов, участники рынка оценивали квартальные отчеты крупных компаний и ждали итогов октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По словам инвесторов, фондовый рынок, по-видимому, взял паузу после роста в понедельник в отсутствие свежих катализаторов. В центре внимания остаются торговые переговоры между США и Китаем.

  • Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник опустился на 19,3 пункта (0,07%) и составил 27071,42 пункта.
  • Standard & Poor's 500 снизился на 2,53 пункта (0,08%) - до 3036,89 пункта.
  • Nasdaq Composite потерял 49,13 пункта (0,59%) и составил 8276,85 пункта.
В последнее время Вашингтон и Пекин заявляют, что они добились прогресса в переговорах по торговле. В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не уточнив при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп, как ожидается, встретятся 17 ноября, чтобы подписать промежуточную торговую сделку, сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Также инвесторы ждут окончания двухдневного заседания ФРС, итоги которого будут подведены в среду. По прогнозам большинства аналитиков и участников рынка, Федрезерв снизит базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75%. Это будет третье снижение ставки с начала года.

По итогам сентябрьского заседания регулятор понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,75% до 2% годовых. При этом Федрезерв отметил увеличение понижательных рисков в экономике США и повышение вероятности рецессии.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал. По данным FactSet, результаты 78% компаний, входящих в индекс S&P 500, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошли ожидания аналитиков. Некоторую поддержку рынку во вторник оказали акции сектора здравоохранения и финансового сектора, тогда как акции технологических компаний оказали давление на индексы.

Корпоратив.

Акции Pfizer Inc., крупнейшей фармацевтической компании мира по объему выручки, подорожали на 2,5%, так как она отчиталась о лучшей, чем ожидалось, прибыли в третьем квартале и повысила прогноз прибыли на год в целом.

Цена бумаг американской фармацевтической компании Merck & Co. выросла на 3,5%, поскольку ее прибыль и выручка в третьем квартале превысили прогнозы аналитиков.

Бумаги американской Alphabet Inc., холдинговой компании Google, подешевели на 2,2%, после того как она зафиксировала падение прибыли на 23% в третьем квартале, при этом показатель оказался слабее ожиданий экспертов.

Котировки акций General Motors Co. повысились на 4,3%, несмотря на то, что компания сократила прибыль и выручку в третьем квартале на фоне ухудшения показателей своего бизнеса в Северной Америке из-за общенациональной забастовки работников ее предприятий в США.

Рыночная стоимость американской нефтяной компании ConocoPhillips выросла на 2,5%, так как она увеличила чистую прибыль в 1,6 раза в третьем квартале, при этом скорректированный показатель оказался лучше прогноза.

Капитализация Xerox Holdings Corp. подскочила на 11,8%, после того как компания отчиталась о превысивших ожидания прибыли и выручке в третьем квартале и сообщила, что приняла решение не продавать свое подразделение финансирования клиентов.

Котировки бумаг MasterCard, одной из крупнейших платежных систем в мире, снизились на 0,6%, хотя компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 11%, а скорректированный показатель и выручка оказались выше ожиданий.

Акции Beyond Meat упали в цене на 22,2%, несмотря на превзошедшие ожидания финансовые результаты, в связи с окончанием периода ограничения продажи акций для инвесторов, вложившихся в бумаги компании до IPO. Производитель растительных заменителей мяса отчитался о первой квартальной прибыли и увеличил выручку по итогам третьего квартала более чем в три раза.

Нефть.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе азиатских торгов в среду на данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов топлива на терминале в Кушинге по итогам четвертой недели подряд.

Декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:22 МСК подешевели на $0,19 (0,31%) - до $61,4 за баррель. На торгах во вторник цена увеличилась на $0,02 (0,03%) и составляла на закрытие $61,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на $0,26 (0,47%), до $55,28 за баррель. На предыдущих торгах WTI снизилась в цене на $0,27 (0,48%), до $55,54 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета API, запасы нефти в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе выросли на 1,22 млн баррелей. Если данные института, который собирает информацию на добровольной основе, подтвердятся в отчете министерства энергетики США, который будет обнародован в среду, недельное повышение запасов на терминале станет четвертым подряд.

Также API сообщил о снижении запасов нефти в США в целом на 708 тыс. баррелей.

"Рынок более внимательно следит за данными об американских запасах с учетом смягчения геополитических рисков", - отметил аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Между тем накануне министр нефти Нигерии Тимипре Силва после встречи со своим саудовским коллегой принцем Абдулазизом бен Сальманом заявил, что Саудовская Аравия готова снизить добычу сильнее, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

Ожидания.

Сегодня - наиболее важный день этой недели. Сразу три фактора будут определять дальнейшую повестку дня. Первое - решение по процентной ставке и прогнозам ФРС. Подробнее об этом событии можно почитать в нашем Telegram-канале, переходите по ссылке и присоединяйтесь. Второе (и третье) - квартальные отчёты Apple и Facebook.

СЕО Facebook Марк Цукерберг активно продавал акции $FB в октябре, практически каждый день. Транзакции инсайдеров компании, которые лучше других осведомлены о текущем и будущем положении дел, могут косвенно подсказать ближайшие перспективы для ценных бумаг эмитента. В отношении $FB прогноз скорее негативный.

То же самое можно сказать и об Apple. Хоть там и инсайдеры не отметились особой активностью, справедливо будет предположить, что после длительного ралли акций $AAPL, квартальные результаты могут послужить отправной точкой для начала коррекции, поскольку все положительные аспекты уже заранее заложены в цене.

Таким образом, наш прогноз относительно обеих акций сохраняется негативным.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Market movers
Акции из индекса S&P 500 за предыдущую торговую сессию
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях