2 ноября 2018
Трамп подталкивает рынки к оптимизму



Узнайте, что сегодня будет влиять на ход торгов в США, а также последние новости о компаниях и их акциях
Вячеслав Король
Управляющий активами АРТ КАПИТАЛ
korol@artcapital.ua
Трамп подталкивает рынки к оптимизму
Рынок. Американские фондовые индексы завершили существенным ростом торги в четверг, в первую сессию ноября. Инвесторы оценивали статданные из США и отчетность крупных компаний.
Инвесторы позитивно реагируют на заявления ведущего экономического советника президента Дональда Трампа Ларри Кадлоу о том, что решение ввести пошлины на весь объем китайского импорта в США пока окончательно не принято.
Как стало известно в четверг, производительность труда в США без учета сельского хозяйства в третьем квартале 2018 года увеличилась на 2,2% после подъема на пересмотренные 3% в апреле-июне. Суммарно за второй и третий кварталы производительность труда выросла самыми значительными темпами с 2015 года. Стоимость рабочей силы в США в июле-сентябре увеличилась на 1,2% после снижения на 1% кварталом ранее. Аналитики в среднем ожидали роста производительности труда на 2,1%, стоимости рабочей силы - на 1%.
Вместе с тем число американцев, впервые подавших заявки на пособия по безработице, на минувшей неделе снизилось на 2 тыс. с пересмотренных 216 тыс. на предыдущей неделе, до 214 тыс. Эксперты прогнозировали уменьшение на 3 тыс. с ранее объявленных 215 тыс., до 212 тыс.
А индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре понизился до 57,7 пункта с 59,8 пункта месяцем ранее. Значение индекса стало минимальным с апреля, хотя аналитики в среднем ожидали менее существенного снижения индекса, до 59 пунктов.
В итоге индексы показали следующие изменения: Dow Jones +1,06%, индекс S&P 500 +1,06%, а индекс Nasdaq +1,75%.

Корпоратив. Цена бумаг Apple Inc. снизилась на 0,1% в ожидании отчетности за третий квартал, которая будет обнародована после закрытия рынка. Акции других крупнейших компаний высокотехнологичного сектора, Facebook и Alphabet, подешевели на 0,1% и 0,7%, Amazon и Netflix - подорожали соответственно на 4,3% и 5,2%.
Акции химического гиганта DowDuPont выросла на 8%. Компания превзошла ожидания рынка по прибыли и выручке в третьем квартале, а также объявила о старте программы выкупа акций на сумму $4 млрд.
Капитализация Spotify упала на 5,7%. Стриминговый музыкальный сервис в минувшем квартале зафиксировал сильную прибыль и выручку, однако не оправдал прогнозов по показателю активных пользователей и выручки в расчете на одного пользователя. Цена бумаг онлайн-магазина Wayfair рухнула на 13% на фоне значительного убытка по итогам третьего квартала, который оказался больше ожиданий рынка.
В то же время, рыночная капитализация компании Newfield Exploration повысилась на 16,14% ввиду появившихся сообщений о том, что второй по величине в Канаде производитель природного газа Encana намерен приобрести ее по цене $27,36 за каждую акцию. Заметим, что бумаги Encana подешевели на 12,2%.
Котировки акций The New York Times Co. увеличились на 7,2%. Одно из крупнейших издательств в США отчиталось о повышении операционной прибыли в минувшем квартале на 30%, до $41,4 млн, и о росте выручки от подписки на цифровые издания на 18%, до $101,2 млн. Стоимость акций израильской фармкомпании Teva Pharmeceuticals подскочила на 15% после того, как компания отчиталась о сильной квартальной прибыли. Лучше рынка смотрелись также акции компании Abiomed, закрывшиеся в плюсе на 10,47% на фоне 37%-ного роста квартальной выручки.

Ожидания. Трамп внес существенную интригу своим заявлением о желании заключить договор с Китаем на саммите Большой 20-ки. По сути, рынки не были настроены на существенный рост и начало сессии об этом явно засвидетельствовало. Но закрытие было бычьим по всем индексам, что подтолкнуло ночные фьючерсы в феерический рост. Технически на дневках фьючерсы вышли сразу из зоны коррекции и за границу нисходящего канала. Если сегодняшняя сессия подтвердит это движение соотвествующим ростом, то дорога наверх, к предновогоднему ралли будет открыта. Но… Всё не так просто.
В пользу роста говорит «техника» по фьючерсам, что не всегда подтверждается в основную сессию. По многим сильным бумагам роста нарисовался пробой нисходящего канала по вчерашнему подъёму, что говорит о том, что даже технически они поддержат сегодняшний оптимизм. После рекордного снижения рынки цепляются за любой позитив, чтобы нарисовать достойный отскок, но есть факторы риска, которые способны погасить оптимизм.
  • О желании договориться с Китаем был всего лишь твит в соцсети, а никак не официальные договорённости.
  • Сам твит может оказаться банальной манипуляцией перед выборами в Конгресс на пользу своей республиканской партии. И рынки могут это быстро осознать, если за ним не последует серьёзных официальных шагов.
  • Фьючерсы хоть и выросли заметно, но пока не преодолели уровень первого пробоя 200-дневки, который теперь оказывается своеобразным сопротивлением. И, нарисовав 4 вершины на 5-минутках, отошли вниз. Будем надеяться, что пока.
  • Вчера плохо отчитался Эппл и на постмаркете показывал -6%. Сегодня на премаркете -5,5%. Вернее, отчитался хорошо, но гайденс крайне непривлекательный. Плюс закрытие со следующего квартала информации о количестве проданных айфонов говорит о катастрофической утрате позиций в сегменте смартфонов.
  • Большинство акций компаний технологического сетора умеренно плюсует на премаркете, и величина плюса не дает уверенности в прорыве. Тем более, сложно представить большой оптимизм на фоне минусующего на 5% Эппла, который только своей массой минуса уже будет сильно давить на индекс.
Потому сегодняшняя сессия может оказаться решающей для определения тренда. Если рынок вырастет выше 2765, то можно будет говорить о победе быков и переходе в среднесрочный рост. А пока, стоит понаблюдать. Главное, чтобы попкорна хватило))).

Техника

Sony Corporation (SNE) - Цена неожиданно продолжила рост, и даже вышла за границу понижательного канала, остановившись на первом сопротивлении. Если разворот произошёл, то рост может продолжиться после возможной небольшой коррекции.
Citigroup (C) - Сити продолжил расти, но крайне неуверенно. К тому же уперся в предыдущую поддержку снизу и не смог её пройти. Пока акция выглядит слабо.
MasterCard (MA) - Цена подошла к границе понижательного канала и не смогла выйти за её пределы. Но сегодняшний премаркет говорит о желании взять барьер 202, о котором мы вчера писали. Если это произойдет, бумага технически будет готова к среднесрочному росту.
Visa (V) - Эта одна из тех упоминаемых выше бумаг, которая уже вышла за границу понижательного канала, нарисовав разворотНа премаркете акция показывает тоже рост +0,6%
PayPal (PYPL) - Акция почти вышла из треугольника вверх, но сегодня минусует, что говорит о сохранении неопределённости.
Amazon (AMZN) - Цена этой бумаги опять тягала за собой весь рынок и продолжает двигаться к сопротивлению 1700 и канальному сопротивлению 1750. Их пробой будет говорить о развороте вверх. Сегодня на премаркете акция продолжает плюсовать, показывая готовность подойти к сопротивлению.
PulteGroup (PHM) - Цена несущественно выросла второй раз оттолкнувшись вниз от 50-дневки, но шансы на рост и на коррекцию пока приблизительно одинаковы
Facebook (FB) - Акцию медведи пытались опустить в канал, но она была выкуплена, оставаясь над поддержкой. Сегодня акция плюсует на премаркете, что говорит в пользу готовности развернуться в рост, если Эппл все не испортит
Microsoft (MSFT) - Цена вчера скорректировалась вниз, но сегодня на премаркете демонстрирует все отыграть. Хотя отыгрывание все равно пока не нарисует разворот. Для смены намёка на смену тренда надо вырасти вдвое больше.
Alphabet (GOOGL) - Цена просела вчера, и сегодня на премаркете заметно минусует. Выхода из понижательного канала не произошло и пока не намечается, потому, вместе с Эппл может за компанию давить на весь рынок
Automatic Data Processing (ADP) - Акция скорректировалась, отскочив вниз от сопротивления, но не вернулась в понижательный канал, что дает шансы на продолжение роста.
Pepsico (PEP) - Акция продолжила коррекцию как раз на величину позавчерашней тени, найдя поддержку на 20-дневке. Если уйдет ниже 111, можно будет говорить о коррекции до уровня 107. Для уверенности в среднесрочном росте надо уйти выше 114. После комбинации последних семи свечей, это будет сложно.
Сегодня в фокусе инвесторов
Основные корпоративные и рыночные события сегодняшней сессии
Динамика портфелей АРТ КАПИТАЛ
Market movers
Акции из индекса S&P 500 за предыдущую торговую сессию
Также читайте
Подборки статей, инвестиционных портфелей от АРТ КАПИТАЛ

Узнавайте о новых статьях, мероприятиях и промо акциях